无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年5月24日报送_382页_5mb

无锡派克新材料科技股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），预计发行股数为2,700万股，发行后总股本为10,800万股，拟在上海证券交易所上市。公司及全体股东、董事、监事、高级管理人员对招股说明书的真实性、准确性、完整性作出承诺，并承诺在特定条件下不转让所持股份。

主要观点

一、股份锁定承诺

公司控股股东及实际控制人玉丰、宗丽萍承诺：

• 上市后36个月内不转让所持股份；
• 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价；
• 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
• 担任董事或高管期间，每年减持不超过所持股份的25%；离职后半年内不得减持。

派克贸易、乾丰投资、众智恒达、周福海、罗功武等股东也分别作出相应股份锁定承诺，锁定期为12个月或36个月，且在锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，若未履行承诺将面临相应的约束措施。

二、股利分配政策

公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。具体如下：

• 现金分红条件：公司当年盈利、现金流充足、审计机构出具无保留意见；
• 现金分红比例：三年累计分红不低于年均可分配利润的30%；
• 成熟期企业：若无重大资金支出，现金分红比例不低于80%；
• 股票分红条件：若公司业绩增长快且股票价格与股本不匹配，可实施股票股利分配；
• 违规处理：若存在股东占用公司资金，应扣减其分红。

三、稳定股价预案

公司制定股价稳定预案，包括公司回购、控股股东增持、董事及高管增持等措施。具体条件如下：

• 启动条件：股价连续20个交易日低于每股净资产；
• 停止条件：股价连续20个交易日高于每股净资产或导致股权结构不符合上市条件；
• 约束措施：若未履行稳定股价义务，公司、控股股东、董事及高管需公开说明原因并道歉，公司可扣留其分红或薪酬。

四、填补即期回报措施

公司已制定填补即期回报措施，以应对发行后可能因股本扩大导致的盈利能力下降问题。相关承诺包括：

• 控股股东及实际控制人不越权干预公司经营；
• 全体董事、高管不侵占公司利益，且与公司利润分配政策挂钩；
• 若未履行承诺，需承担相应法律责任并赔偿损失。

五、重大风险提示

1. 原材料价格波动风险：公司主要原材料占主营业务成本比重高，价格波动可能影响利润；
2. 军品业务波动风险：军品订单受军方战略部署影响，存在订单波动及价格不确定性；
3. 应收账款风险：应收账款金额较大，存在回收不及时及减值风险；
4. 存货跌价风险：存货占比高，若市场变化导致产品滞销，可能面临跌价损失；
5. 其他风险：包括技术、政策、财务及市场风险。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：无锡派克新材料科技股份有限公司
• 注册资本：8,100万元
• 法定代表人：玉丰
• 注册地址：无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路
• 成立日期：2006年6月29日
• 整体变更日期：2016年3月31日
• 经营范围：金属锻件制造、加工、研发及进出口业务等。

二、发行安排

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 预计发行股数：2,700万股
• 每股面值：1.00元
• 发行后总股本：10,800万股
• 拟上市交易所：上海证券交易所

三、股东承诺

• 控股股东及实际控制人玉丰、宗丽萍、派克贸易、乾丰投资、众智恒达、周福海、罗功武、小平、宗伟、刘波、李姚君、李陆斌、言国华、陆凌娟、钱小兵、许朝辉、单璟僖、殷文云等均作出股份锁定及减持承诺；
• 所有股东承诺减持价格不低于发行价，若未履行承诺，需承担赔偿责任。

四、财务与审计信息

• 审计截止日：2018年12月31日
• 财务状况：经营模式稳定，主要客户、供应商未发生重大变化；
• 审计意见：无保留意见；
• 主要财务指标：逐年增长，体现公司盈利能力与经营效率。

五、承诺约束措施

• 若未履行股份锁定、稳定股价或填补回报承诺，相关责任主体需公开说明原因、道歉，并可能面临赔偿责任；
• 董事、高管薪酬或分红可被扣留，用于履行承诺；
• 公司可提出补充承诺或替代承诺，保护投资者利益。

结构清晰信息总结

结语

无锡派克新材料科技股份有限公司作为一家专注于金属锻件研发、生产与销售的高新技术企业，具备较强的市场竞争力和技术实力。公司对股份锁定、股利分配、稳定股价及填补回报等事项作出详细承诺，并制定了相应的约束措施，以保障投资者权益和公司稳定发展。同时，公司面临原材料价格波动、军品业务不确定性、应收账款及存货跌价等风险，需持续关注并采取应对措施。