2016年-数据局_艾瑞：2016年中国中等收入人群金融需求研究报告_23页_1mb

中国中等收入人群金融需求研究报告总结

核心内容概览

本报告基于2016年的调研数据，分析了中国中等收入人群的金融需求特征，涵盖其基本画像、投资理财行为、融资借贷习惯及对金融产品设计与营销的影响。报告揭示了中等收入人群在金融行为上的矛盾与多样性，同时指出其对金融行业发展的潜在推动作用。

中等收入人群画像

基本特征

• 收入范围：月收入8-50K之间
• 样本数量：1559名中等收入人群，3445名其他收入阶层人群作为对照
• 性别分布：男性占比77.4%，女性占比相对较低
• 年龄分布：53.6%处于31-40岁之间
• 职业分布：企业管理者占比最高（约21%）
• “中产”认同感缺乏：部分高收入人群仍自认为是“普通工薪阶层”

金融行为特征

• 风险偏好：表现出“叶公好龙”的特征，对高风险投资兴趣较高但实际承受能力较弱
• 理财风格：追求“金钱掌控感”，倾向于保守理财方式
• 融资动机：爱面子，融资借贷行为多由紧急意外情况触发

投资理财需求

风险与收益预期

• 保守预期：32.5%的人接受年化收益率8%以下，26.9%接受8%-12%
• 风险承受能力：40.2%不能承受任何损失，24.1%可承受10%以内的损失
• 投资偏好：
  • 意见领袖型：更倾向选择众筹
  • 意见跟随者型：更偏好债券投资
• 盈亏自评：
  • 私募基金满意度最高
  • 股票风险评价最差
  • 信托、公募基金、众筹等收益感受一般，风险评价较好

融资借贷需求

借贷金额与渠道

• 借贷金额：48.7%在5-50万之间
• 渠道偏好：
  • 银行网络渠道占比最高
  • 金融机构线下渠道、电商平台、民间借贷合计占71.6%
• 借贷用途：
  • 购房为最主要用途（32.7%）
  • 紧急意外情况和减轻短期资金压力是主要触发情境
• 借贷偏好：
  • 90%以上只能接受10%以下年利率
  • 22.7%偏好6-12个月的贷款期限
  • 9.2%偏好可自主设置还款期限的贷款方式

理财规划需求

需求潜力与方式

• 互金定位：在线理财平台是中等收入人群对互联网金融机构的首要认知
• 理财建议获取方式：更偏好通过专业理财人士获取建议
• 理财指导时机：37.3%的人认为“人到中年”最需要理财指导

产品设计与营销趋势

• 家庭结构影响：中国独生子女家庭结构对金融产品设计有重要影响
• 产品设计方向：将更关注教育、养老、医疗、家庭财富传承等需求
• 营销趋势：
  • 实体商品品牌与金融机构结盟
  • 投资回报商品化，金融担保实体化
  • 金融产品呈现方式更加多元化，如通过“折扣消费”实现偿息

对金融行业的影响

行业边界变化

• 互联网理财与众筹：将逐步上探至高收入人群
• 消费金融：向低收入人群下沉，覆盖更广泛的消费品品类

金融产品发展趋势

• 高指向性产品：将更贴近新中产家庭结构
• 营销方式：趋向精准化与实体化结合
• 金融生态：呈现“寡头跨行业联盟”、“投资回报商品化”、“金融担保实体化”趋势

结论

中等收入人群在金融行为上表现出明显的矛盾性与多样性，既希望掌控资金，又缺乏足够的风险承受能力；既追求高收益，又对高风险保持警惕。随着中国家庭结构的变化和金融市场的成熟，针对中等收入人群的金融产品设计与营销策略将更加精细化，以满足其对理财规划、风险控制和融资需求的多层次期待。