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华为鲲鹏产业链驱动中国基础软硬件进入市场化新阶段总结

核心内容

华为鲲鹏产业链是其应对全球科技竞争与技术封锁的重要战略举措，旨在推动中国基础软硬件行业进入市场化发展新阶段。通过“一云两翼双引擎”布局，华为聚焦芯片和华为云，将硬件开放、软件开源，使能合作伙伴，构建全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务等。

主要观点

• 技术替代与超越：华为鲲鹏不仅替代国际巨头的主导地位，还致力于实现超越，推动中国计算产业进入新阶段。
• 生态战略：华为通过沃土计划2.0，计划5年内发展100万开发者，构建开放生态。
• 市场空间广阔：预计2023年，华为鲲鹏产业链市场规模将超5000亿元，其中鲲鹏服务器硬件市场空间约961亿元，PC硬件市场空间约800亿元。
• 核心优势：华为具备强大的研发实力，包括2012实验室、中央研究院、海思半导体等，推动鲲鹏计算产业的发展。

关键信息

• 鲲鹏计算产业布局：包括鲲鹏芯片、昇腾AI芯片、欧拉操作系统、高斯数据库、FusionCloud等。
• 鲲鹏芯片：鲲鹏920和昇腾910是核心产品，鲲鹏920在性能和能效方面优于Intel至强8180，昇腾910在AI计算领域表现突出。
• 操作系统：欧拉操作系统（EulerOS）已开源，命名为openEuler，支持鲲鹏处理器和多种应用场景；鸿蒙操作系统（HarmonyOS）作为分布式操作系统，支持万物互联。
• 产业链合作伙伴：包括诚迈科技、东方通、金山办公、东华软件、神州数码、太极股份、神州信息、用友网络、北信源等。
• 市场与生态：鲲鹏计算产业已在4个直辖市及至少15个省份落地，推动中国基础软硬件生态发展。

华为鲲鹏产业链图谱

2.2.1 华为聚焦处理器和华为云，硬件开放、软件开源、使能合作伙伴

• 鲲鹏处理器：用于服务器和PC，支持多种应用场景，如大数据、分布式存储、原生应用等。
• 昇腾AI芯片：用于AI计算，昇腾910为目前计算密度最大的单芯片，性能优于谷歌TPU3.0和英伟达GV100。
• 华为云：作为鲲鹏计算产业的重要支撑，华为云已跻身中国公有云Top5厂商。

2.2.2 核心产品-芯片：鲲鹏+昇腾双引擎芯片族

• 鲲鹏920：性能与能效均优于Intel至强铂金8180，支持多种应用场景。
• 昇腾910：高性能AI芯片，用于构建AI训练集群Atlas900，性能领先。
• 鲲鹏生态：通过开放主板，支持整机厂商开发自有品牌产品。

2.2.3 核心产品-操作系统：欧拉+鸿蒙

• 欧拉操作系统：支持鲲鹏处理器，应用于服务器、PaaS和企业存储，具备高可靠性和高安全性。
• 鸿蒙操作系统：分布式架构，支持万物互联，已应用于智慧屏、国产PC、可穿戴设备等。
• 开源社区：openEuler社区计划5年内发展100万开发者，推动生态建设。

2.2.4 核心产品-存储

• 华为存储产品：包括OceanStor高端存储、FusionStorage分布式存储、Dorado全闪存等，国内市占率22%，Gartner通用存储阵列领导者。

2.2.5 核心产品-数据库

• 高斯GaussDB：业内首个支持ARM的企业级数据库，具备混合数据库和事务处理能力。

2.2.6 融合云计算解决方案FusionCloud

• FusionCloud：实现异构硬件资源池融合、计算、存储、网络架构融合、固定移动融合，支持多种云服务。

重点推荐标的

• 金山办公：办公软件领域，远程办公验证云化商业模式。
• 诚迈科技：操作系统领域，核心基础软硬件稀缺资源。
• 卓易信息：BIOS领域，国内领跑国际并跑。
• 东方通：中间件领域，具备产品型商业模式。
• 东华软件：鲲鹏整机与行业渠道推广，打造鹏霄服务器。
• 神州数码：鲲鹏服务器与PC，推动产业生态落地。

风险提示

• 贸易摩擦加剧：可能对技术方案替代节奏产生影响。
• 技术替代节奏低于预期：可能制约产业链发展。
• 芯片等上游生态受限制：可能影响整个鲲鹏产业链的扩张。

产业链合作伙伴

• 操作系统：诚迈科技、中国软件等。
• 中间件：东方通、宝兰德、普元信息等。
• BIOS：卓易信息等。
• 办公软件：金山办公、金山软件等。
• 整机：东华软件、神州数码等。
• 应用开发：神州信息、长亮科技、中科软、宇信科技、南天信息、高伟达等。
• 系统集成：太极股份、神州信息、中国软件国际、常山北明等。
• 其他重要伙伴：用友网络、北信源、东方国信、超图软件等。

市场空间与发展趋势

• 鲲鹏服务器与PC市场：预计2023年鲲鹏服务器硬件市场空间约961亿元，PC硬件市场空间约800亿元。
• 鲲鹏产业链整体市场：预计2023年市场规模将超5000亿元，成为带动中国IT产业发展的重要力量。
• 数字经济：到2023年，中国数字经济产值将占GDP的67%，高于全球平均水平。

总结

华为鲲鹏产业链通过“一云两翼双引擎”布局，推动中国基础软硬件进入市场化发展新阶段。通过开源、开放硬件、构建生态，华为在芯片、操作系统、数据库、存储、云计算等领域取得显著进展，带动产业链合作伙伴共同发展。重点推荐金山办公、诚迈科技、卓易信息、东方通、东华软件、神州数码等公司，以应对全球科技竞争和提升中国IT产业自主创新能力。