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中国欧盟商会商业信心调查2022总结

核心内容

中国欧盟商会发布的《商业信心调查2022》揭示了2021-2022年欧洲在华企业的经营状况和挑战。尽管2021年企业收入和盈利有所改善，但疫情持续影响、市场准入和监管壁垒、竞争环境的不平等、技术转让问题、数据治理新规以及地缘政治紧张局势，使欧洲企业在华经营面临重重困难。调查还指出，尽管部分行业有所改善，但整体来看，欧洲企业在中国的商业环境依然充满不确定性。

主要观点

• 疫情持续影响：疫情仍然是欧洲在华企业面临的主要挑战，影响了商务旅行、供应链稳定和人才吸引与保留。
• 市场准入和监管壁垒：尽管有所改善，但市场准入限制和监管壁垒依然存在，阻碍了企业的投资和发展。
• 竞争环境不平等：中国本土企业在获得补贴、政策支持和市场准入方面仍享有优势，而外资企业面临不公平待遇。
• 技术转让问题：尽管《外商投资法》实施后，强制性技术转让有所减少，但仍时有发生，显示出法律执行力度不足。
• 知识产权保护：知识产权案件有所增加，但执法情况有所改善，大多数企业认为书面规则足够，但执行力度仍需加强。
• 数据治理挑战：网络安全要求和数据本地化政策对信息技术和金融服务等行业构成重大挑战。
• 脱碳进展：欧洲企业在脱碳方面相对领先，但面临诸多障碍，包括能源系统改革、政策指导和技术支持。
• 本土化趋势：欧洲企业加强本土化，包括核心职能部门和供应链，以应对不确定性。

关键信息

一、疫情与挑战

• 疫情仍是企业运营的主要挑战，影响了商务旅行、供应链和人才管理。
• 60% 的受访企业认为在中国运营变得更加困难，这是历史最高水平。
• 58% 的受访企业表示难以吸引顶尖人才，42% 表示难以留住现有员工。
• 27% 的受访企业表示员工数量有所减少，9% 的企业表示减少 26-50%。

二、市场准入与监管壁垒

• 市场准入略有改善，但 43% 的受访企业表示市场仍然不开放。
• 36% 的受访企业表示受到不公平对待，主要体现在市场准入、政府沟通和补贴获取方面。
• 40% 的受访企业表示由于监管壁垒，错过了商机。

三、脱碳进展与挑战

• 5% 的受访企业已经实现碳中和，46% 正在努力实现。
• 脱碳面临障碍，包括可再生能源电力可及性受限、政策指导不足、能源系统改革需求、技术缺乏和碳排放交易系统的问题。

四、供应链与本土化

• 37% 的欧洲在华企业增持了合资企业股权，14% 的企业表示外籍员工人数减少。
• 75% 的受访企业将信息技术和数据存储基础设施本土化。
• 8倍 的企业希望本地化供应链，而不是转移。

五、政治化趋势

• 50% 的受访企业表示商业环境变得更加政治化。
• 中国媒体和政府 是政治压力的主要来源，国际媒体紧随其后。
• 77% 的受访企业认为中国作为投资目的地的吸引力下降。

六、投资与撤资考虑

• 23% 的受访企业表示开始考虑将投资转移到其他市场，是十年来的最高值。
• 7% 的受访企业因俄乌战争考虑撤出中国。
• 60% 的受访企业下调了2022年的收入预测。

图表概览

• 图1：在华经营（再次）变得困难
• 图2：中国的商业环境几乎全面恶化
• 图3：新冠疫情是企业的最大挑战
• 图4：营收强势反弹
• 图5：各行业的营收情况良莠不齐
• 图6：大型企业在营收方面总体表现更好
• 图7：总体保持盈利
• 图8：世界其他地区复苏，而中国对企业的全球息税前收益贡献的比例则出现下降
• 图9：对增长的乐观态度降低
• 图10：计划在中国扩张业务的欧洲企业在2022年2月创下最高纪录
• 图11：少量企业计划从中国撤资
• 图12：三分之二的企业将中国列为当前和未来的首选投资目的地
• 图13：中国作为土木工程和建筑业的全球投资目的地的吸引力逐渐减弱
• 图14：为支持中国业务，欧洲企业降低了成本削减力度
• 图15：37% 的欧洲在华企业增持合资企业股权
• 图16：过去五年，本土化显著增强
• 图17：寻求在岸运营的企业是计划离岸企业的八倍
• 图18：关键零部件是中国供应链中的薄弱环节
• 图19：企业继续看好中国的研发和创新环境
• 图20：新冠疫情、劳动力成本上涨、人才的吸引和保留将会对中国业务的未来前景影响最大
• 图21：新冠疫情对商业运营的影响
• 图22：商务差旅减少造成不利影响
• 图23：留住人才是一个日益紧迫的难题
• 图24：超过一半的受访企业在吸引人才方面遇到挑战
• 图25：入境和工作许可限制妨碍了企业吸引人才
• 图26：入境和工作许可限制妨碍企业留住国际人才
• 图27：近四成企业在过去五年的外籍雇员人数减少
• 图28：外籍雇员减少的主要原因
• 图29：减少外籍雇员的后果
• 图30：市场准入限制和监管壁垒造成了切实的代价
• 图31：错失商机，每个行业都无法幸免
• 图32：预计监管障碍将急剧增加
• 图33：模糊的法规和难以预测的法律环境是最重要的监管障碍
• 图34：按行业划分最重要的监管障碍（第一部分）
• 图35：按行业划分最重要的监管障碍（第二部分）
• 图36：市场准入仍是小步前进
• 图37：间接障碍仍是一个关键挑战
• 图38：市场准入前景相当严峻
• 图39：只要扩大市场准入，中国马上就能提高外商直接投资
• 图40：如果降低市场壁垒，三成受访企业将增加投资，增幅超过年收入的 10%
• 图41：对于许多欧洲在华企业来说，不平等待遇问题仍然存在
• 图42：不平等待遇体现在哪些方面
• 图43：本土企业继续享有优先补贴
• 图44：针对外资企业的环境执法力度更大
• 图45：强制性技术转让仍时有发生
• 图46：绝大多数的强制性技术转让发生在《外商投资法》实施之后
• 图47：技术转让原因足以表明，《外商投资法》没有落实到位
• 图48：知识产权仍是在华企业关心的问题
• 图49：83% 的受访企业认为书面的知识产权规则已经足够；近一半的受访企业认为执行力度不够
• 图50：数据治理新规严重困扰企业
• 图51：数据治理新规对金融服务和信息技术行业的影响最大
• 图52：商业（再次）政治化
• 图53：中国媒体和政府仍是政治化的主要来源，国际媒体紧随其后
• 图54：政治压力可能恶化
• 图55：欧洲企业在脱碳方面进展顺利
• 图56：所有行业的欧洲企业都在采取脱碳措施
• 图57：欧洲企业的碳中和目标远远早于中国的目标
• 图58：欧洲企业将能源使用去碳化和减少能源需求列为优先事项
• 图59：各类障碍或将减慢脱碳步伐
• 图60：如何提速中国的碳中和进程？

调查动机与方法

• 本调查旨在了解欧洲企业在华经营的挑战和信心。
• 问卷设计涵盖了企业收入、利润、市场准入、监管壁垒、人才管理、供应链调整、政治化趋势和脱碳进展等方面。

合作机构

• 罗兰贝格管理咨询公司：提供专业分析和建议。
• 中国欧盟商会：负责调查的组织和发布。

企业信心与展望

• 尽管面临诸多挑战，欧洲企业仍看好中国市场，认为其拥有巨大的潜力。
• 40% 的受访企业认为中国的研发和创新环境优于世界平均水平。
• 66% 的受访企业报告称收入同比增长，79% 实现盈利。
• 77% 的受访企业认为中国作为投资目的地的吸引力下降。

结论

欧洲企业在华经营仍面临严峻挑战，但其对中国市场的信心并未完全丧失。企业正积极应对，包括加强本土化、扩大合资企业、推动脱碳进程等。然而，若不能改善市场准入、监管环境和政治化趋势，欧洲企业可能会进一步调整其在中国的战略布局。