20220605-光大证券-基金市场周报_TMT主题基金指数表现突出_科创50ETF资金流入明显_17页_2mb

基金市场周报总结（20220603）

核心内容

2022年5月31日，证监会指导交易所正式推出REITs扩募机制，标志着REITs市场建设进入新阶段。该机制支持上市REITs通过扩募等方式收购资产，有助于推动多层次资本市场高质量发展。上交所发布了《新购入基础设施项目（试行）》，明确了新购入基础设施项目的条件、程序、信息披露要求和扩募发售安排，强调了项目质量控制和持有人利益优先。

主要观点

• REITs市场建设：REITs扩募机制的推出，有助于提升市场规模，促进投融资良性循环，推动基础设施资产证券化。
• 市场表现：本周（2022.05.30-2022.06.03）各大类资产指数大多上涨，其中创业板指领涨，涨幅达5.85%。TMT基金指数表现突出，上涨7.36%；新能源、国防军工、消费基金指数分别上涨5.59%、3.97%和3.50%。
• 基金发行情况：本周新基金发行份额合计为429.16亿份，其中债券型基金占比最高，达到86.16%。广发和国泰两家公司的同业存单指数7天持有基金发行份额最大，均为100.02亿份。
• ETF市场动态：股票型ETF本周收益中位数为2.97%，资金净流出75.99亿元；债券型ETF资金净流入10.82亿元；商品型ETF资金净流出1.10亿元。

关键信息

REITs扩募机制

• 条件：新购入基础设施项目需满足基金治理结构稳定、项目运营良好等要求。
• 程序：包括磋商、首次披露、尽职调查、持续披露、审核程序、持有人大会、交易实施、扩募份额发售及申请上市等。
• 信息披露：贯彻“以信息披露为中心”的原则，强化内幕信息管理和利益冲突防范。
• 定价机制：扩募发售价格不低于定价基准日前20个交易日的基础设施REITs交易均价。

市场表现

• 大类资产：创业板指涨幅最大，达5.85%；深证成指、中证500、沪深300、上证指数分别上涨3.88%、3.03%、2.21%、2.08%。
• 行业表现：电力设备板块领涨，涨幅为7.58%；汽车、电子和计算机板块表现优异，分别上涨7.27%、5.88%和4.97%。房地产、煤炭板块表现不佳，分别下跌2.38%、3.32%。
• 基金指数：TMT基金指数表现最佳，上涨7.36%；金融地产基金指数表现最差，下跌1.16%。

基金产品发行

• 新成立基金：本周共33只新基金成立，合计发行份额为429.16亿份。其中，债券型基金占比最高，为86.16%。
• 新发行基金：本周共22只基金发行，其中债券型基金13只，混合型基金7只，股票型基金2只。
• 待发行基金：下周全市场待发行基金共20只，包括股票型基金8只、混合型基金5只、FOF基金3只、债券型基金3只、国际(QDII)基金1只。

基金报会和审批

• 新增报会产品：本周新增报会产品数量为65只，37家基金公司上报定期开放式债券基金。
• 主要产品类型：持有期为1年的产品最多，共24只；6只产品持有期为18个月。

基金产品表现跟踪

• 主动权益型基金：净值涨跌幅中位数为3.27%，其中表现最好的五只基金分别是科创板博时、科创板基金、汇添富科创板、万家科技创新A和招商移动互联网A，周涨幅分别为12.74%、11.97%、11.9%、11.29%和11.27%。
• 股票被动指数型基金：净值涨跌幅中位数为2.37%，其中表现最好的五只基金分别是智能汽车ETF、科创板50ETF、科创板ETF、科创ETF和科创50ETF，周涨幅分别为8.78%、8.65%、8.59%、8.59%和8.58%。
• 纯债型基金：净值涨跌幅中位数为-0.1%，其中表现最好的五只基金分别是华泰紫金丰利中短债A、东方红鑫裕两年定开、富国两年期理财A、前海开源惠泽两年定开和中加纯债一年A，周涨幅分别为0.35%、0.27%、0.1%、0.1%和0.09%。
• 混合债券型基金：净值涨跌幅中位数为0.13%，具体表现未详细列出。
• REITs基金：本周涨跌幅中位数为-0.37%。

风险提示

报告数据来源于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来。

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图表目录

• 图1：REITs产品发行规模
• 图2：REITs产品成立以来收益率
• 图3：本周各大类资产表现（按本周收益率排序）
• 图4：今年以来各大类资产表现（按今年以来收益率排序）
• 图5：申万一级行业表现（按本周收益率排序）
• 图6：各类基金指数表现（按本周收益率排序）
• 图7：2021年以来各月份基金发行情况
• 图8：长期行业主题基金指数走势
• 图9：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）

表格目录

• 表1：《新购入基础设施项目 (试行)》要点总结
• 表2：本周各类型基金成立情况
• 表3：本周新成立基金(按发行份额排序)
• 表4：本周新发行基金(按基金发行日排序)
• 表5：下周待发行基金(按基金发行日排序)
• 表6：基金产品审核明细
• 表7：长期行业主题基金指数今年以来月度收益率
• 表8：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表9：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表10：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表11：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表12：REITs基金本周收益率（按周收益率排序）
• 表13：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）
• 表14：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）