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计算机行业周报总结（2024年03月13日）

核心内容概述

本周计算机行业周报聚焦于AI大模型的快速迭代、政策对人工智能产业的重视以及行业内的动态变化，包括市场表现、公司动态、投融资情况及风险提示等。报告指出，全球AI大模型竞争进入白热化阶段，国内“人工智能+”首次写入政府工作报告，标志着人工智能上升为国家战略层面，对行业未来发展具有深远影响。

主要观点

1. 大模型军备竞赛加速

• Anthropic 发布Claude3系列大模型，涵盖Haiku、Sonnet和Opus三个版本，其性能在数学与推理、可视化问答、ANLS等方面超过GPT-4V。
• Inflection AI 发布Inflection-2.5模型，仅用40%训练计算量即可达到接近GPT-4的性能，尤其在STEM领域表现突出，并已开放给Pi用户使用。
• Meta 高管透露计划在7月发布Llama3大模型，并加大AI系统投入，支持Facebook视频推荐引擎。
• 苹果 宣布放弃造车，加入AI竞赛，表明其对AI技术的重视。

2. “人工智能+”写入政府工作报告

• 政府工作报告首次提出“人工智能+”概念，强调其作为新质生产力引擎的作用。
• 重点方向包括数据要素的开发与流通、算力建设与数字基础设施的完善，预计将推动国产AI算力及应用的发展。

3. AI技术应用拓展

• 上海AI实验室 联合多家机构发布“风鸟GHR”高分辨率AI气象预报模型。
• 清华大学胡晓林团队 推出RTFS-Net，实现少参数、低计算复杂度的语音分离技术。
• 七火山 发布Etna文生视频模型，支持8-15秒高质量视频生成。
• 零一万物 开源Yi-9B模型，在多项能力测试中表现优异，接近甚至超越GPT-4。

关键信息

市场回顾

• 过去一周（3.4-3.8）上证综指上涨0.63%，创业板指下跌0.92%，沪深300指数上涨0.20%，计算机（申万）指数下跌2.07%，跑输上证综指2.70pct，位列全行业第24名。
• 计算机板块市盈率-TTM为57.66，处于近十年的50.37%分位点，估值处于中等水平。

个股表现

• 涨幅前五：荣科科技（+40.23%）、思维列控（+33.97%）、竞业达（+25.54%）、国能日新（+18.91%）、真视通（+15.34%）。
• 跌幅前五：微创光电（-16.52%）、志晟信息（-15.81%）、华信永道（-14.22%）、同辉信息（-13.18%）、路桥信息（-12.52%）。
• 换手率前五：竞业达（25.24%）、荣科科技（25.24%）、智微智能（23.62%）、真视通（23.25%）、维海德（22.46%）。

行业要闻

• 国内：多机构发布AI模型与技术，包括“风鸟GHR”、“RTFS-Net”、“Etna”、“Yi-9B”等，显示AI技术在气象、语音分离、视频生成、代码生成等领域的广泛应用。
• 海外：Chat with MLX 框架支持Mac用户部署本地大模型，Claude3 性能优于GPT-4，Inflection-2.5 效率更高，ChatGPT 新增朗读功能，支持37种语言与5种声音。

公司动态

• 股份回购：多家公司如慧博云通、永信至诚、东方国信、信安世纪等进行了股份回购，显示对自身价值的看好。
• 股份增减持：部分公司如古鳌科技、思创医惠被增持，彩讯股份则有减持计划。
• 股权激励：宝兰德、慧博云通等公司推出股权激励计划，以吸引人才。

一级投融资

• 国内：诺善科技、新旦智能、影动视觉、清昂智能、元绎娱乐获融资。
• 国外：BuildBear、Privasea、Taalias、Zama获融资，金额从千万美元到数千万美元不等，涉及Web3、AI模型优化、AI芯片、密码学等多个领域。

投资建议

关注领域

• AI算力：工业富联、中科曙光、浪潮信息、软通动力、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪等。
• AI应用：科大讯飞、金山办公、万兴科技、同花顺、佳发教育、新致软件、鼎捷软件、焦点科技等。

风险提示

1. 下游景气度不及预期：疫情或经济下行可能影响下游需求。
2. 政策推进不及预期：财政收入下滑可能影响政策实施力度。
3. 技术创新不及预期：若技术进展缓慢，可能导致行业竞争加剧，影响公司业绩。