20240825-开源证券-计算机行业周报_周观点_继续重视自主安全板块_8页_826kb

开源证券计算机行业周报摘要

证券代码：计算机 （行业代码：行业周报）

投资评级：看好（维持）
撰写人：陈宝健（分析师）、刘逍遥（分析师）
证书编号：S0790520090001

周市场回顾

本周（2024年8月19日至8月23日），沪深300指数下跌0.55%，计算机指数下跌2.69%。

核心观点：继续重视自主安全板块

1.特别国债支持科技自主安全

2024年政府工作报告宣布，当年将首次发行1万亿元超长期特别国债，专项用于国家重战略实施和重点领域安全能力建设。信创作为实现科技自强自立的关键板块，有望获得资金支持。

2.对华芯片出口管制升级

美国商务部连续升级对华为芯片制造商的管制措施，拜登政府拟扩大出口限制，持续打压技术出口。强调核心技术自主可控的必要性。

3.推动高水平科技自立自强

中共中央政治局会议强调加强关键核心技术攻关，发展瞪羚企业和独角兽企业，防止“内卷式”恶性竞争，畅通落后产能退出渠道。

投资建议

国产软件推荐（重点）

金山办公、达梦数据、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息
受益标的：中国软件、麒麟信安、纳思达、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据

国产算力推荐

海光信息、中科曙光、神州数码、卓易信息
受益标的：寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息

风险提示

宏观经济增速放缓、财政与产业政策不及预期是主要风险。

公司动态与行业动态

中报业绩概览（有限摘要）

AI发展与行业新闻简报

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• 英伟达发布高性能AI模型与数据中心解决方案
• 数据安全持续推进，国产替代加速

法律声明

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