赛迪：中国低空经济发展研究报告（2024）_25页_1mb

中国低空经济发展研究报告（2024）总结

核心内容概述

低空经济作为战略性新兴产业，正迎来快速发展机遇。2024年政府工作报告首次提及低空经济，标志着其在中国经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心，融合无人驾驶飞行、低空智联网等技术，带动低空基础设施、飞行器制造、运营服务和保障等领域发展的综合性经济形态，具有拉动区域经济、拓展城市空间、提供社会治理新手段等多重特征。

主要观点与关键信息

1. 低空经济定义与边界

• 低空经济是以低空飞行活动为核心，融合新技术、新要素的综合经济形态。
• 低空空域范围通常界定为3000米以下，部分观点认为1000米以下即可，实际影响较小。
• 低空要素化、场景化、经济化是当前低空经济发展的本质。

2. 低空经济三层万亿发展空间

• 第一层万亿：以低空飞行器制造和运营服务为主，2023年贡献约55%的经济规模。
• 第二层万亿：以低空基础设施和空域管理开发带动，潜力巨大。
• 第三层万亿：以跨界融合、新型基础设施等间接推动的经济增长潜力。

3. 低空经济规模与增长

• 2023年中国低空经济规模突破5000亿元，同比增长33.8%。
• 乐观预计，2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。

4. 低空经济区域基础

• 创新资源分布：华东、中南地区创新活跃度最高，2014-2023年发明专利申请量增长近16倍，总量主要集中在广东、江苏、浙江、山东、湖南等地。
• 航空专业院校分布：陕西、四川为航空专业院校最集中地区，北京、山东、广东等地高校资源也较为丰富。
• 企业资源分布：截至2024年2月，中国低空经济领域企业超5.7万家，其中中南和华东地区占比超60%，深圳、广州、北京为TOP3城市。

5. 前沿赛道发展情况

5.1 eVTOL（电动垂直起降飞行器）

• 2023年中国eVTOL产业规模达9.8亿元，同比增长77.3%。
• 投资主要集中在整机制造领域，占总投融资事件的85.8%。
• 倾转旋翼构型技术路线受到资本青睐，多旋翼构型因技术风险较低，获投金额最高。
• 预计2024年eVTOL产业将进入商业化爆发期，2026年产业规模有望达95亿元。

5.2 民用无人机

• 2023年中国民用无人机产业规模达1174.3亿元，同比增长32%。
• 中南地区占比最高，达75.4%。
• 工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等领域应用不断深化，产业规模达766.8亿元，占65.3%。

6. 低空经济重点发展趋势

• 城市低空经济起跑在即：城市统筹力将成为推动低空经济发展的关键。
• eVTOL商业化元年：2024年有望成为eVTOL商业化元年，多场景应用持续探索。
• 公共服务市场先行扩张：低空飞行活动日益活跃，公共服务领域将优先进入应用市场扩张期。
• 低空物流带动增长：随着航空运输网建设，低空物流将成为带动低空飞行活动增长的重要力量。
• 跨界融合机遇凸显：更多企业将跨界融入低空产业链，关注点扩展至动力系统、运营服务、新型基础设施等领域。
• 无人机监管能力提升：监管将从区域监管向跨区域协同监管转变，提升整体安全性。
• 低空安全产业关注度提升：无人机反制、雷达等技术需求增加，安全防护体系不断完善。
• 产品模块化与服务融合化：低空设备模块化发展加速，5G、卫星互联网等配套服务加速融合。

7. 低空经济发展建议

• 加强基础设施建设：加快低空智联网、新型起降设施、能源设施等建设，形成三级联动体系。
• 推动场景经济化：挖掘真实需求，培育标杆场景，推动规模化、集约化、市场化应用。
• 完善政策与监管体系：优化政策保障，加快顶层设计，加强安全监管能力建设。
• 促进区域协同：建设低空经济发展示范区，推动区域资源统筹与产业协同。
• 强化创新资源集聚：聚焦重点城市，推动技术、市场、政策等要素统筹发展。

结论

低空经济作为新质生产力的重要组成部分，正逐步从概念走向现实，其发展将带动多领域协同创新与经济增长。未来，随着政策支持、技术创新和应用场景的不断拓展，低空经济有望成为推动中国高质量发展的重要引擎。