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汽车轻量化进入“镁”时代，车企竞逐百亿镁合金蓝海

核心内容

随着新能源汽车的发展，镁合金正逐步成为汽车轻量化的重要材料。镁合金在汽车上的应用范围从传统的密闭区域向非密闭区域扩展，其成本优势和性能提升推动了其在多个关键零部件上的应用。预计2024年国内镁合金市场空间可达397.58亿元，是2023年国内镁合金压铸件产量的7倍。

主要观点

• 镁合金成本优势显著：自2024年起，镁价低于铝价，使得镁合金在汽车零部件中的成本优势更加明显。
• 耐蚀性提升推动应用扩展：传统镁合金耐蚀性较低，限制了其在开放区域的应用。但随着技术突破，镁合金正逐步应用于电驱壳体、一体化压铸后车体等开放区域零部件。
• 多领域应用潜力巨大：镁合金在仪表台横梁、方向盘骨架、中控支架、电驱壳体、减震塔、车门内板、电池包壳体、控制臂、副车架等零部件上均有应用或规划，涵盖多个关键部位。
• 产业链集中度高：上游原镁产能分散，中游镁合金零部件制造集中度较高，主要由宝武镁业、山西瑞格等企业主导。

关键信息

镁合金在汽车应用的市场空间

镁合金应用实例

• 赛力斯：发布大型一体化压铸镁合金后车体，单件减重达21.8%，材料成本节省281.24元。
• 上汽：在智己车型上批量使用镁合金电机壳体，并发布第二代镁合金电机壳体。
• 吉利：银河M9车型量产使用镁合金双轮边电机。
• 特斯拉：在方向盘骨架和后座椅扶手箱骨架上使用镁合金。
• 华为赛力斯：与重庆大学、宝武镁业共同开发镁合金一体化压铸后车体。
• 长城汽车：试制半固态注射成型镁合金减震塔，减重约10%。

成本与减重分析

产业链格局

上游原镁供应

• 2023年国内原镁总产能为136.11万吨，前八企业产能占比为35.27%。
• 原镁产能前十企业中，宝武镁业、物产中大、府谷京府煤化等占据较大市场份额。

中游镁合金零部件制造

• 2023年国内镁合金总产量为34.52万吨，前五企业产量占比达93.57%。
• 主要制造企业包括宝武镁业、万丰奥威、星源卓镁等。

下游车企布局

• 上汽、吉利、特斯拉、华为赛力斯、长城汽车等车企已开始批量或试用镁合金零部件。
• 部分企业采用半固态压铸等新技术提升镁合金性能和应用范围。

风险提示

1. 大型镁合金零部件尚处于初始应用阶段，存在潜在技术风险。
2. 镁合金加工产能尚在发展阶段，是否能够满足下游需求尚待观察。

结论

镁合金在汽车轻量化中的应用正逐步扩大，从传统密闭区域向非密闭区域拓展，其成本优势和性能提升使其成为新能源汽车材料的重要选择。随着技术进步和应用推广，镁合金在汽车领域的市场潜力巨大，预计未来市场规模将突破400亿元。然而，产业链的产能发展和技术成熟度仍需进一步提升，以支撑市场需求的快速增长。