20220605-华鑫证券-金融工程基金市场和组合周报_科创50ETF近期加速流入_同业存单指基募资近300亿_38家基金公司上报定开债基_21页_1mb

报告摘要

基金市场与投资周报总结

核心内容概述

本周国内金融市场整体呈现上涨趋势，A股主要宽基指数全线拉升，其中科创50指数涨幅显著，达到+8.67%。汽车行业表现突出，多个行业指数涨幅超过+6%。同时，债券市场出现分化，不同期国债到期收益率上行，期限利差出现分化。基金市场方面，权益类基金领涨，而纯债债基表现不佳。新发基金中，同业存单指数基金吸金近300亿元，成为本周主力。此外，QDII基金中油气类产品普遍折价，而部分主题基金如新能源车、光伏等获得资金流入。

主要观点

股票市场：
- 科创50指数本周涨幅最大，达到+8.67%，显示市场对科技板块的偏好。
- 汽车、电子、电力设备及新能源、机械等行业涨幅显著，而银行、建筑、房地产、煤炭等行业出现下跌。
- 本周A股沪深两市成交金额为3.5万亿元，较上周减少7278.33亿元。
债券市场：
- 不同期国债收益率上行，10Y-1Y和10Y-3Y利差走阔，而10Y-5Y和10Y-7Y利差收窄。
- 中债国债总净价指数下跌-0.32%，中债信用债总净价指数下跌-0.11%，中证转债指数上涨+0.30%。
基金市场表现：
- 权益类基金本周整体上涨3.65%，其中主动权益型基金表现优异，前五基金收益率均超过12%。
- 债券型基金表现分化，纯债基下挫，混合债基上涨，部分QDII基金表现较好。
- FOF产品本周小幅上涨，其中汇添富积极投资核心优势三个月持有期表现出色。
基金产品发行：
- 本周国内新成立基金29只，募集总金额429.16亿元，同业存单指数基金吸金近300亿元。
- 新申报基金66只，包括3只ETF、3只FOF、1只QDII、2只股票型、3只股票指数、5只中短债、6只普通混合、5只其他债券和38只定开债。
- 下周将有7只被动指数基金首发，1只基金上市，其中天弘中证科创创业50ETF将上市。
QDII产品折溢价情况：
- 油气类产品普遍折价，而美股类QDII基金持续流入。

关键信息

本周市场表现

股票市场：
- 主要宽基指数全线拉升，科创50涨幅最大，达到+8.67%。
- 汽车、电子、电力设备及新能源、机械等行业涨幅均超+6%。
- 成交金额为3.5万亿元，较上周减少7278.33亿元。
债券市场：
- 不同期国债收益率上行，1/3/5/7/10年期国债到期收益率环比变动分别为+4.31BP、+5.08BP、+8.63BP、+7.94BP、+6.27BP。
- 期限利差分化，10Y-1Y和10Y-3Y走阔，10Y-5Y和10Y-7Y收窄。
- 中债国债总净价指数下跌-0.32%，中债信用债总净价指数下跌-0.11%，中证转债指数上涨+0.30%。

基金市场表现

开放式基金整体市场表现：
- 权益类基金领涨，本周收益率为+3.65%。
- 转债债基、FOF和QDII小幅上行，纯债债基下挫，另类投资基金指数回撤。
- 本周收益前五的主动股基为：金信转型创新成长（12.75%）、博时科创板三年定开（12.74%）、金信深圳成长（12.14%）、南方科创板3年定开（11.97%）、汇添富科创板2年定开（11.90%）。
主动权益型基金市场表现：
- 本周主动股基涨多跌少，普通股票/偏股混合/灵活配置型基金中位数收益率分别为3.68%、3.53%、2.41%。
- 年初至今，灵活配置型基金表现最好，中位数收益率为-15.25%，正收益占比43/1487。
债券型基金市场表现：
- 本周债基分化，纯债基下挫，混合债基收涨。
- 本周纯债基收益率为-0.09%，混合债基收益率为+0.15%。
- 年初至今纯债基中位数收益率为1.38%，混合债基中位数收益率为-1.44%。
QDII基金市场表现：
- 本周QDII权益/QDII债券/QDII另类投资型基金中位数收益率分别为1.71%/-1.00%/-1.63%。
- 各类中收益第一的基金分别为华夏移动互联人民币（6.27%）、长信全球债券人民币（0.05%）和嘉实原油（0.15%）。
- 年初至今QDII另类投资型基金表现最好，中位数收益率为+5.03%，正收益占比12/19。
量化公募基金市场表现：
- 本周主动量化型、增强指数型、量化对冲型基金中位数收益率分别为2.50%、2.55%、0.26%。
- 各类中收益第一的基金分别为东吴阿尔法A（9.58%）、嘉实中证半导体增强A（9.25%）和中融智选对冲策略3个月定开（2.41%）。
- 年初至今主动量化型基金中位数收益率为-15.91%，增强指数型基金中位数收益率为-14.95%，量化对冲型基金中位数收益率为-1.68%。

国内基金产品发行

新成立基金：
- 本周新成立基金29只，募集总金额429.16亿元，其中同业存单指数基金吸金297.18亿元。
- 广发和国泰同业存单指数7天持有基金超百亿提前结募。
- 主动债券型基金中国投瑞银顺和一年定开（46.10亿）、上银聚顺益一年定开（10.10亿）金额靠前。
- 权益类基金华安景气优选A（9.48亿）、华商鑫选回报一年持有期A（5.82亿）等金额靠前。
新申报基金：
- 本周共上报基金66只，包括3只ETF、3只FOF、1只QDII、2只股票型、3只股票指数、5只中短债、6只普通混合、5只其他债券和38只定开债。
- 主要新申报基金包括国证新基建ETF、中证中药ETF、中证有色金属主题ETF等。
新首发基金：
- 下周将有7只被动指数基金开始发售，包括国联安同业存单指数7天持有、国泰中证港股通科技联接A、工银瑞信国证新能源车电池联接A、建信中证农牧主题ETF、华夏中证基建ETF、天弘中证细分化工产业主题A和富国中证消费电子主题联接A。
新上市基金：
- 下周将有1只基金上市，为天弘中证科创创业50ETF。
QDII型ETF和LOF基金折溢价情况：
- 油气类产品场内普遍折价升高，而美股类QDII基金持续流入。