前瞻产业研究院-2019年中国自动驾驶行业发展研究报告_38页_3mb

2019年中国自动驾驶行业发展研究报告总结

核心内容

2019年中国自动驾驶行业正处于快速发展阶段，政府政策支持、技术进步与市场需求共同推动行业发展。自动驾驶技术按照SAE标准分为L0至L5六个级别，其中L4和L5级技术代表高度和完全自动驾驶。随着ADAS（高级驾驶辅助系统）的普及，自动驾驶技术正逐步向更高级别迈进。此外，自动驾驶在物流运输、配送服务、作业及载客等场景中已实现初步落地，并有多个企业参与商业化运营。

主要观点

• 技术发展：自动驾驶技术正在向L4和L5级推进，ADAS是实现自动驾驶的基础，具备较高的成长性。
• 政策支持：国家在2016年发布《节能与新能源汽车技术路线图》，明确自动驾驶发展目标，推动技术标准建设。
• 商业化落地：2018年，中国在物流运输、配送服务、作业及载客四大领域实现自动驾驶商业化落地。
• 路测牌照发放：截至2019年5月底，全国已有13个城市发放约105张自动驾驶路测牌照，北京发放数量最多，占总量的56%。
• 产业链布局：自动驾驶产业链包括传感器、高精地图、ADAS系统等关键环节，其中ADAS系统市场增长迅速，预计到2023年市场规模将达1704亿元。
• 企业参与：互联网企业和传统车企在自动驾驶领域各有优势，互联网企业更注重技术突破和生态构建，传统车企则注重量产和商业化应用。

关键信息

自动驾驶定义及分级

• SAE分级标准：L0至L5共六个级别，L0为完全人类驾驶，L5为完全自动驾驶。
• 各等级功能与区域：L0至L2由人类驾驶员执行大部分任务，L3至L5由自动驾驶系统执行全部任务，对道路环境的适应性逐步提高。

自动驾驶发展阶段

• ADAS作为基础：ADAS是实现自动驾驶的重要基础，目前处于导入期和成长期。
• 全球发展阶段：当前处于汽车自动化程度的第2个阶段，由ADAS在特定工况下执行部分驾驶任务。

自动驾驶优势

• 缓解交通拥堵：通过与智能交通系统协同，优化车流。
• 减少空气污染：促进汽车共享，减少车辆总量。
• 提高驾驶安全性：系统反应更快，能有效识别潜在危机。
• 适应多种人群：降低对驾驶者的依赖，为残疾人提供便利。
• 降低人力成本：减少打车服务成本，降低买车需求。

自动驾驶应用场景

• 物流运输：卡车、港口、矿区等场景已有L4级自动驾驶车辆试运营。
• 配送服务：京东、苏宁等企业实现无人配送车常态化运营。
• 作业：环卫车、清洁车等已投入量产。
• 载客：L4级自动驾驶巴士、出租车等已实现示范运营或商业试运营。

自动驾驶政策与规划

• 国家规划：2030年实现完全自动驾驶汽车规模达3800万辆，分三个阶段推进。
• 政策支持：2017年至2019年，国家出台多项政策，推动自动驾驶发展，包括技术标准、道路测试管理、车联网通信等。

自动驾驶路测牌照发放情况

• 发放城市：截至2019年5月，全国13个城市发放约105张牌照，其中北京发放59张，占比最高。
• 企业分布：百度、蔚来、上汽、北汽、小马智行、奔驰等企业获得牌照。

自动驾驶产业链重点环节分析

• ADAS系统：市场渗透率低，但成长性高，预计未来五年将保持35%左右的增速。
• 传感器：包括激光雷达、毫米波雷达、视觉摄像头等，其中激光雷达精度高但成本高，毫米波雷达成本低且性能稳定。
• 高精地图：作为无人驾驶的必备组件，具备地图匹配、环境感知和路径规划等功能，预计到2025年市场规模将达600亿元。
• 车企布局：传统车企如一汽、广汽、北汽等计划在2020年实现L3级自动驾驶量产，2025年进入L4级阶段；新兴车企如小鹏、蔚来等发展更快，部分已具备L3或L4级能力。

领先企业案例

• 百度：成立自动驾驶事业部，发布Apollo平台，布局地图、车载系统和车路协同，推动L4级自动驾驶巴士“阿波龙”量产和商业化。
• 金龙客车：与百度合作，推出L4级自动驾驶巴士“阿波龙”，已在25个城市实现商业化运营，累计搭载乘客超4万人，行驶里程达5万公里。

行业发展趋势

• 技术趋势：人机交互技术成为重点，V2X和5G技术发展迅速。
• 产品趋势：ADAS产品率先实现商业化，L2级自动驾驶汽车将逐步量产。
• 应用趋势：自动驾驶将向更多场景拓展，如物流、配送、作业、载客等。
• 竞争趋势：互联网企业成为重要参与者，推动全球产业生态体系调整。

总结

2019年中国自动驾驶行业在政策支持和技术进步的双重推动下，呈现出快速发展的态势。ADAS系统、高精地图、传感器等关键技术环节正在逐步完善，商业化应用不断扩展。百度和金龙客车等企业在自动驾驶领域取得显著进展，推动行业向前迈进。随着技术成熟和政策进一步完善，自动驾驶有望在未来十年内实现大规模应用，对交通、物流等行业产生深远影响。