【赛迪顾问】2024十五五低空经济发展趋势及落地策略报告_13页_1mb

以低空场景应用，加速低空万亿蓝海

——“十五五”低空经济发展趋势及落地策略总结

核心内容

“十五五”期间，低空经济将加速发展，形成“低空要素化、要素场景化、场景经济化”的闭环。政策法规、技术标准、监管体系逐步清晰，安全与发展统筹推进，低空经济成为新的增长引擎。

主要观点

1. 产业格局由制造主驱动转向“两业融合”

   • 低空装备向无人化、电动化、智能化方向发展，产品力成为竞争关键。
   • 低空飞行器制造业与运营服务业加速融合，基础设施与保障服务体系逐步建立。

2. 低空应用场景多元化，运营服务需协同推进

   • 行业应用、城市应用、低空文旅等场景逐步拓展，但公共服务领域采购需求尚未明显提速。
   • 无人机及载荷研制单位推动专业化平台发展，人工智能等技术加速应用，形成“两业融合”态势。

3. 低空新型基础设施加速探索，技术标准亟待完善

   • 通信、导航、监视一体的新型监管和服务模式正在形成。
   • 低空智联网技术体系和适航标准体系将稳步推进，基础设施与飞行保障体系逐步完善。

4. 区域发展呈现差异化特征

   • 东部地区（尤其是广东）和西部地区（如四川、陕西）产业资源聚集度较高，具备发展优势。
   • 中部和东北地区将结合自身产业特色，打造低空场景应用示范体系。

5. 企业创新与专业分工是市场决胜关键

   • 低空经济相关企业超5万家，涵盖上市企业、专精特新“小巨人”、高新技术企业等。
   • 无人机市场集中度提升，eVTOL进入多极竞争阶段，行业应用企业聚焦细分市场，推动差异化产品发展。

6. 关键技术加速攻关，支撑低空装备迭代

   • 动力系统向电动、混动、氢能方向发展，飞控系统、气动设计等关键技术持续突破。
   • 低空智联网、低空空域管理、飞行安全保障等技术体系逐步成熟。

关键信息

• 应用场景分布：2024年1-8月，行业应用占比41.8%，城市应用占比27.9%，低空文旅受重视。
• 产业资源分布：东部地区占53.2%，广东占20.6%，西部地区占24.8%。
• 技术发展趋势：动力系统多元化、飞控系统智能化、气动设计验证加速。
• 企业竞争态势：无人机企业集中度提升，eVTOL进入多极竞争阶段，行业应用企业注重差异化发展。
• 政策与监管：空域改革、适航审定、检测认证等政策法规逐步完善，安全与发展并重。

区域发展策略

• 广东：产品创新全国领先，有望率先形成低空经济培育模式，打造制造与服务融合格局。
• 江苏：依托智能制造、新能源等优势，推进低空智联网建设，拓展物流、文旅等应用场景。
• 四川：作为空域改革试点省份，具备产业基础与政策优势，将加速实现西部低空经济示范。

技术发展重点

• 动力系统：纯电、混动、氢能等多技术路线并行发展，逐步实现规模化应用。
• 飞控系统：基于多传感器和多源信息融合的自主感知飞控系统加速应用，提升飞行安全。
• 气动设计：新构型低空飞行器设计能力逐步成熟，为规模化应用提供支撑。

发展建议

• 厘清关键关系：空域开放与应用、有效市场与潜在市场、技术创新与技术应用、政策与机制创新、安全与发展之间的关系。
• 明确发展问题：制造技术、运营服务市场、新型基础设施、保障标准等仍是发展瓶颈。
• 聚焦场景应用：以场景为抓手，统筹要素资源，推动低空经济形成大闭环，促进产业融入生产生活。

结语

“十五五”是低空经济发展的关键五年，需以高质量发展为主线，结合地方特色，推动技术创新与场景应用深度融合，构建安全、高效、可持续的低空经济生态。