2017-艾瑞：中国中等收入人群金融需求研究报告_24页_1mb

中国中等收入人群金融需求研究报告简版（2016年）

核心内容概述

本报告聚焦于2016年中国中等收入人群的金融需求，涵盖其基本特征、投资理财行为、融资借贷偏好及对金融行业的影响。研究样本包括1559名中等收入人群和3445名其他收入阶层人群，通过数据分析揭示中等收入人群在金融市场的表现与需求特点。

主要观点

1. 中等收入人群基本特征

• 性别分布：男性占比高达77.4%，显著高于女性。
• 年龄分布：53.6%的中等收入人群处于31-40岁之间，中年人是主力。
• 职业分布：企业一般管理人员占比最高，约为21%。
• 收入定位：月入15-40K的人群对自身收入满意度最高，而月入40K以上的人群更易感到相对剥夺感。
• “中产”认同感：中等收入人群普遍缺乏对“中产”身份的认同。

2. 投资理财需求

• 风险偏好：中等收入人群表现出“叶公好龙”的特点，对高风险投资兴趣不高，但对风险评价较好。
• 预期收益：大多数人接受年化收益率在8%以下，26.9%接受8%-12%的收益，整体预期较为保守。
• 风险承受能力：40.2%的人不能承受任何损失，仅能接受保本型投资；24.1%可接受10%以内的损失。
• 投资偏好：
  • 主张自信者：更倾向选择众筹等新型投资方式。
  • 主张不自信者：更偏好低风险、大众化的投资产品，如债券。
• 盈亏自评：私募基金投资者满意度最高，股票风险评价最差。

3. 融资借贷需求

• 借贷金额：半数（48.7%）的中等收入人群借贷金额在5-50万之间。
• 借贷用途：购房是主要用途，占比32.7%，其次为购车、投资、创业。
• 借贷情境：紧急意外情况是触发借贷行为的主要原因，其次是减轻短期资金压力和购买超出经济能力的商品。
• 借贷渠道：银行网络渠道使用率最高，其次为金融机构线下渠道、电商平台及民间借贷。
• 借贷偏好：90%以上的中等收入人群只能接受10%以下的年利率，且偏好较短的贷款期限，22.7%选择6-12个月，9.2%选择可自主设置还款期限。

4. 理财规划需求

• 平台定位：中等收入人群普遍将互联网金融机构视为在线理财平台。
• 理财建议获取方式：更偏好通过专业理财人士获取建议。
• 理财需求时刻：37.3%的人认为人到中年最需要理财指导。
• 金融产品设计：随着家庭结构的变化，教育、养老、医疗等与家庭相关的金融服务需求增加，成为互联网金融的新价值洼地。

关键信息总结

投资理财

• 风险偏好：中等收入人群风险承受能力较弱，倾向于保守投资。
• 收益预期：整体收益预期保守，年化收益率在8%以下的占比最高。
• 投资品类：私募基金满意度最高，股票风险评价最差。
• 自信程度影响：主张自信者更倾向尝试小众投资，主张不自信者偏好低风险投资。

融资借贷

• 金额范围：主要借贷金额集中在5-50万之间。
• 用途：购房为主要用途，其次是购车、投资、创业。
• 情境：紧急情况是触发借贷行为的首要原因。
• 渠道：银行网络渠道最受欢迎，其次为线下金融机构、电商平台及熟人借贷。
• 利率偏好：最高接受年利率在10%以下，期限偏好较短。

理财规划

• 平台定位：在线理财平台是中等收入人群对互金机构的首要认知。
• 获取方式：更倾向通过专业理财人士获取建议。
• 需求时刻：中年人群最需要理财指导。
• 产品设计：未来金融产品将更关注家庭结构变化带来的需求，如教育、养老、医疗等。

金融行业影响

• 产品边界：互联网理财和众筹将逐渐上探至高收入人群，而消费金融将下沉至低收入人群。
• 营销趋势：实体服务提供商与金融机构将形成跨行业联盟，投资回报商品化、金融担保实体化趋势明显。
• 金融产品设计：将更加贴近新中产家庭结构，注重家庭财富传承与风险管理。
• 市场潜力：针对中等收入人群的定制化理财推荐和透明化资金管理将成为市场重点。

公司信息

• 艾瑞集团：专注中国互联网及全球高成长领域，提供大数据洞察、行业研究、投资与投后服务。
• 艾瑞咨询：成立于2002年，是中国最早的互联网研究第三方机构之一，累计发布数千份研究报告，服务上千家企业。
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• 免责条款：报告数据仅供参考，不承担法律责任。
• 联系方式：咨询热线4000262099，集团网站http://www.iresearch.com.cn

附图说明

• 图表1：2016年中等收入人群性别分布
• 图表2：2016年中等收入人群年龄分布
• 图表3：2016年各收入阶层人群的职业分布
• 图表4：2016年中等收入人群自我收入定位
• 图表5：2016年中等收入人群预期年化收益率
• 图表6：2016年中等收入人群可承受的最大投资损失
• 图表7：2016年中等收入人群融资借贷用途
• 图表8：2016年中等收入人群融资借贷情境
• 图表9：2016年中等收入人群能接受的最高还款年利率
• 图表10：2016年中等收入人群最能接受的贷款期限
• 图表11：2016年中等收入人群眼中的互联网金融机构
• 图表12：2016年中等收入人群理财建议获取方式偏好
• 图表13：2016年中等收入人群需要理财建议的时刻
• 图表14：2016年各收入阶层需求趋势与互联网金融产品延展方向
• 图表15：2016年中国新中产家庭结构的形成与演进图
• 图表16：2016年金融生态及金融产品营销趋势图