2016年-艾瑞咨询_2016年中国中等收入人群金融需求研究报告简版_23页_2mb

中国中等收入人群金融需求研究报告（2016）

核心内容概览

本报告通过调研分析了2016年中国中等收入人群（月收入8-50K）的金融需求，包括投资理财、融资借贷、理财规划等方面，并探讨了中等收入群体壮大对金融行业的影响。

一、中等收入人群画像

基本特征

• 性别分布：男性占比高达77.4%，女性比例较低。
• 年龄分布：31-40岁人群占53.6%，中年人是主力。
• 职业类型：企业一般管理人员占比最高（约21%），专业技术人员占比随收入增加而下降。
• “中产”认同感缺乏：多数人未将自己归为“中产”阶层。

金融行为特征

• 投资偏好：呈现“三幅金融面孔”：
  • 风险偏好者：28.4%对高风险投资感兴趣。
  • 谨慎理财客：仅9%愿意将财富全权托管给第三方。
  • 爱面子的融资贷款人：55.4%在紧急情况下才进行借贷。

二、投资理财需求

风险与收益预期

• 风险承受能力弱：40.2%的人只能接受至少保本的投资，24.1%可承受10%以内的损失。
• 预期收益率保守：32.5%接受8%以下收益，26.9%接受8%-12%收益。
• 投资品类偏好：
  • 主张自信者：更倾向选择众筹、高风险产品。
  • 主张不自信者：偏好低风险、大众化产品，如债券。

投资满意度

• 私募基金满意度最高：收益感受和风险评价均较好。
• 股票风险评价最差：尽管收益感受适中，但风险承受能力较低。
• 其他投资产品：收益和风险评价均适中，如信托、保险等。

三、融资借贷需求

借贷金额

• 主要金额区间：39.7%的人借贷金额在5-50万之间。

借贷用途

• 购房：32.7%为主要用途，远超购车、投资、创业等。
• 触发情境：
  • 紧急意外情况：55.4%的借贷行为由此引发。
  • 减轻短期资金压力、购买超出经济能力的商品：为主要触发情境。

借贷偏好

• 利率接受范围：90%以上接受10%以下的年利率。
• 贷款期限：
  • 22.7%偏好6-12个月。
  • 9.2%偏好“可自主设置还款期限”。

四、理财规划需求

需求潜力

• 在线理财平台定位：是中等收入人群对互联网金融机构的主要期待。
• 理财规划需求：作为在线理财的连带需求，市场潜力大。

获取方式与时间

• 偏好专业建议：更倾向于通过专业理财人士获取建议。
• 理财需求高峰：37.3%的人认为“人到中年”最需要理财指导。

五、中等收入群体对金融行业的影响

金融产品边界变化

• 理财与众筹：向高收入人群延伸。
• 消费金融：下沉至低收入人群，产品品类更加多样。

金融产品设计趋势

• 家庭结构影响：中国家庭结构（如独生子女家庭）影响金融产品设计方向。
• 教育、养老、医疗：成为新中产家庭关注的重点，相关金融服务将成为互联网金融的新价值点。

金融产品营销趋势

• 实体与金融融合：出现“投资回报商品化”、“金融担保实体化”趋势。
• 创新营销方式：如电商网站通过“折扣消费”作为偿付“投资利息”的方式，增强客户粘性。

六、公司信息与法律声明

公司介绍

• 艾瑞集团：专注中国互联网及全球高成长领域，提供大数据洞察、行业研究、投资服务等。
• 艾瑞咨询：成立于2002年，是中国最早从事互联网研究的第三方机构之一，服务范围广泛。

法律声明

• 版权声明：报告内容受法律保护，未经授权不得复制或传播。
• 免责条款：数据及观点基于调研分析，仅供参考，公司不承担法律责任。

七、总结

中等收入人群在2016年呈现出明显的金融行为特征：在投资上趋于保守，偏好低风险、稳定收益产品；在融资上主要用于购房，且多在紧急情况下进行；在理财规划上更看重专业建议与资金掌控感。同时，随着家庭结构变化，金融产品设计将更贴近新中产家庭需求，互联网金融行业将迎来新的发展契机。