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华为鲲鹏产业链驱动中国基础软硬件进入市场化新阶段总结

核心内容

华为鲲鹏产业链是其应对全球技术封锁和推动中国基础软硬件产业市场化的重要战略。通过“一云两翼双引擎”的布局，华为将自身定位从整机厂商转型为核心零部件厂商，聚焦芯片和华为云，同时通过开放硬件、开源软件的方式，使能合作伙伴，共同构建鲲鹏计算产业生态。

主要观点

• 技术自主与生态构建：华为自主研发鲲鹏CPU和昇腾AI芯片，推动中国计算产业向自主可控发展。
• 市场空间广阔：预计到2023年，全球计算产业投资空间将达1.14万亿美元，中国计算产业投资空间约1043亿美元，其中鲲鹏产业链市场规模将超5000亿元。
• 产业布局与生态合作：华为与多家国内企业合作，如诚迈科技、东方通、金山办公、神州数码等，构建完整的生态体系。
• 技术替代与超越：鲲鹏不仅替代国际巨头，还通过技术先进性和后发优势，实现超越式发展。
• 未来发展方向：华为将逐步退出Taishan服务器生产，转为支持合作伙伴发展鲲鹏生态，推动产业链整体发展。

关键信息

华为鲲鹏计算产业布局

• “一云两翼双引擎”战略：华为云作为核心，结合智能计算和智能数据与存储业务，形成鲲鹏计算产业布局。
• 鲲鹏芯片：鲲鹏920和昇腾910分别用于通用计算和AI计算，具有高性能、低功耗、高能效比等优势。
• 操作系统：openEuler和鸿蒙操作系统分别用于服务器和终端设备，推动中国基础软件生态发展。
• 市场空间预测：
  • 鲲鹏服务器硬件市场：预计2023年市场空间约961亿元。
  • 鲲鹏PC硬件市场：预计2023年市场空间约800亿元。
  • 鲲鹏产业链整体市场规模：预计2023年将超5000亿元。

华为鲲鹏产业链生态

• 操作系统：诚迈科技、中国软件等参与开发，openEuler已开源，支持鲲鹏处理器。
• 中间件：东方通、宝兰德、普元信息等。
• BIOS：卓易信息。
• 办公软件：金山办公、金山软件。
• 整机：东华软件、神州数码等。
• 应用开发：神州信息、长亮科技、中科软、宇信科技、南天信息、高伟达等。
• 系统集成：太极股份、神州信息、中国软件国际、常山北明等。
• 其他重要伙伴：用友网络、北信源、东方国信、超图软件等。

华为鲲鹏产业链发展举措

• 研发投入：2019年计划研发投入1200亿元，建立技术护城河。
• 沃土计划2.0：投资15亿美金，目标发展100万开发者。
• 鲲鹏计算产业联盟：已在4个直辖市和15个省份落地，推动生态发展。
• 技术合作与标准建设：通过产业联盟、开源社区、标准体系等完善产业链，促进技术迁移和应用创新。

重点推荐标的

• 金山办公：在线化和云化商业模式验证，受益于远程办公兴起。
• 诚迈科技：核心基础软件供应商，具备稀缺资源。
• 卓易信息：国内BIOS领域领先，受益于鲲鹏生态发展。
• 东方通：中间件领域龙头，具备技术优势。
• 东华软件：鲲鹏整机和行业渠道推广重点，具备B端市场优势。
• 神州数码：鲲鹏生态推广的重要伙伴，具备渠道和产业技术积累。

风险提示

• 贸易摩擦加剧：可能影响技术方案替代进度。
• 技术替代节奏低于预期：可能制约鲲鹏生态发展。
• 芯片等上游生态受限制：可能影响整个产业链的进展。

图表目录（关键数据）

• 图1：鲲鹏计算产业合作共赢体系
• 图2：中国数字经济增速显著高于GDP增速
• 图3：新技术、新架构迎接数字经济时代新挑战
• 图4：一云两翼双引擎+开放的生态
• 图5：2023年全球计算产业投资额
• 图6：鲲鹏计算产业定义
• 图7：华为鲲鹏产业链图谱
• 图8：鲲鹏计算产业合作共赢体系
• 图9：华为定位于基础设施层，共建金融开放生态
• 图10：鲲鹏计算产业发展阶段
• 图11：华为“算、存、传、管、智”五大芯片族的发展计划
• 图12：Kunpeng920性能测试
• 图13：Intel处理器分类及定位
• 图14：Intel处理器产品及价格
• 图15：鲲鹏920与至强8180性能对比
• 图16：48核Kunpeng920与至强8180性能持平
• 图17：基于鲲鹏920的泰山服务器
• 图18：华为开放鲲鹏主板
• 图19：华为基于昇腾910芯片构筑AI计算算力
• 图20：昇腾AI处理器发展计划表
• 图21：昇腾910芯片与Google和英伟达芯片性能对比
• 图22：Atlas900为全球最快AI训练集群
• 图23：基于昇腾310/910的Atlas全系列产品
• 图24：欧拉操作系统三大典型应用场景
• 图25：华为宣布openEuler开源
• 图26：EulerOS团队在开源领域的贡献
• 图27：Linux内核4.15-4.20版本华为贡献排名
• 图28：CT领域公司在各版本中贡献的补丁数
• 图29：EulerOS全面支撑公有云业务
• 图30：EulerOS全方位支持鲲鹏生态发展
• 图31：openEuler社区定位
• 图32：openEuler的生态策略
• 图33：鸿蒙发展历程及路标
• 图34：鸿蒙四大技术特性
• 图35：DevCloud+AppGallery Connect加速构建鸿蒙生态
• 图36：华为消费者业务稳健增长
• 图37：华为平板、PC、可穿戴设备快速增长

行业数据

• 成分股数量：234只
• 总市值：30766亿元
• 流通市值：21342亿元
• 市盈率：92.04倍
• 市净率：4.06倍
• 成分股总营收：6577亿元
• 成分股总净利润：232亿元
• 资产负债率：43.53%

核心产品与技术

• 鲲鹏芯片：鲲鹏920和昇腾910，支持多种应用场景，具备高性能、低功耗、高能效比等优势。
• 操作系统：openEuler和鸿蒙，分别应用于服务器和终端设备，推动中国基础软件生态发展。
• 存储与数据库：华为存储业务国内市占率22%，Gartner通用存储阵列领导者；GaussDB是业内首个支持ARM的企业级数据库。
• 云服务：华为云跻身中国公有云Top5厂商，提供融合云计算解决方案FusionCloud。

总结

华为鲲鹏产业链是中国基础软硬件行业进入市场化发展新阶段的重要驱动力。通过自主研发和生态合作，华为在芯片、操作系统、存储、数据库等领域构建了完整的产业链，推动中国计算产业向自主可控发展。鲲鹏计算产业不仅替代国际巨头，还具备超越潜力，预计到2023年市场规模将超5000亿元，成为带动中国IT产业发展的关键力量。