20230522-西南证券-建材_新材料行业周报_折叠屏Q1出货+52.8_OCA国产替代进行时_20页_2mb

建筑材料与新材料行业周报总结

1. 投资要点

• 折叠屏市场增长：折叠屏手机2023Q1出货量同比增长528%，国产替代加速推进，重点关注新材料机会。
• 半导体方向增长：新能源行业快速发展，软磁材料需求旺盛，存在芯片电感替代潜在空间。
• 建议关注标的：
  • 新材料板块：斯迪克（OCA国产替代推进）、铂科新材（光伏/储能/电池材料龙头）
  • 建材板块：旗滨集团（光伏/建筑玻璃优势）
  • 装修建材：坚朗五金、蒙娜丽莎、兔宝宝等龙头
  • 水泥板块：华新水泥、上峰水泥

2. 行业表现

2.1 新材料动态

• 折叠屏市场仍保持高增长，利好高端材料国产替代
• 玻璃纤维供需两淡，价格微幅下跌

2.2 行业数据

• 玻璃类信息：
  • 浮法玻璃全国库存增长40%
  • 各类玻璃价格普遍下跌
  • 光伏玻璃市场份额扩大

建材领域表现

• 水泥需求差于预期，价格连降
• 多区域开工率下滑，供需数据不利

3. 风险预测

• 房地产销售不及预期
• 水泥、玻璃需求力度减弱
• 新能源产业链替代节奏延迟

4. 核心建议

• 新材料板块利好有所持续，建议关注

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