20160925-弘则弥道-科技创新行业深度：寻找下一轮科技创新系列之基础篇_52页_4mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

本文档主要围绕云计算、物联网、人工智能等技术对下一代网络生态体系的影响，分析了AWS、阿里云等云服务提供商在市场中的竞争格局，以及云运维服务的发展趋势。同时，文档也涉及了光通信产业的发展现状、市场格局、主要企业及技术进展，包括对英特尔、Lumentum、Finisar、新飞通、光迅科技、博创科技等企业的介绍和分析。此外，还涵盖了自动化、汽车电子、工业应用等领域对半导体芯片的需求增长，以及NVIDIA在汽车电子和数据中心业务中的表现。最后，文档探讨了网络安全和企业服务市场的现状与未来趋势。

主要观点

云计算与IT服务市场

AWS的主导地位：AWS在稳定性、技术水平和功能丰富度方面仍保持较强优势，同时通过合作伙伴计划扩展其生态影响力。
国内云服务市场：国内云服务市场刚刚起步，渠道和资源优势将成为核心竞争力。
云运维服务：随着云计算的发展，传统企业采购云服务将推动运维服务市场的快速增长，云运维服务的SaaS属性显著。
企业IT架构转型：企业IT架构向云计算切换是不可逆过程，但仍需时间完成全面转化。

光通信与数据中心发展

光通信需求增长：随着电信固网升级和数据中心的发展，光通信市场将进入快速增长期。
技术发展：硅光技术的突破使得光芯片带宽实现100G量产，有助于解决数据中心数据交换瓶颈。
市场格局：光通信产业格局复杂，主要分为光芯片、光器件和光模组三个部分，国内企业如光迅科技和博创科技具备较强竞争力。

半导体与汽车电子

MCU与功率半导体需求：汽车电子中通用MCU、功率半导体和光电器件的增量需求最大。
NVIDIA的增长：NVIDIA在汽车电子和数据中心业务进入高速增长期，其Drive PX2系统即将投入市场。

网络安全与企业服务

网络安全需求：网络安全是业务互联网化后持续性最强的需求之一。
企业服务市场：以财税服务为入口切入综合企业服务领域，如神州易桥的“百城千店”计划，预计实现较大的市场覆盖。

关键信息

AWS合作伙伴计划

AWS通过扩展合作伙伴计划重构IT服务生态圈，包括渠道经销商计划、托管服务计划、SaaS合作伙伴计划等。
AWS在海外市场价格有竞争力，提供多种服务支持企业云迁移和运维。

云运维服务

2016年中国公有云运维服务市场规模约为20-40亿元，预计未来增长速度较高。
云运维服务的外包比率将大大提高，传统IT架构下主要由企业内部IT部门完成。

Equinix的发展

Equinix借助云计算东风，专注于数据中心的全球扩张，成为数据中心地产投资信托。
Equinix提供跨区域数据中心服务，市场占有率快速提升。

Rackspace的转型

Rackspace逐步从公有云转向混合云服务，利用数据中心和技术开发能力为大客户提供定制化服务。

云服务市场参与者

国内云服务公司：云角信息、驻云科技等公司正快速成长，通过绑定生态圈实现业务扩张。
国际云服务公司：AWS、阿里云等国际公司技术迅速提升，形成完善的云生态体系。

光通信企业

Lumentum：作为光通信领域的龙头，其业务进展较快，中国市场增长显著。
Finisar：全球光通信模组巨头，中国区营收增长强劲，华为是其主要客户。
新飞通：全球第6大光集成电路制造商，中国区需求增长显著。
光迅科技：国内唯一能够自产10G以上高端光芯片的设计厂商，具备全产业链布局。
博创科技：中外合资企业，专注于PLC集成光学技术，IPO材料已获证监会批准。

半导体与汽车电子

NVIDIA业务增长：NVIDIA在汽车电子和数据中心业务增长迅速，其Drive PX2系统即将上路。
芯片需求：汽车电子、工业自动化等领域对通用MCU、功率半导体和光电器件需求最大。

企业服务市场

神州易桥：计划通过“百城千店”建设实现对小微企业全生命周期服务，ARPU可达5000-6000元。
财税服务：财税服务作为入口，有助于切入综合企业服务市场。

网络安全市场

高增长企业：如Palo Alto Networks、Splunk、Fortinet等公司在网络安全市场表现强劲。
低增长企业：如Symantec、Check Point Software等企业增长较慢，但仍有稳定市场需求。

结论

云计算、物联网和人工智能正在构建下一代网络生态体系，推动IT服务市场格局重构。AWS在海外市场具有价格优势，而国内云服务市场正快速发展，渠道和资源优势成为核心竞争力。光通信产业因数据中心和固网升级而迎来增长，硅光技术突破推动带宽提升。半导体芯片在汽车电子和工业自动化领域需求旺盛，NVIDIA等公司在相关业务中表现突出。企业服务市场以财税服务为入口，逐步扩展至更多领域，网络安全仍是持续性最强的需求之一。

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