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中国欧盟商会商业信心调查 2020 总结

核心内容

2020年中国欧盟商会商业信心调查揭示了新冠疫情对在华欧洲企业带来的巨大冲击，以及长期存在的市场准入、监管环境、融资问题和“经济双轨制”等问题。调查指出，尽管中国在某些方面进行了改革，但外资企业在市场开放、公平竞争和政策执行方面仍面临挑战。

主要观点

1.1 疫情爆发前的压力

• 在新冠疫情爆发前，欧洲企业已感受到中国经济放缓带来的压力，宏观经济因素仍是主要挑战。
• 2019年，中国欧盟商会会员中，有40%将中国经济放缓列为未来在华经营的最大障碍之一。
• 企业对未来两年的发展持乐观态度的比例为50%，而悲观态度的比例仅为17%。

1.2 新冠疫情削弱了市场信心

• 疫情爆发后，欧洲企业普遍预测收入将大幅下降，70%的受访者预计收入减少，其中48%预测收入降幅将超过10%。
• 由于地方政府政策的不确定性，企业恢复生产面临诸多障碍，供应链中断问题加剧。

1.3 疫情放大中国现有问题

• 疫情进一步放大了市场准入壁垒、监管不透明、融资困难等问题。
• 2019年，中国欧盟商会会员中，有17%报告收入下降，为十年来的最高水平。
• 特定行业如汽车、化工和物流受到疫情重创，而化妆品、制药和医疗器械则受益于改革。

1.4 多元化趋势加速

• 企业越来越意识到供应链的脆弱性，推动多元化趋势。
• 中国在制造业出口中的份额从2003年的8%增长至19%，显示出其在全球供应链中的重要地位。
• 部分欧洲企业开始考虑将投资转向其他市场，但多数仍致力于扎根中国市场。

1.5 进展落后于预期，“承诺疲劳”显现

• 尽管有市场开放的迹象，但改革进展缓慢，企业对政策执行仍持怀疑态度。
• 41%的企业认为市场开放的进展低于预期，近半数企业仍面临市场准入壁垒。
• 外资企业未能从市场开放中充分受益，监管改革未能有效解决公平竞争问题。

1.6 监管改革质量提高，却有失公平

• 虽然监管环境有小幅改善，但外资企业仍面临不公平待遇。
• 40%的受访企业认为监管执行对其不利，29%的受访者预计未来十年内不会出现完全公平的营商环境。
• 环保执法力度不一致，外资企业普遍认为环保执法较强，而国企和民企则相对较低。

1.7 政企互动增强显示了改革合作的空间

• 政企沟通有所改善，但市场准入机制仍不完善。
• 40%的受访企业认为外资企业无法获得与本土企业相同的市场准入待遇。
• 政府与商会的沟通机制有助于解决企业问题，如疫情期间的政策解释和行业支持。

1.8 “经济双轨制”

• 中国在某些领域开放市场，但在关键行业仍由国有企业主导。
• 近半数受访企业认为国有企业将在未来一年内以牺牲民营企业为代价获得机会。
• 民营企业面临融资困难，而国企享有隐性担保，造成市场不公平。

1.9 新冠疫情发生后，资金短缺更为严重

• 融资困难在疫情后加剧，40%的欧洲企业无法获得充足融资。
• 欧洲企业及其本土商业伙伴面临资金链紧张的问题。
• 政府拖欠账款问题仍未解决，影响了民营企业的现金流。

1.10 不负危机

• 中国有潜力通过改革应对危机，但若继续依赖国企，将削弱外资企业信心。
• 政府需加快改革步伐，推动公平竞争和市场开放，以提振企业信心。
• 多数受访企业仍视中国为重要的投资目的地，但对未来的不确定性感到担忧。

关键信息

• 市场准入：尽管有政策放宽，但外资企业仍面临直接和间接壁垒。
• 监管环境：监管质量有所提高，但执行不一致，存在自由裁量现象。
• 融资问题：外资企业融资困难，国企占据主导地位，造成不公平竞争。
• 人力资源：劳动力成本上升，企业通过裁员和减少正式员工编制来削减成本。
• 经济双轨制：国企与民企在市场准入、融资、政策支持等方面存在显著差异。
• 疫情冲击：疫情导致企业收入大幅下降，供应链中断，经营困难加剧。
• 多元化趋势：企业正寻求供应链多元化，以降低对单一市场的依赖。

附录与调查背景

• 调查样本：大部分受访企业来自上海和北京，且在华经营超过10年。
• 行业分布：专业服务和工业品/服务行业占65%。
• 调查动机：旨在评估新冠疫情对欧洲企业在中国经营的影响，并为政策制定提供参考。
• 合作机构：罗兰贝格管理咨询公司协助调查设计，中国欧盟商会负责数据收集与分析。

结论

新冠疫情加剧了在华欧洲企业面临的挑战，包括市场准入、监管不透明、融资困难等。尽管中国在某些领域进行了改革，但整体进展缓慢，企业信心受到严重影响。为了维持和提升外资吸引力，中国需加快改革步伐，推动公平竞争和市场开放，同时加强政企沟通和监管透明度。