2023-02-11-北京大学-中国可持续航空燃料发展研究报告_100页_10mb

中国可持续航空燃料发展研究报告总结

1. 研究背景与航空业碳排放现状

• 航空业碳排放挑战：2019年全球航空业温室气体排放占全球排放总量的1.8%，预计未来航空业务量仍将增长，碳排放占比持续上升。ICAO设定2050年国际航空实现净零排放目标，SAF将贡献65%的减排量。
• 中国航空市场与排放：中国是全球第二大航空市场，航油消费量2021年约2647万吨，碳排放约8339万吨。短期内航油成本高企制约SAF推广。
• 政策导向：中国政府提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标，民航领域目标为2025年SAF消费量累计5万吨。

2. SAF技术路线与市场现状

• 技术路线：
  • HEFA（主流路线）：原料广泛（废弃油脂、农林废弃物），已商业化，规模化潜力大。
  • G+FT与AtJ：需加强技术研发，原料多样性高，减排潜力大。
  • PtL：中长期潜力显著，依赖可再生能源成本下降。
• 中国现状：
  • 综合产能约15万吨/年，处于示范阶段。
  • 原料分散，收集成本高；适航和可持续性认证尚未完全体系化。

3. 政策与市场机制

• 政策驱动：欧美通过掺混比例指令（如欧盟2030年5%、2050年20%）、税收优惠（美国RFS标准）强力推进。
• 中国策略待完善：
  • 2025年5万吨目标尚难坚定企业投资信心。
  • 缺乏跨部门协调机制和长期激励措施。

4. 发展机遇与挑战

• 机遇：
  • 中国在HEFA领域具备产业基础，原料（废弃油脂、农林废弃物）丰富。
  • PtL路线需政策支持以释放可再生能源潜力。
• 挑战：
  • 原料分布广但成本高，G+FT/AtJ研发投入大，产业链协作不足。

5. 政策建议

• 明确政策方向：
  • 制定细分路线图，推动SAF纳入碳交易体系，配套财政支持。
• 产业链协同：
  • 鼓励航空公司与炼化企业联合投资，形成需求-产能联动。
• 标准健全：
  • 完善性能与可持续性认证，参考国际标准（如ISCC）提升市场信任。

6. 未来展望

• 2025年潜在产能205万吨（如将HVO产能转化为SAF），占航油消费量的4.5%。
• 需政府主导跨部委工作组，结合欧美经验推动SAF规模化。
• 长期需多元化技术路线并优化原料布局（如绿氢与PtL路线）。