20251127-北京大学国家发展研究院-点燃SAF市场_中国可持续航空燃料规模化发展政策路径_50页_920kb

SAF市场发展政策路径分析总结

一、SAF产业概述

可持续航空燃料（SAF）是传统航油的低碳替代品，全生命周期可减少80%以上碳排放。当前全球SAF产量仅占航空燃料总量的0.3%，年消费量不足100万吨，价格是传统航油的2-3倍。主要技术路径包括HEFA、费托合成（FT）、醇制航煤（AtJ）、甲醇制航煤（MtJ）及电力转液体燃料（PtL），其中HEFA技术占主导地位。

二、主要经济体政策实践

1. 欧盟
   通过《可再生能源指令》和《ReFuelEU航空条例》，实施分阶段SAF强制掺混目标（2025年2%至2050年70%），并结合碳市场激励降低价格差。
2. 英国
   设定2030年10%掺混目标，推出收入确定性机制（RCM）保障生产商稳定收入。
3. 美国
   依赖《通胀削减法案》税收抵免（每加仑最高1.75美元），并建立州级政策支持（如加州低碳燃料标准）。
4. 新加坡
   首创SAF税费机制（2026年起），强制旅客和航空公司分摊溢价，并优先发展跨境供应链。

三、中国发展SAF的战略意义

1. 减排目标
   2030年5%掺混比例可减少670万吨CO₂排放，支持“双碳”目标。
2. 经济潜力
   2050年全球SAF需求达3.6亿吨，中国资源禀赋（餐厨废油、新能源装机）可支撑HEFA等技术规模化，预计2030年产值或将达千亿级。
3. 产业耦合
   SAF可消纳过剩可再生能源（如PtL技术），与新能源、循环经济深度融合。
4. 国际竞争
   必须突破欧美主导标准（如ASTM、RED体系），抢占航空治理话语权。
5. 能源安全
   减少对石油进口的依赖，提升航空业能源韧性。

四、中国面临的挑战

1. 市场机制不足
   缺乏需求强制目标，SAF价格高达2万元/吨，溢价全部由航空公司承担。
2. 原料与供应链瓶颈
   UCO回收率不足40%，原料分散且出口居前；储运设施成本高，机场改造滞后。
3. 标准认证滞后
   国内可持续认证未形成体系，依赖国际机构（ISCC、RSB）导致企业成本增加。

五、政策建议

1. 需求侧驱动
   • 设定分阶段掺混目标（2026年2%，2030年5%），明确纳入国家规划。
   • 引入旅客自愿支付SAF附加费+绿色积分激励机制。
   • 纳入政府公务采购目录，构建稳定需求。
2. 优化供给与定价
   • 签订长期采购协议，建立差价合约补贴机制。
   • 推广质量平衡认证，降低供应链碳重复计算成本。
   • 加快建设靠近产地的SAF存储基础设施。
3. 标准体系与出口支持
   • 制定强制性SAF可持续标准，争取国际互认。
   • 推动CCUS与绿氢规模化，缓解原料成本压力。
   • 拓展出口市场（如设SAF出口试验区），对接国际需求。

结论

中国SAF需通过政策驱动、市场分摊溢价、技术成本下降与标准认证国际化协同推进，抓住CORSIA强制实施的战略窗口期，构建全球航空脱碳竞争力。