北京大学能源研究院：中国可持续航空燃料发展研究报告：现状与展望_100页_10mb

中国可持续航空燃料发展研究报告总结

核心内容概述

本报告由北京大学能源研究院于2022年10月编写，聚焦中国可持续航空燃料（SAF）的发展现状与未来展望。报告指出，SAF在全球航空碳减排中扮演着关键角色，尤其在实现2050年净零排放目标方面，预计其贡献将占65%。然而，中国SAF市场仍处于初期阶段，供需双方均未形成大规模的市场基础。

主要观点

1. 航空业发展与碳减排

• 航空业是全球“难减排”行业之一，2019年全球航空业温室气体排放占全球总排放的1.8%（约10.6亿吨CO₂当量）。
• 受疫情影响，2020-2021年航空业出现严重衰退，但预计2024年将恢复至疫情前水平。
• 中国航空业是全球第二大市场，航空运输总周转量持续增长，其碳排放量也随之上升。

2. SAF在碳减排中的角色

• SAF是实现航空业碳减排的重要手段，可减少80%甚至更多的CO₂排放。
• SAF的掺混比例目前不超过50%，但未来有望达到100%。
• IATA建议到2050年SAF产量达到4490亿升（约35830万吨），以实现净零排放目标。

3. SAF技术路线

• 主要技术路线包括HEFA（酯类和脂肪酸类加氢）、G+FT（费托合成）、AtJ（醇喷合成）和PtL（电转液）。
• HEFA是目前唯一实现商业化的路线，占全球SAF生产的大部分。
• G+FT和AtJ路线正在逐步进入商业化阶段，PtL路线仍处于试验阶段，但具有巨大的减排潜力。

4. 中国SAF市场现状

• 中国SAF市场仍处于初期阶段，消费量仅在2021年达到约8万吨。
• 中国目前仅有两家企业具备SAF实际生产能力，整体规划产能约为15万吨/年，均处于试生产阶段。
• 中国航空业的SAF需求尚未形成，航空公司仅实施过四次试飞和商飞活动。

5. 中国SAF发展潜力

• 中国拥有丰富的SAF原料来源，包括废油脂、农林废弃物和城市废弃物等。
• 理论上，若将现有和规划的HVO产能改扩建为SAF，2025年SAF总潜在产能可达205万吨，占航油总消费量的4.5%。
• 中国SAF发展需加强产业链协作、开发多种技术路线，并建立相应的激励机制。

关键信息

政策与法规

• 中国在《“十四五”民航绿色发展专项规划》中提出，力争2025年SAF累计消费量达到5万吨。
• 目前中国SAF相关法规和政策尚不完善，缺乏强制性掺混比例要求。

市场参与方

• 生产商：中国仅有两家企业具备SAF实际生产能力，包括海新能科和易高。
• 供应渠道：目前SAF供应渠道有限，尚未形成成熟的供应链体系。
• 航空公司：中国航空公司尚未大规模使用SAF，仅进行过试飞和商飞活动。
• 其他参与方：包括机场、政府机构、研究机构和国际组织等，均在SAF推广中发挥作用。

技术路线与市场前景

• HEFA：成熟且广泛使用，占全球SAF生产的大部分。
• G+FT：主要用于生产纯石蜡喷气燃料，具有较高的可持续性。
• AtJ：利用农作物和工业废弃物生产，原料来源多样，但受限于原料可获得性。
• PtL：通过电解水和CO₂合成，具有最高的减排潜力，但成本较高，尚未实现商业化。

政策建议

• 政府需释放更强的政策信号，推动SAF发展。
• 建立明确的SAF掺混比例要求，以促进消费。
• 加强多方协作，推动SAF产业链的完善。
• 中国未来政策发展将取决于经济、技术和社会因素的综合影响。

附录与案例

附录1：SAF标准发展状况

• 工艺与性能标准：ASTM D7566和D1655是主要的SAF标准。
• 可持续性标准：如ISCC、RSB等，确保SAF的可持续性。

附录2：国泰航空SAF商业运营模式

• 国泰航空已开始使用SAF，并在SAF推广中发挥重要作用。

附录3：欧美机场探索SAF产业链联合行动案例

• 欧美机场正在推动SAF产业链的联合发展，通过合作促进SAF的生产和加注。

图表与数据

• 图I-I：全球航空客运量变化（1945-2022年）。
• 图1-2：中国航空客运量变化（2017-2021年）。
• 图2-1：不同减排措施对航空业减排的贡献。
• 图2-2：IATA规划的SAF发展目标。
• 图3-1：2020-2050年不同SAF技术路线发展预期。
• 图4-1：中国民用航空法律法规体系。
• 图5-1：中国SAF市场产业链。
• 图5-2：中国及亚洲其他地区部分HVO与SAF产能分布。
• 图5-3：全球提供SAF加注服务的机场数量。
• 图6-1：不同SAF技术路线在中国发展的机遇与挑战。
• 图6-2：2025年中国SAF理论上可达产能规模。
• 图6-3：2025年中国航油消费量预计及SAF理论上可达占比。

表格与数据

• 表1-1：COVID-19对全球航空客运业的影响。
• 表1-2：2021年全球航空客运市场（对比2019年的变化率）。
• 表1-3：2021年主要国家国内客运市场（对比2019年的变化率）。
• 表1-4：全球航空客运量预期（2022-2025年）。
• 表1-5：国际航空产生的累积碳排放在未来全球碳预算中占比。
• 表1-6：中国航空业CO₂排放量（2016-2021年）。
• 表2-1：航空业实现碳减排的主要措施。
• 表2-2：航空业实现2050年净零排放的关键时间点与行动。
• 表2-3：低碳能源应用于不同航程航班的可能时间表。
• 表3-1：欧洲市场生产SAF的主要生产商与产量。
• 表3-2：美国市场生产SAF的主要生产商与产量。
• 表4-1：中国涉及SAF推广应用的相关政策。
• 表4-2：中国生物柴油相关政策。
• 表4-3：中国生物航油相关标准。
• 表4-4：中国生物柴油相关标准。
• 表5-1：镇海炼化SAF及相关业务领域工作进展。
• 表5-2：易高SAF及相关业务领域工作进展。
• 表5-3：海新能科HVO产销量。
• 表5-4：中国航空公司SAF飞行记录。
• 表5-5：全球航空公司SAF整体飞行规模。
• 表5-6：2008-2019年全球部分航空公司SAF飞行记录。
• 表5-7：中国主要航空公司减碳实践。
• 表5-8：波音针对SAF的部分行动。
• 表5-9：全球提供SAF加注服务的部分机场清单。
• 表6-1：中国SAF生产原料的潜在可利用量。
• 表7-1：欧盟规划的SAF掺混比例要求。
• 表7-2：美国政府部门与航空业的SAF承诺与行动。
• 表7-3：中国碳减排相关政策出台的部分动因分析。

总结

中国SAF行业正处于发展的初期阶段，面临诸多挑战，但也拥有巨大的发展潜力。随着政策支持和技术进步，SAF有望成为航空业实现碳达峰和碳中和目标的重要工具。未来，通过加强产业链协作、提高原料可获得性、优化技术路线以及制定更明确的政策，中国SAF市场将逐步扩大，为全球航空业的可持续发展做出重要贡献。