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2016年快速消费品互联网B2B市场总结

核心内容

2016年，中国快速消费品（快消品）行业在传统零售渠道基础上，逐渐引入互联网B2B模式，标志着快消品流通方式的转型。尽管互联网B2B仍处于发展初期，但其增速和市场潜力已引起广泛关注。

快消品市场渠道现状

传统通路

• 以夫妻店、食杂店、烟酒店为主，店铺面积一般在200平米以内，不使用收银机。
• 传统通路是当前中国零售市场中占比最大的渠道，承载着交易之外的社交和社区服务功能。
• 大约有700万家小店，覆盖各线级市场。
• 传统通路存在以下问题：
  • 供应链层级过多，效率低下。
  • 渠道利润被层层消耗。
  • 品牌商面临铺货差、销售效率低、价格管控难、经销商管理混乱等问题。
  • 假货、仿货及地方性品牌对市场造成冲击。
  • 缺乏完整的进销存数据。

线上零售

• 包括C2C、B2C（平台型和自营型）等模式。
• 主要平台有淘宝、天猫、京东、苏宁易购、1号店、亚马逊等。

便利店

• 营业面积小于200平方米，24小时运营。
• 提供多种增值服务，如公共事业缴费、自提包裹等。
• 主要品牌包括FamilyMart、可的、C-STORE、LAWSON等。

品类专营店

• 包括个护美妆店、电器专营店、母婴店等。
• 代表品牌有Watson、苏宁、爱婴室、爱婴岛、孩子王等。

快消互联网B2B发展背景

萌芽与发展

• 快消互联网B2B在2013年逐渐兴起，2015年主流企业和投资机构开始布局，标志着该模式被认可。
• 截至2016年，已有超过70家快消B2B平台，覆盖约110万小店。
• 快消B2B行业获得超过50亿元的投资。

发展趋势

• 2016年，快消互联网B2B市场增长迅速，但仍处于初级阶段。
• 2016年，约有16%的小店使用互联网B2B平台订货，B2B平台订货额占小店整体订货额的25%。
• 预计到2018年，44%的小店将使用互联网B2B订货，B2B平台订货额预计达到3300亿元，占小店整体订货额的50%。

主要商业模式对比

参与者与市场格局

• 原生创业公司：如惠民网、进货宝等。
• 传统零售服务商：如全时汇、发到家、云猴批发等。
• 互联网企业：如京东、阿里巴巴、苏宁等。
• SaaS服务商：如惠下单、千米网等。
• 区域与地方性平台：京津冀地区发展最为成熟，其他地区也有地方优势的平台。

品牌商对B2B平台的态度与期望

• 大多数品牌商已关注互联网B2B，但尚未形成大规模应用。
• 品牌商对B2B平台的主要期望包括：
  • 提高铺货率和渠道下沉。
  • 加强渠道管控，提升终端销售。
  • 降低分销成本，提高效率。
  • 精准投放营销资源，提升ROI。
  • 获取完整的销售数据，加强对终端需求的理解。

当前进展与挑战

• 当前进展：
  • 品牌铺货情况有所提升，但增量贡献仍小。
  • B2B平台作为传统渠道的补充，尚未形成显著的渠道冲突。
  • 分销成本有一定下降，但品牌尚未减少自身分销商数量。
• 主要挑战：
  • 平台对终端数据的分享意愿不足，数据维度有限。
  • 平台在售点激活、品牌建设、营销活动执行等方面能力较弱。
  • 品牌商对新模式的稳定性、竞争格局和平台服务能力仍持观望态度。

未来发展趋势

• 互联网B2B平台将继续在快消品行业中扮演重要角色，推动渠道效率提升和品牌渗透。
• 随着平台成熟度的提高，其在数据共享、终端服务、营销支持等方面的能力将逐步增强。
• 未来，B2B模式有望成为传统通路的重要补充，甚至可能在某些区域形成主导地位。