20240901-开源证券-计算机行业周报_自主安全迎来布局机遇_9页_994kb

市场回顾：2024年中至9月上旬，沪深300指数下跌1.7%，计算机指数上涨260%。

政策支持：
国家政策持续加码科技自强，超长期特别国债的落地提供资金支持。2024年政府已计划先发行1万亿国债，用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，重点支持"卡脖子"技术攻关等方向。

技术进展：
2024年华为主导的AI生态加速发展，原生鸿蒙系统NEXT性能提升30%，已完成开发者Beta测试，计划第四季度大规模商用。华为全联接大会即将召开，将聚焦鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态及AI应用落地等。

投资方向：

1. 国软推荐：金山办公、达梦数据、普联软件等；关注：中国软件、太极股份等
2. 国算推荐：海光信息、中科曙光、神州数码等；关注：寒武纪、中科曙光等
3. 鸿蒙推荐：软通动力、润和软件等；关注：云鼎科技、东方中科等

风险提示：
下游投资不及预期、市场竞争加剧、研发进度不及预期等风险需关注。