中国低空经济发展研究报告（2024）_25页_1mb

中国低空经济发展研究报告 (2024) 总结

核心内容

低空经济作为战略性新兴产业，正在成为推动中国经济发展的重要新引擎。2024年政府工作报告首次提及低空经济，标志着其进入快速发展阶段。低空经济是以低空飞行活动为核心，融合无人驾驶飞行、低空智联网等技术，带动低空基础设施、飞行器制造、运营服务和飞行保障等领域发展的综合性经济形态。

主要观点

• 低空经济定义：低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，具有拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态等特征。
• 低空边界范围：目前行业内普遍将3000米以下空域视为低空区域，也有部分认为是1000米以下。两种高度范围理解对实际发展影响较小。
• 发展本质：低空要素化、场景化、经济化是当前低空经济发展的核心逻辑。
• 市场规模：2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%。预计到2026年，低空经济规模将突破万亿元。
• 重点赛道：低空经济主要包括低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施和飞行保障等板块，其中eVTOL和民用无人机是当前最具潜力的前沿赛道。

关键信息

低空经济三层万亿发展空间

1. 第一层万亿：低空飞行活动牵引，核心产业规模成长空间过万亿元。
2. 第二层万亿：低空空域管理与开发利用带动，相关产业链上下游投资空间过万亿元。
3. 第三层万亿：跨界融合新生态，围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动的间接拉动潜力过万亿元。

政策与法规支持

• 国家层面：国务院、中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，民航局发布《国家空域基础分类方法》，工信部发布《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》。
• 国家标准：《民用无人驾驶航空器系统安全要求》《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》。
• 重点规划：《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。
• 地方层面：广东省、安徽省、浙江省、山东省、陕西省、甘肃省、山西省、重庆市等地均出台低空经济发展相关政策，支持城市低空经济布局。

企业与创新资源分布

• 截至2024年2月，中国低空经济领域企业超5.7万家，其中近五年新增企业近2.1万家。
• 企业资源主要集中在中南和华东地区，超六成企业分布在该区域，华北地区占比约12.6%。
• 低空经济专利有效量TOP50城市中，深圳、广州、北京位列前三，成都、长沙、西安紧随其后。
• 低空经济专利主要集中在华东、中南地区，其中江苏、广东、浙江等地拥有较多的创新资源。

前沿赛道分析

电动垂直起降飞行器(eVTOL)

• 2023年中国eVTOL产业规模达9.8亿元，同比增长77.3%。
• 主要集中在中南和华东地区，华北、西南、东北、西北地区以整机试验和关键系统配套为主。
• 预计2024年eVTOL产业将迎来第一轮商业化爆发周期，2026年产业规模将达95亿元。

民用无人机

• 2023年中国民用无人机产业规模达1174.3亿元，同比增长32%。
• 主要集中在中南地区，产业规模占比达75.4%。
• 工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等场景中应用不断深化，产业规模达766.8亿元，占比65.3%。

低空经济发展趋势

• 城市低空经济起跑在即：城市要素统筹力将成为低空经济发展的关键。
• eVTOL商业化元年：2024年有望成为eVTOL商业化元年，多场景应用将持续探索。
• 公共服务市场先行扩张：随着低空飞行活动活跃，公共服务领域将优先进入应用市场扩张期。
• 低空物流带动增长：低空物流将广泛开展应用试点，成为带动低空飞行活动增长的重要力量。
• 跨界融合新机遇：更多企业将跨界融入低空产业链，关注飞行器动力系统、运营服务和新型基础设施等领域。
• 无人机监管能力提升：无人机跨区域作业将成为常态，监管能力建设将从区域监管转向跨区域协同监管。
• 低空安全产业关注度提升：无人机反制、雷达等技术将扩展应用边界，提升低空飞行安全水平。
• 产品模块化与服务融合化：机载设备和载荷系统模块化发展加速，低空配套服务融合进程明显提速。

发展建议

• 加强低空基础设施建设：加快低空智联网、新型起降设施和新能源航空器能源设施等建设。
• 推动低空场景经济化：挖掘真实需求，形成规模效应，畅通商业模式。
• 培育标杆场景：建立低空场景探索、开发开放、试点示范、综合应用的成熟模式。
• 统筹要素资源：发挥城市能级优势，避免区县孤立发展，推动产业协同、资源共享。
• 完善政策保障体系：加快完善各地低空经济发展顶层设计及配套鼓励政策。
• 加强安全监管：严格落实相关条例和法规文件，规范生产活动，提升产品质量和可靠性。

区域基础与创新资源

• 创新资源分布：华东、中南地区创新活跃度最高，2014年至2023年低空经济发明专利申请公开量增长近16倍。
• 航空专业院校分布：陕西、四川、北京、山东等省份高校资源丰富，开设航空相关专业院校数量较多。
• 企业资源分布：低空经济企业资源主要集中在中南、华东地区，超六成企业分布于此。

产业统计与评估

• 经济统计监测：制定低空经济重点领域统计目录，探索适应低空经济发展的统计方法，建立和完善统计监测体系。
• 成效评估评价：加强低空产业统计结果的综合应用，开展各地低空经济发展成效评估，以评估引导产业发展。

附注

• 本文数据未包含中国香港、澳门和台湾地区。
• 部分数据因四舍五入，可能存在总计与分项不等的情况。
• 本报告中的货币单位为人民币万元，产品数量为万台或万套。
• 区域划分参考国家统计局标准，包括华北、东北、华东、中南、西南、西北六大区域。