2017-企业级SAAS服务崛起_42页_2mb

企业级服务市场分析报告总结

核心内容概述

企业级服务市场正在经历快速崛起，与消费级市场形成鲜明对比。随着C端市场趋于饱和和竞争激烈，资本开始转向B端市场，认为其具备更大的发展空间。企业级服务不仅在技术层面受益于云计算、移动互联网等新兴技术，也在政策支持、成本结构变化等“人和”因素推动下不断扩展。企业级服务市场有望在2018年达到1.3万亿元的规模，成为新的蓝海。

主要观点

• C端市场已进入红海阶段：消费级市场投资门槛高，竞争激烈，多数初创企业难以生存，出现大规模合并与淘汰。
• B端市场潜力巨大：企业级服务市场尚处于起步阶段，存在较大的增长空间，且尚未形成垄断格局。
• 资本转向趋势明显：2015-2016年企业级服务融资热度显著上升，投资案例和金额大幅增长。
• 技术推动市场发展：云计算、移动办公等技术的成熟为企业级服务提供新机遇，降低服务商的运营成本。
• 政策支持中小企业发展：国家出台“大众创业，万众创新”政策，推动中小企业信息化发展。
• 企业级服务模式分化：市场逐渐形成垂直深耕型与平台聚合型两种主要发展路径。

关键信息

企业级服务市场现状

• 国内发展情况：2015年，国内企业级服务市场规模约为382亿元，预计2016年突破490亿元，2018年有望达到890亿元。
• 中小企业信息化水平低：仅在财务管理、业务管理等基础领域渗透率较高，而在供应链管理、决策支持等高级领域渗透率较低。
• 企业数量增长：2015年，全国实有各类市场主体7746.9万户，其中中小企业占95%以上，是市场增长的重要推动力。

技术进步带来的机遇

• 云计算：显著降低企业级服务提供商的软硬件成本，提升灵活性，支持按需付费。
• 移动办公：成为企业刚需，推动企业服务向移动端发展。
• 共享经济模式：如Wework，通过共享办公空间降低初创企业的运营成本，提升空间使用效率。

国外企业级服务发展现状

• 成熟市场：美国企业级服务市场发展历史悠久，多个领域已形成巨头，如Salesforce、Workday、Twilio等。
• 多样化服务：覆盖CRM、HRM、财务、采购、网络安全、客服等，形成了完整的产业链条。
• 平台生态：企业级服务平台如Salesforce的AppExchange、Zendesk的API集成等，构建了完善的生态体系。

企业级服务未来发展路径

• 垂直深耕型：面向大中型企业，通过深层次定制和行业可配置能力，满足其复杂的业务需求。
• 平台聚合型：面向中小企业，以移动端服务为入口，通过服务免费吸引流量，逐步引入更多服务，实现平台效应。

投资建议

• 平台聚合型企业：神州数码、ST易桥、丰东股份、上海钢联。
• 垂直深耕型企业：齐心集团、银信科技、网宿科技。

风险提示

• 行业发展不及预期。
• 市场需求下降。
• 技术风险。
• 安全风险。

图表概览

• 图1：消费级市场融资额变化。
• 图2：BAT的消费级市场投资版图。
• 图3：外卖平台在夹缝中难以生存。
• 图4：2015年以来互联网行业并购案例。
• 图5：大量O2O企业在2015年倒闭。
• 图6：美国企业级服务行业发展历史。
• 图7：美国企业级服务行业上市公司情况。
• 图8：Palantir、Wework等非上市公司估值高企。
• 图9：中美2B、2C领域风险投资比重差异较大。
• 图10：截至2015年底企业级服务公司融资情况。
• 图11：我国2B市场交易规模同比增速。
• 图12：我国2B市场交易规模同比增速。
• 图13：2011-2015年度全国实有各类市场主体数。
• 图14：存量企业与增量企业对比。
• 图15：中国的中小企业正在蓬勃发展。
• 图16：我国中小企业信息化渗透率较低。
• 图17：我国云计算行业市场规模和增速。
• 图18：2012-2018年中国移动互联网用户规模。
• 图19：移动办公逐渐成为刚需。
• 图20：我国人口红利逐渐消失。
• 图21：79%企业感受到人工成本快速攀升带来的负担。
• 图22：上海市金茂大厦2010-2016年租金价格变化情况。
• 图23：共享经济形态下的2B服务有助于节约成本。
• 图24：企业级服务细分领域创业项目数量。
• 图25：企业级服务五十强行业分布情况。
• 图26：2011-2018年我国SaaS服务市场规模。
• 图27：Appexchange应用数与种类。
• 图28：Workday cloud布局。
• 图29：通过Webex在会期间共享内容。
• 图30：Palo Alto Networks一体化安全平台。
• 图31：Twilio收入增长动力。
• 图32：Intuit各类业务收入。
• 图33：使用钉钉的企业/组织数量增长。
• 图34：微信企业号注册用户数量增长。

表格概览

• 表1：云计算相比传统IT集成方案的成本优势。
• 表2：国内外企业级服务提供商深层次定制能力。
• 表3：国内外企业级服务提供商行业可配置能力。

总结

企业级服务市场正迎来前所未有的发展机遇，其核心驱动力来自“天时地利人和”的综合作用。随着C端市场的饱和和竞争加剧，资本逐步向B端转移，企业级服务成为新的投资热点。技术进步，如云计算和移动办公，为企业级服务提供了新的发展空间和运营模式。同时，政策支持和成本上升推动了中小企业对共享经济形态下企业级服务的需求。未来，企业级服务市场将向两个主要方向发展：垂直深耕型服务满足大中型企业复杂需求，平台聚合型服务则通过集中资源服务中小企业，提升市场渗透率。