20240922-开源证券-计算机行业周报_自主安全迎来密集催化_8页_842kb

本周（2024年9月18日至20日），计算机行业报告聚焦自主安全和信创领域，结合市场数据和行业动态进行分析。市场回顾显示，沪深300指数上涨132%，计算机指数飙升362%，反映了行业强劲态势。

周观点强调，自主安全产业迎来密集催化，受外部事件如黎巴嫩通讯设备爆炸（初步调查显示设备被植入炸药）的影响，以及国内政策支持（如工信部发布工业软件更新指南，到2027年完成200万套工业软件升级任务）。多地信创项目加速落地，如中国电信采购34万套国产操作系统、福建省监狱管理局进行云桌面改造、海关总署启动45亿元信息化设备更新，结合超长期特别国债政策，预计信创产业将持续增长。建议投资者关注国产软件、算力和华为产业链。

投资建议推荐国产软件股如金山办公、达梦数据、太极股份；国产算力如海光信息、中科曙光；华为链如软通动力、神州数码。受益标的包括中国软件、云计算公司等。

其他要闻包括华为战略转向，余承东称当前PC产品可能是最后一款Windows机型，未来将推广鸿蒙系统；AI领域，阿里CEO吴泳铭表示AI计算主导趋势，英特尔与亚马逊合作定制AI芯片；苹果发布iOS18，AI智能功能10月启动。

风险包括下游投资不及预期、市场竞争加剧和公司研发不确定性。

总结：该报告指出，自主安全和信创是核心趋势，建议投资者把握国产化机遇，同时注意市场风险。整体看好计算机行业增长潜力。

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