2021商业信心调查_63页_2mb

中国欧盟商会商业信心调查2021总结

核心内容

中国欧盟商会发布的《商业信心调查2021》报告，总结了欧盟企业在华经营的主要挑战与机遇。尽管新冠疫情对欧盟企业造成了一定冲击，但其在中国市场的表现优于预期，且对增长前景保持乐观。同时，欧盟企业正在积极巩固和拓展其在华业务，但面对市场准入、不平等待遇、监管问题、人力资源限制和政治化营商环境等长期挑战。

主要观点

一、黑暗中前行

1. 新冠疫情带来的挑战
   新冠疫情是欧盟企业在2020年面临的最严峻挑战，但中国市场的快速复苏为欧盟企业提供了相对稳定的收入和利润。

   • 75%的受访者表示2020年的收入与去年持平或增长，42%的企业实现了收入增长。
   • 息税前收益（EBIT）为正值的企业占73%，盈利状况保持稳定。

2. 收入受影响但好于预期

   • 汽车、零售和化妆品等行业因疫情带来的消费转移而实现了显著收入增长。
   • 法律、航空等依赖跨境活动的行业则受到较大冲击。

3. 刺激政策缓解财务困境

   • 中国在疫情期间采取的刺激政策改善了融资环境，但这种改善更多是短期性的。

4. 增长前景乐观

   • 68%的受访者对未来两年的增长持乐观态度，比上一年增长了20个百分点。

5. 企业未雨绸缪

   • 多数欧盟企业并未撤资，而是加强了在中国的供应链建设。

二、投资者增加对华投资，巩固在华业务

1. 在华投资意愿增强

   • 60%的受访者表示正考虑在2021年扩大在华业务规模，比去年增长了8个百分点。
   • 仅有9%的受访者考虑将投资转移到其他国家，这是历史最低水平。

2. 增资合资企业

   • 30%的受访者已与中方合作伙伴建立合资企业，其中25%的受访者选择在2020年增加持股比例。
   • 一些企业计划将合资企业转变为外商独资企业。

3. 供应链本地化趋势

   • 26%的企业加强了本土供应链建设，而只有4%计划将供应链迁出中国。
   • 供应链本地化是企业巩固在中国市场地位的重要策略。

4. 关键零部件供应危机

   • 34%的制造型企业面临关键零部件供应不足的问题，部分企业因无法找到替代品而面临严重风险。

三、改革滞后

1. 市场准入限制

   • 45%的受访者因市场准入限制错失商机，其中12%遇到直接障碍，33%遇到间接障碍。
   • 市场准入的改善速度缓慢，仍存在大量间接壁垒。

2. 不平等待遇

   • 46%的受访者认为营商环境并不公平，47%的企业认为受到区别对待。
   • 外资企业仍难以获得与本土企业同等的政策支持和市场机会。

3. 国有企业改革

   • 48%的受访者预计“国进民退”的趋势将继续。
   • 国有企业在中国的减排和创新领域表现落后于民营企业。

4. 强制技术转让

   • 16%的受访者表示在2020年被迫进行技术转让，31%的受访者表示技术转让仍在进行中。
   • 《外商投资法》未能有效阻止技术转让，企业仍需通过合资方式实现技术共享。

5. 监管改革停滞

   • 会员企业认为监管障碍改善不大，尤其是“关键信息基础设施”和“自主可控”政策带来的挑战。
   • 56%的受访者认为法规解读存在差异，导致执行不一致。

6. 知识产权保护

   • 知识产权侵权行为略有上升，但总体仍低于历史水平。
   • 知识产权法院的维权效果优于其他途径，但仍有改进空间。

四、旅行限制措施导致人力资源面临挑战

1. 外籍员工数量锐减

   • 73%的受访者受到旅行限制影响，外籍员工难以返回中国。
   • 外籍员工数量在2020年大幅减少，且在2022年将进一步下降。

2. 入境限制影响人才引进与留用

   • 68%的受访者将旅行限制列为吸引国际人才的三大挑战之一。
   • 企业难以在旅行限制下引进和留住外籍人才。

3. 个人所得税改革影响外籍员工配置

   • 2022年起，部分费用津贴将不再享受免税待遇，导致外籍员工成本上升。
   • 43%的受访者表示减少外籍员工的计划尚早，部分企业可能调整外籍员工配置。

五、商业政治化

1. 营商环境政治化趋势增强

   • 41%的受访者认为商业环境变得更加政治化，50%的企业感受到来自政府的压力。
   • 39%的受访者认为受到中国媒体的影响，28%认为受到国际媒体的影响。

2. 政治冲突影响市场情绪

   • 中欧之间的政治摩擦可能影响《中欧全面投资协定》的推进。
   • 民族主义情绪高涨，可能加剧市场紧张局势。

关键信息

• 市场准入：尽管部分行业有所改善，但整体市场准入限制依然存在，影响外资企业商机。
• 不平等待遇：外资企业仍面临与本土企业的竞争劣势，尤其是在政策支持和市场机会方面。
• 技术转让：强制性技术转让仍是许多企业面临的挑战，市场准入政策与技术合作密切相关。
• 监管改革：法规模糊和自由裁量执法仍是主要问题，影响企业合规成本和运营效率。
• 知识产权保护：虽然执法力度有所提升，但仍有改进空间，尤其是跨区域执法和标准统一。
• 人力资源挑战：旅行限制和税收政策变化影响外籍员工的引进和留用，企业需调整人才策略。
• 政治化环境：政治因素对商业环境的影响日益增强，企业需关注政策动向和舆论环境。

总结

尽管面临诸多挑战，欧盟企业对中国市场的信心依然较强，认为其增长前景乐观。企业正在通过增资、供应链本地化和优化业务策略来巩固在华业务。然而，市场准入限制、不平等待遇、监管不透明以及政治化营商环境仍是阻碍长期发展的主要因素。中国欧盟商会呼吁政府加快改革步伐，提高市场开放度和公平性，以吸引更多外资并推动可持续发展。