普华永道_中国银行业协会：2021年中国银行家调查报告_33页_5mb

中国银行家调查报告（2021）精简版总结

核心内容

《中国银行家调查报告（2021）》是由中国银行业协会与普华永道联合发布的年度调查报告，旨在通过银行家视角，反映中国银行业的经营现状与发展前景。报告涵盖了宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控与营运管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体和同业评价等多个方面，全面展示了中国银行业在“十四五”开局之年的发展动态。

主要观点

宏观环境

• 银行家对未来经济平稳运行的预期增强，但也关注外部市场不确定性。
• 金融监管政策与改革成为银行家最关注的课题，货币政策效果评价显著上升。
• 中国银行业在“十四五”期间将重点支持实体经济，特别是小微企业和绿色金融。
• 随着基本养老保险全国统筹的推进，养老金融服务需求将增加，银行业需提升受托服务能力。

发展战略

• 数字化转型是银行业高质量发展的战略重点，占比达56.3%。
• 推进特色化经营是另一重要战略方向，41.9%的银行家选择该方向。
• 小微企业仍是银行家最关注的客户类型，79.9%的银行家选择小微企业客户。
• 长三角和粤港澳大湾区作为国家战略重点区域，受到银行家高度关注。

业务发展

• 小微企业贷款仍是公司金融业务的重点，连续十年位居首位。
• 供应链金融业务连续三年位于公司金融发展重点的第二位。
• 绿色供应链金融成为新发展方向。
• 财富管理成为个人金融业务发展的首要重点，65.7%的银行家认为其重要。
• 个人消费贷款、个人存款仍是个人金融业务发展的重点之一。

风险内控与营运管理

• 信用风险仍是银行家最关注的风险，关注度得分为2.69分。
• 流动性风险关注度进一步提升，资本补充压力加大。
• 银行业员工结构性调整趋势明显，信息科技类人才成为增长重点。
• 64.6%的银行家认为银行业对外开放有助于改善金融供给质量。

金融科技

• 91.3%的银行家积极接受和使用金融科技。
• 线上供应链金融是金融科技最重要的应用领域，占比39.2%。
• 近七成银行家表示其所在银行近三年金融科技投入占营业收入比重超过2%。
• 银行家普遍认为金融科技监管应聚焦网络信息安全和数据质量管理。

公司治理与社会责任

• 银行业公司治理水平进一步提升，构建中国特色的公司治理体系成效显著。
• 绿色金融和普惠金融成为银行履行社会责任的重点。
• 银行家对小微企业金融服务和乡村振兴金融供给的关注度持续上升。
• 60.4%的银行家认为银行业在乡村振兴方面履行了更多社会责任。

监管评价

• 银行家对主要监管指标的评价总体维持在较高水平，资本充足率连续九年评价最高。
• 监管评级、监管政策制定、监管问责等监管手段获得较高评价。
• 银行家建议加强对风险源头的研判和遏制，提高监管效率和透明度。
• 金融科技监管应重点关注网络信息安全和数据质量管理。

关键信息

• 调查样本：共有88家中国银行业金融机构参与调查，涵盖开发性与政策性银行、全国性大型银行、股份制银行、外资银行、城市商业银行和农村商业银行。
• 调查方法：调查采用问卷、访谈、电话访问和书面函询等多种形式，回收有效问卷1794份。
• 主要监管指标：
  • 资本充足率：4.52（2021）
  • 拨备覆盖率：4.41
  • 拨贷比：4.37
  • 杠杆率：4.38
  • 流动性覆盖率：4.36
  • 净稳定资金比例：4.34
  • 平均得分：4.35
• 金融科技应用：
  • 金融科技投入占比超2%的银行占比达75.8%。
  • 信息科技类人才数量增长趋势明显，73.4%的银行家认为其数量会增长。
• 公司治理与社会责任：
  • 银行家普遍认可公司治理改革成效，对党组织与治理主体关系的评价最高。
  • 绿色金融和普惠金融是银行履行社会责任的重点领域。
  • 68.1%的银行家认为中层及以上管理人员离职趋势将保持平稳。

银行业竞争格局

• 大型商业银行在多数业务领域保持明显竞争优势。
• 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大型银行在多个业务领域排名靠前。
• 股份制银行如招商银行在部分业务领域表现突出。
• 外资银行在特定领域如国际结算与贸易融资方面具有优势。

普华永道服务与背景

• 普华永道拥有全球156个国家和地区的专业团队，服务覆盖审计、税务、咨询等领域。
• 普华永道在中国银行业拥有丰富的经验，提供全方位金融服务，包括审计、税务、战略咨询等。
• 普华永道在多个行业领域发布相关报告，如金融科技、保险、资产和财富管理等。

附录信息

• 课题组成员：包括中国银行业协会的邢炜、李健等，以及普华永道的李丹、梁国威等。
• 调查样本：涵盖88家银行机构，包括政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、城市商业银行和农村商业银行。
• 致谢：感谢中国银行业协会和普华永道的共同努力，以及受访银行家的宝贵意见。

总结

《中国银行家调查报告（2021）》全面反映了中国银行业的现状与发展动向，强调了数字化转型、普惠金融、绿色金融和金融科技的重要性。同时，报告指出银行业需进一步加强公司治理、风险内控和对外开放，以推动高质量发展和实现共同富裕。银行家普遍对监管政策和金融科技应用持积极态度，认为其有助于提升金融服务能力和风险防控水平。