2019年中国自动驾驶行业发展研究报告-前瞻产业研究院-2019.8-38页_1mb

2019年中国自动驾驶行业发展研究报告总结

核心内容

本报告全面分析了2019年中国自动驾驶行业的整体发展状况、产业链重点环节、领先企业案例以及未来发展趋势，为行业参与者提供了详尽的市场洞察和技术参考。

主要观点

• 自动驾驶定义及分级：依据SAE标准，自动驾驶分为L0至L5六个等级，其中L5为完全自动驾驶，由系统完成所有驾驶任务，无需人类干预。
• 发展阶段：中国目前处于汽车自动化程度的第二阶段，ADAS系统作为实现自动驾驶的基础，正在快速发展。
• 自动驾驶优势：包括缓解交通拥堵、减少空气污染、提高驾驶安全性、适应多种人群、提供移动空间、降低人力成本等。
• 应用场景：2018年，中国自动驾驶主要在物流运输、配送服务、作业和载客四大领域实现落地，如无人驾驶重卡、无人配送车、无人环卫车、无人巴士和出租车等。
• 政策支持：国家出台多项政策支持自动驾驶发展，如《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车道路测试管理规范》等，为行业发展提供制度保障。
• 路测牌照发放：截至2019年5月，全国已有13个城市发放约105张自动驾驶路测牌照，其中北京发放最多（59张）。
• 产业链分析：自动驾驶产业链涵盖传感器、ADAS系统、高精地图、整车厂商等多个环节，其中ADAS系统市场处于导入期，成长性高；传感器市场呈现多样化发展趋势，毫米波雷达成为当前主流；高精地图市场发展潜力大，预计2025年市场规模将达600亿元。
• 车企布局：传统车企与新兴车企在自动驾驶领域均有布局，传统车企以L3级为目标，新兴车企则更积极，部分已具备L4级能力。
• 行业趋势：自动驾驶技术将逐步替代人类体力劳动，影响出行方式与物流行业；人机交互技术将成为车企竞争的焦点；V2X与5G技术将加速自动驾驶发展；互联网企业将成为自动驾驶领域的重要参与者。

关键信息

自动驾驶发展阶段

• ADAS是实现自动驾驶的基础，目前处于导入期和成长期。
• 2018年，中国处于汽车自动化程度的第二阶段。

自动驾驶优势

• 缓解交通拥堵：与智能交通系统协同运行，优化车流。
• 减少空气污染：增加汽车共享，减少车辆总量。
• 提高驾驶安全性：对潜在危机做出反应，比人类更迅速。
• 适应多种人群：降低对驾驶者的要求，为残疾人提供便利。
• 提供移动空间：助力企业业务发展，打造便利生活方式。
• 降低人力成本：降低打车服务成本，减少买车需求。

自动驾驶应用场景

• 物流运输：一汽解放、东风商用车、中国重汽、图森未来、苏宁等企业推出L4级无人驾驶重卡。
• 配送服务：菜鸟无人车、京东无人车、美团无人车、苏宁无人车等投入运营。
• 作业：北京环卫集团、智行者、宇通等企业推出无人驾驶环卫车和清洁车。
• 载客：宇通无人驾驶客车、百度无人驾驶巴士和出租车等实现示范运营或商业化运营。

自动驾驶政策

• 2016年发布《节能与新能源汽车技术路线图》，目标至2030年实现3800万辆完全自动驾驶汽车。
• 2017-2019年，国家出台多项政策，如《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车道路测试管理规范》等，推动行业发展。

自动驾驶路测牌照发放情况

• 截至2019年5月，全国已有13个城市发放约105张自动驾驶路测牌照。
• 北京发放最多（59张），占总量的56%；重庆次之（12张），占11%。

ADAS系统市场发展分析

• ADAS系统市场处于导入期和成长期，未来5年预计以35%的增速增长，2023年市场规模将达1704亿元。
• 目前ADAS渗透率较低，主要集中在40万元以上豪华车，整体渗透率约为6%，其中盲点监测渗透率最高（12.1%）。

传感器市场发展分析

• 汽车传感器是自动驾驶的“眼睛”，包括激光雷达、毫米波雷达、视觉摄像头、高精度定位系统等。
• 毫米波雷达因成本低、探测距离远、抗干扰性强，成为当前主流。
• 国产毫米波雷达厂商如厦门意行、清能华波、加特兰等取得重要进展。

高精地图市场发展分析

• 高精地图是无人驾驶的必备组件，具备地图匹配、辅助环境感知和路径规划三大功能。
• 国内仅有17家企业具备导航电子地图制作甲级资质，其中7家具备完善地图服务能力。
• 高精地图市场预计2020年达120亿元，2025年达600亿元。

车企自动驾驶规划布局

• 传统车企：一汽、广汽、北汽、长城、长安、奇瑞、吉利、江淮等企业均制定了自动驾驶发展规划，目标在2020年实现L3级量产，2025年进入L4级阶段。
• 新兴车企：蔚来、拜腾、小鹏、零跑等企业更积极，部分已具备L2.5级能力，计划在2020年实现L4级自动驾驶。

领先企业案例

百度自动驾驶

• 百度于2015年成立自动驾驶事业部，2017年发布Apollo平台，致力于实现自动驾驶的商业化。
• 与金龙客车合作推出“阿波龙”自动驾驶巴士，实现L4级量产。
• 通过车路协同、高精地图、车载系统等多方面布局，构建完整的自动驾驶生态。

金龙客车

• 金龙客车自2016年起布局自动驾驶，成为Apollo平台首批合作伙伴。
• 与百度合作推出“阿波龙”自动驾驶巴士，实现商业化落地。
• 在北京、武汉、福州、佛山等25个城市运营，累计搭载乘客超4万，行驶里程达5万公里。

行业发展趋势

技术趋势

• 人机交互技术将成为未来车型的亮点，各大车企纷纷布局。
• V2X和5G技术的快速发展将推动自动驾驶技术的进一步落地。
• 自动驾驶系统将更加智能化，实现更复杂的环境感知与决策能力。

应用趋势

• ADAS产品将率先实现商业化，L2级自动驾驶汽车将逐步量产。
• 自动驾驶应用场景将从封闭园区向开放道路扩展，实现更广泛落地。
• 自动驾驶技术将逐步改变人们的出行方式与物流模式，对经济社会产生深远影响。

竞争趋势

• 互联网企业将成为自动驾驶领域的重要参与者，推动技术与应用的快速迭代。
• 全球产业生态体系将因自动驾驶的普及而发生深刻调整。