20160711-浙商证券-浙商晨报_20页_1mb

文档总结

核心内容概述

本报告是2016年7月11日浙商证券发布的行业与个股分析报告，涵盖新能源汽车、电子与传媒、主题与中小盘、计算机、地产、通信等多个领域。报告重点分析了6月新能源乘用车销量增长、《Pokemon Go》对AR产业的影响、台风“尼伯特”对农产品及有色金属供给的冲击、信息网络安全趋势、以及地产市场动态。此外，还列举了多个行业内的重点公司及投资建议。

主要观点与关键信息

1. 新能源汽车板块

• 6月销量增长显著：新能源乘用车销量为34,008辆，同比增长163%，环比增长30%。其中纯电动车型增长更为迅猛，同比增长226%，环比增长45%。
• A00级纯电动车表现突出：康迪熊猫、吉利知豆、云100等车型销量显著增长，表明A00级市场成为新能源汽车销量增长的重要引擎。
• 行业前景看好：三元电池需求增长，行业景气度上行，预计可复制2015年底行情，推荐关注当升科技、澳洋顺昌、亿纬锂能等三元电池相关企业。

2. 《Pokemon Go》与AR产业

• 游戏成功要素：IP + AR + LBS + 养成 + 社交的结合，推动游戏成为爆款。
• AR市场前景广阔：AR消费市场可类比智能手机市场，预计到2020年市场规模接近1200亿美元。
• 投资逻辑：短期受益标的包括游戏直接受益公司；中长期受益标的包括AR终端产品公司和零部件厂商。
• 推荐标的：
  • IP资源类：昆仑万维、新文化、美盛文化、奥飞娱乐
  • 地图类：四维图新、超图软件
  • 参股AR设备：利亚德、华策影视、GQY视讯
  • 光学技术：水晶光电、联创电子
  • 动作捕捉：奥飞娱乐

3. 台风“尼伯特”对市场的影响

• 自然灾害冲击供给：台风与强降雨影响生猪运输、有色金属生产及饲料储备，导致供给受限。
• 灾后建设需求上升：海绵城市建设有望提速，以应对城市内涝问题。
• 推荐标的：
  • 猪肉产业链：金新农、天邦股份、龙大肉食
  • 有色金属：厦门钨业、盛达矿业、江西铜业
  • 海绵城市：聚光科技、新界泵业、伟星新材、东方雨虹、东方园林、铁汉生态

4. 信息网络安全与LBS游戏

• 信息安全检查启动：首次全国范围关键信息基础设施网络安全检查启动，强调国产替代的重要性。
• LBS游戏热度上升：《Pokemon Go》推动LBS类游戏关注度提升，建议关注地图服务商及AR相关公司。
• 推荐标的：
  • 国产软件：东方通、超图软件、天玑科技
  • 国产硬件：中科曙光、同有科技、浪潮信息
  • 信息安全：东方通（微智信业）、绿盟科技、启明星辰
  • 大数据：美亚柏科、拓尔思

5. 地产市场动态

• 成交量持续下行：一线城市成交量延续下降趋势，但上海小陆家嘴板块价格有上升迹象。
• 二手房市场反映真实情况：二手房市场成为交易主体，对房价走势具有重要参考意义。
• 推荐关注区域：小陆家嘴板块，以及具备较强去化周期的二线城市如南京、合肥、天津、南宁等。

6. 通信行业

• 国产替代趋势明显：通信网络国产替代持续推进，推荐关注海能达、中兴通讯、永鼎股份、大唐电信。
• 海能达前景广阔：专网通信市场将由窄带向宽窄带结合发展，预计未来三年净利润年复合增速将超20%。

精选新闻与公告

1. 重点个股公告

• 福能股份：成立新能源并购基金，切入光伏和云南市场，资产质量高，预计未来三年增长200%。
• 步步高：布局跨境电商、生鲜电商、供应链金融，目标市值达500亿元。
• 永利带业：国内轻型输送带龙头，收购英东模塑，拓展汽车及家电输送带市场，转型智能仓储。
• 网宿科技：中国最大CDN服务提供商，预计未来三年年增速达50%，有融资需求。

2. 业界动态

• 蚂蚁金服区块链技术上线：将应用于爱心捐赠平台，提升公益透明度。
• 市北高新与上海超算中心合作：打造大数据产业孵化基地，推动区域产业发展。

投资评级说明

• 证券投资评级：以6个月内相对于沪深300指数涨跌幅为标准，分为买入、增持、中性、减持。
• 行业投资评级：分为看好、中性、看淡，分别对应行业指数相对沪深300指数涨跌幅。

风险提示

• 信息真实性：本报告信息来源于公开资料，不保证其真实性、准确性或完整性。
• 投资建议：投资决策需结合个人情况，不应仅依赖报告内容。

结论

本报告综合分析了多个行业的投资机会与市场动态，强调新能源汽车、AR产业、信息安全、地产市场及通信行业的增长潜力。同时，提供了多个重点个股的投资建议，并提醒投资者注意市场风险与信息准确性。