2016年-数据局_艾瑞：中国中等收入人群金融需求研究报告_23页_1mb

中国中等收入人群金融需求研究报告简版总结

核心内容概述

本报告基于2016年的调研数据，分析了中国中等收入人群（月收入8-50K）的金融需求特征，涵盖投资理财、融资借贷、理财规划等方面，并探讨了中等收入群体的壮大对金融行业的影响。

中等收入人群画像

基本特征

• 性别分布：男性占比高达77.4%，女性比例较低。
• 年龄分布：53.6%处于31-40岁之间，中年人是中等收入人群的主力军。
• 职业类型：企业管理者占比最高（约21%），随着收入增加，该比例先上升后下降。
• “中产”认同感缺乏：部分人虽收入较高，但未将自己视为真正的中产阶级。

中等收入人群的投资理财需求

风险偏好

• 风险承受能力较弱：仅9.0%愿意将财富全部托管给第三方，表明风险偏好较低。
• 预期收益保守：32.5%接受8%以下年化收益率，26.9%接受8%-12%之间。
• 可承受损失有限：40.2%无法承受任何损失，仅24.1%接受10%以内的损失。

投资偏好

• “主张自信”者更爱众筹：认为自己是意见领袖的人群更倾向于选择众筹。
• “意见跟随者”偏好债券：对自己的主张不自信的人群更倾向于低风险、大众化的投资产品。
• 私募基金满意度最高：私募基金在收益感受和风险评价上表现最佳。
• 股票风险评价最差：尽管部分人认为股票是主要投资产品，但风险评价最低。

中等收入人群的融资借贷需求

借贷金额

• 主要借贷金额：48.7%的人群借贷金额在5-50万之间。

借贷渠道

• 银行网络渠道：使用率最高，其次是金融机构线下渠道、电商平台及民间借贷。
• 渠道占比：以上四种渠道合计占71.6%。

借贷用途

• 购房：32.7%的借贷用途为购房，远超其他用途。
• 紧急意外情况：是触发借贷行为的主要情境，占比55.4%。
• 减轻短期资金压力、购买超出经济能力的商品：也是常见借贷情境。

借贷偏好

• 利率偏好：90%以上人群接受10%以下的年利率。
• 贷款期限：22.7%偏好6-12个月，9.2%偏好可自主设置还款期限。

中等收入人群的理财规划需求

需求潜力

• 在线理财平台：是中等收入人群对互联网金融机构的首要认知。
• 理财规划市场潜力大：理财规划作为在线理财平台的连带需求，具备较高的市场需求。

方式与时间

• 偏好专业建议：更倾向于通过专业理财人士获取建议。
• 中年最需理财指导：37.3%的人认为人到中年最需要理财建议。
• 信任传统金融机构：中年人更倾向于选择有国家信誉担保、风险较低的传统金融机构。

金融产品趋势与设计方向

产品边界延展

• 理财与众筹：将逐步上探高收入人群需求。
• 消费金融：将下沉至低收入人群，所涉品类更加多样。

产品设计时代性

• 家庭结构影响金融产品：随着家庭结构的变化，教育、养老、医疗等金融服务将成为重点。
• 新中产家庭结构：夫妻为主要经济共同体，子女教育和父母赡养成为影响因素。

金融产品营销

• 寡头跨行业联盟：实体品牌商与金融机构合作，推动投资回报商品化和金融担保实体化。
• 金融与消费结合：如电商网站通过“折扣消费”会员权益作为偿付“投资利息”的方式。

金融行业影响

• 中等收入群体壮大：推动金融产品多样化、服务精细化。
• 市场需求潜力：对理财规划、定制化服务、家庭财富传承等有较高需求。
• 产品创新方向：金融产品设计将更加贴近新家庭结构，满足教育、养老、医疗等需求。

报告来源与声明

• 公司介绍：艾瑞咨询成立于2002年，是中国最早开展互联网研究的第三方机构。
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