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报告摘要

技术逐渐成熟，AR游戏或引领手游新风向

核心内容

AR市场前景广阔：Digi-Capital预测2021年全球AR市场规模将达830亿美元，中国AR市场预计突破千亿元人民币。苹果与谷歌的加入推动了AR技术的普及。
AR产业处于爆发前夜：经过数十年发展，AR技术逐渐成熟，成本下降，产业链完善，具备从实验室走向大众应用的条件。
手机是AR现阶段最佳载体：智能手机具备成熟的硬件与软件基础，ARKit与ARCore等SDK的推出为开发者提供了良好环境，推动应用爆发。
AR游戏将成为率先爆发的细分行业之一：游戏具备较高的盈利能力，能带动硬件升级与消费，是AR商业化的重要推动力。
AR游戏已具备多场景商业价值：AR游戏结合LBS与AI技术，实现线上线下融合，成为社交与营销工具，具备强大的流量变现能力。

主要观点

AR技术发展经历了从实验室到大众应用的多个阶段，目前处于商业化初期。
手机作为AR载体具有天然优势，拥有成熟的产业链和庞大的用户基数。
AR游戏是AR应用中最有可能率先实现商业化的领域，具有较强的用户吸引力和盈利潜力。
《Pokemon Go》的成功展示了AR游戏的商业价值，带动了大量消费与用户互动。
AR游戏不仅在C端盈利，还能通过B端合作实现多元变现。

关键信息

市场预测：
- 全球AR市场规模预计在2021年达到830亿美元。
- 中国AR市场预计在2020年突破千亿元人民币。
技术发展：
- AR技术从专业领域走向大众应用，得益于处理器、显示技术、传感器等技术的进步。
- ARKit（苹果）与ARCore（谷歌）的推出，为AR应用开发提供了良好的平台。
应用场景：
- AR游戏、社交、营销、教育等多个领域已具备成熟的商业模式。
- 游戏作为AR应用的代表，具有较强的用户粘性与盈利空间。
商业模式：
- 游戏可通过道具收费、外设销售、品牌合作等方式实现盈利。
- 社交与营销应用则主要从B端获取收益。
成功案例：
- 《Pokemon Go》成为现象级AR游戏，带动了游戏外消费与品牌合作。
- 日本麦当劳通过与《Pokemon Go》的合作，实现销售额增长26.6%。
投资标的：
- 美盛文化：领先的二次元衍生品制造商，布局多个AR服务平台，预计2017-2019年归母净利润分别为4.29亿元、5.43亿元和6.47亿元。
- 奥飞娱乐：婴童领域龙头，深度接入ARVR产业，预计2017-2019年归母净利润分别为5.42亿元、6.11亿元和7.67亿元。

风险提示

行业发展不及预期：AR作为新兴行业存在不确定性。
市场竞争加剧：市场参与者众多，竞争风险上升。
市场风险偏好下行：可能影响整体估值水平。

附录：图表目录

图表1：全球AR市场规模预测
图表2：中国AR市场规模预测
图表3：AR/VR领域过去几年的投资情况
图表4：AR发展历程
图表5：1966年萨瑟兰发明的头戴式显示设备
图表6：1998年AR第一次应用在体育赛事转播
图表7：AR等新兴产业发展路径
图表8：AR产业链示意图
图表9：目前AR硬件设备的类型
图表10：不同AR硬件类型的情况简介
图表11：四个维度看手机AR已具备爆发基础
图表12：ARKit与ARCore
图表13：好的开发环境为应用爆发铺平道路
图表14：ARKit与ARCore情况梳理
图表15：苹果公司在AR领域的收购情况
图表16：AR游戏《Domino World》
图表17：AR游戏《Toyota 86 AR》
图表18：梦龙与视+AR合作的AR营销案例
图表19：汽车之家与亮风台合作的AR营销案例
图表20：Snapchat AR滤镜
图表21：支付宝AR红包
图表22：AR地球仪
图表23：AR卡片
图表24：AR导航
图表25：AR装修设计
图表26：手游行业紧随智能手机硬件爆发
图表27：游戏推动相关产业发展案例
图表28：苹果AppStore中国区应用畅销排名情况（2017年10月12日）
图表29：《Pokemon Go》在美国iOS畅销榜排名情况
图表30：《Pokemon Go》增强现实效果图
图表31：游戏界面及精灵养成示意图
图表32：日本麦当劳推出的Pokemon主题套餐
图表33：合作公布后日本麦当劳股价上涨23%
图表34：配套外设Go Plus
图表35：联合星巴克推出的Pokemon星冰乐
图表36：AR游戏蕴藏巨大商业价值
图表37：《Pokemon Go》创造大量游戏外消费
图表38：21.4%宝可梦玩家人均额外消费4016日元
图表39：《Pokemon Go》刺激Twitter等使用量
图表40：类宝可梦游戏《萌宠大爆炸》

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