2020商业信心调查_74页_4mb

中国欧盟商会2020商业信心调查总结

核心内容

中国欧盟商会于2020年发布的《商业信心调查》揭示了新冠疫情对在华欧洲企业的深远影响，以及中国在市场开放、监管改革和营商环境等方面所面临的挑战与机遇。

主要观点

1.1 疫情爆发前的压力

• 2020年疫情前，宏观经济因素已成为在华欧洲企业面临的最大挑战。
• 40%的受访者将中国经济放缓列为未来在华经营的最大障碍之一。
• 虽然市场开放有所改善，但进展缓慢，许多企业仍面临市场准入壁垒。

1.2 新冠疫情削弱了市场信心

• 疫情导致在华欧洲企业收入大幅下降，超过70%的受访者预测收入将减少。
• 疫情对供应链造成严重冲击，尤其是物流、汽车、化工等行业。
• 小微企业受到疫情影响尤为严重，缺乏足够的财务缓冲能力。

1.3 疫情放大中国现有问题

• 疫情加剧了市场准入的不透明和监管执行中的自由裁量问题。
• 中国本土企业与外资企业在市场准入和监管方面存在明显差异。
• 企业普遍认为，监管执行力度不一，部分行业存在不公平待遇。

1.4 多元化趋势加速

• 由于疫情带来的不确定性，企业开始加速供应链多元化。
• 中国在供应链中的中心地位仍然重要，但企业开始寻求更多元的市场布局。
• 部分欧洲企业开始考虑将投资从中国转向其他市场，如东南亚和日本。

1.5 进展落后于预期，“承诺疲劳”显现

• 市场开放和监管改革的进展未达预期，许多企业仍感到失望。
• 41%的企业认为市场开放措施不够显著，近半数企业仍面临市场准入壁垒。
• 2019年的开放举措效果有限，未能显著改善企业信心。

1.6 监管改革质量提高，却有失公平

• 虽然监管环境有所改善，但企业仍面临沉重的监管负担。
• 不公平待遇依然存在，40%的企业认为受到不公平对待。
• 环保法规的执行力度不一，外资企业普遍认为其执行力度较强。

1.7 政企互动增强显示了改革合作的空间

• 政企沟通有所改善，企业对政策的理解和反馈更加顺畅。
• 政府与商会之间的沟通机制有助于解决企业面临的实际问题。
• 一些关键行业如金融和汽车行业已开始放松市场准入限制。

1.8 “经济双轨制”

• 中国存在“经济双轨制”现象，国企在多个领域占据主导地位。
• 多数受访者认为，国企在未来将获得更多机会，而民营企业则面临更多挑战。
• 国企的“更强、更好、更大”趋势，使外资企业难以公平竞争。

1.9 新冠疫情发生后，资金短缺更为严重

• 融资问题在疫情后进一步恶化，40%的欧洲企业无法获得充足融资。
• 国企享有隐性担保，使得外资企业难以获得同等支持。
• 融资困难对中小企业影响尤为显著，许多企业面临资金链断裂风险。

1.10 不负危机

• 中国有潜力通过改革和开放市场，提振外资信心并促进经济复苏。
• 如果“经济双轨制”继续强化，可能会进一步削弱外资信心。
• 政府需在疫情后采取更具实质性的改革措施，以改善营商环境。

关键信息

人力资源

• 薪资上涨成为普遍现象，所有类别的人才薪资都有所上升。
• 吸引和留住人才的难度略有降低，但仍很困难。
• 企业普遍认为，高薪资期望是吸引和留住员工的最大挑战。

中小企业

• 中小企业在疫情前已面临融资和市场准入的挑战。
• 疫情进一步加剧了这些困难，中小企业复工率低于大型企业。
• 企业普遍认为，中小企业在中国的市场机会有限。

研发和创新

• 中国在研发和创新环境方面持续改善，外资企业逐渐受益。
• 知识产权保护有所加强，但侵权事件仍时有发生。
• 企业认为，中国成为具有吸引力的研发中心，但技术转让问题仍然存在。

商业政治化

• 营商环境的政治化趋势加强，企业面临内外部政治压力。
• 外部压力主要来自中国政府和媒体，内部压力来自本土商业伙伴。
• 25%的受访企业表示因政治压力采取了某些行动。

企业调查数据概览

• 市场准入：只有10%的受访者认为市场明显开放，间接壁垒仍是直接壁垒的两倍。
• 监管负担：约半数企业预计未来五年监管问题会增加。
• 融资问题：40%的欧洲企业无法获得充足融资，中小企业尤为困难。
• 环保执法：外资企业认为环保执法力度较强，但执法不一致。
• 政企沟通：企业认为政企沟通有所改善，但仍有提升空间。
• 投资信心：62%的受访者表示如果放宽市场准入，将增加在华投资。

行业表现

• 受益行业：化妆品、制药和医疗器械。
• 受困行业：汽车、化工和物流。
• 开放进展：金融和环保行业有所改善，但其他关键行业如航空、信息技术和电信几乎没有变化。

未来展望

• 企业对市场开放和公平竞争环境的期待持续存在。
• 《中欧全面投资协定》被视为改善市场准入和公平竞争的关键。
• 政府需加快改革步伐，以应对疫情后的经济挑战和企业需求。

总结

中国欧盟商会2020年的商业信心调查揭示了新冠疫情对在华欧洲企业的影响，以及中国在市场开放、监管改革和营商环境方面存在的挑战。尽管部分领域有所改善，但整体信心仍受到打击，企业呼吁政府采取更实质性的改革措施，以提升市场吸引力和公平性。未来，中国需在推动改革和开放市场的同时，确保内外资企业的公平竞争，以促进经济复苏和长期发展。