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舍得酒业股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600702
• 公司简称：舍得酒业
• 公司全称：舍得酒业股份有限公司
• 法定代表人：蒲吉洲
• 公司地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
• 公司网址：https://www.tuopaishede.cn
• 联系人：董事会秘书张伟，证券事务代表周建
• 联系电话：0825-6618269
• 电子邮箱：tpzqb@tuopai.biz

财务概况

2023年度主要财务指标

• 营业收入：70.81亿元，同比增长16.93%
• 归属于上市公司股东的净利润：17.71亿元，同比增长5.09%
• 扣除非经常性损益的净利润：17.16亿元，同比增长5.61%
• 经营活动产生的现金流量净额：7.16亿元，同比下降31.28%
• 加权平均净资产收益率：25.80%，同比下降4.90个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：25.00%，同比下降4.60个百分点

利润分配预案

• 公司拟按每10股派发现金21.50元（含税）进行利润分配，共派发现金红利约7.12亿元
• 派发比例占2023年度归属于母公司股东净利润的40.19%
• 不进行资本公积金转增股本

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：118.22万元
• 政府补助：1,305.77万元
• 金融资产公允价值变动损益：2,843.79万元
• 其他营业外收入和支出：3,142.44万元
• 所得税影响额：-1,800.58万元
• 少数股东权益影响额：-2,794.03万元
• 合计非经常性损益：5,488.21万元

现金流变动分析

• 经营活动产生的现金流量净额：7.16亿元，同比减少31.28%，主要由于支付采购货款、广告宣传及市场开发费用增加
• 投资活动产生的现金流量净额：-3.35亿元，同比减少21.80%，主要由于增产扩能项目投入增加
• 筹资活动产生的现金流量净额：-5.76亿元，同比减少508.76%，主要由于支付回购股份款及分配股利款增加

主要财务数据对比

营销与市场策略

品牌建设

• 深化品牌建设，提升品牌赋能，实现品效合一
• 舍得品牌坚持“品质为基，文化为翼”，融合东方生活美学
• 沱牌品牌注重消费者与市场情况，夯实品牌根基
• 夜郎古品牌加强传播，提升知名度和美誉度

市场营销

• 实施老酒“3+6+4”营销策略，推动市场布局
• 增强厂商协同，深化经销商分级管理
• 拓展电商、C2M、私域等新渠道，提升全渠道销售能力
• 推动“品牌IP化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”营销模式升级

品牌IP与活动

• 品牌IP包括舍得智慧人物、舍得老酒盛宴、沱牌曲酒故事荟等
• 通过央视、网络平台、高铁、户外、头条、抖音等传媒手段提升品牌影响力

生产与研发

生产能力

• 总部生产车间设计产能68,000千升，实际产能43,649.84千升
• 在建产能包括增产扩能项目，计划投资705,369.52万元，报告期投资47,949.87万元
• 原料采购金额71,609.11万元，包装材料71,555.33万元，能源7,677.25万元

研发投入

• 研发投入费用化金额1.08亿元，占营业收入的1.53%
• 研发人员共410人，占公司总人数的4.18%
• 研发人员学历结构：博士1人，硕士17人，本科96人，专科81人，高中及以下215人
• 研发人员年龄结构：30岁以下74人，30-40岁103人，40-50岁122人，50-60岁108人，60岁及以上3人
• 报告期内研发投入增长42.19%，主要由于新产品项目增加

产品与销售情况

产品结构

• 中高档酒：产量18,937.85千升，同比增长25.96%；销量19,099.84千升，同比增长27.92%；产销率100.86%
• 普通酒：产量24,712.00千升，同比下降4.30%；销量24,426.79千升，同比下降7.63%；产销率98.85%

销售渠道

• 电商销售：销售收入4.32亿元，同比增长9.39%；销售量1,824.41千升，同比增长22.54%
• 批发代理：销售收入61.28亿元，同比增长16.48%；销售量41,702.22千升，同比增长16.48%
• 合计销售收入：65.60亿元，同比增长16.93%
• 省内销售占比：28.70%
• 省外销售占比：71.30%

销售模式

• 主要采用区域代理商销售模式，同时发展自营电商
• 建立终端烟酒店联盟体合作单位，拓展企业团购、现代商超、餐饮等渠道
• 加强C2M、私域运营、KA及新零售等渠道建设

核心竞争力

品质优势

• 酿酒工艺被评为“国家非物质文化遗产”，涵盖14道关键控制环节、200多个工序、近2000个控制参数
• 老酒储量全国领先，为打造老酒品类第一品牌奠定基础
• 生态酿酒全国领先，拥有占地6.5平方公里的生态酿酒工业园
• 生产技术领先，拥有国家白酒评委12名，高级品酒师91名，高级工程师和酿酒师78名

品牌优势

• 拥有“舍得”和“沱牌”两大中国驰名白酒品牌
• 品牌价值分别为855.27亿元和645.75亿元，合计超过1,500亿元
• “舍得”品牌定位为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头
• “沱牌”品牌定位为最具性价比的大众名酒品牌

机制优势

• 坚持“一核四维”老酒战略，推动原创性思维、主动性出击、规范性推进、突破性成果
• 建立透明招标采购模式、节能降耗行动、升级生产设施设备等措施
• 间接控股股东复星国际、豫园股份在战略规划、人才引进、管理创新、科技创新等方面持续赋能

风险提示

• 公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险
• 已详细描述可能面对的各种风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分

附注信息

• 备查文件目录：包括会计报表、审计报告、信息披露文件、董事长签名的年度报告文本等
• 会计数据差异：未涉及国际或境外会计准则差异
• 非经常性损益项目：已列明并说明
• 采用公允价值计量的项目：包括交易性金融资产、投资性房地产等
• 资产受限情况：货币资金受限于银行承兑汇票保证金等

总结

舍得酒业股份有限公司2023年在白酒市场进一步向名优品牌集中的趋势下，通过深化品牌建设、加强市场营销、提升产研管理水平、强化企业内部管理等措施，实现了营业收入和净利润的稳步增长。公司以“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”为核心战略，持续推动高质量可持续发展。同时，公司通过多种渠道拓展，提升C端用户运营能力，推动品牌与销量双丰收。舍得酒业凭借其品质优势、品牌优势和机制优势，成为行业内的佼佼者，为未来持续增长奠定了坚实基础。