合盛硅业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月1日报送）_513页_2mb

报告摘要

合盛硅业股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

本招股说明书为合盛硅业股份有限公司首次公开发行股票的申报稿，披露了公司发行概况、股份锁定与限售安排、股利分配政策、风险因素、财务信息、公司治理结构、募集资金用途、以及相关承诺事项等内容。公司拟公开发行不超过20,000万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过80,000万股，发行价格、时间等信息尚未披露。

主要观点与关键信息

一、发行概况

公司拟公开发行不超过20,000万股A股。
公司股东不公开发售股份，发行数量由公司与保荐机构协商确定。
公司拟上市地点为上海证券交易所。
发行后总股本比例不低于10%。
所有募集资金将用于与主营业务相关的投资项目及补充流动资金、偿还银行贷款等用途。

二、股份锁定及限售承诺

合盛集团（控股股东）承诺：
- 上市后36个月内不转让所持股份。
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 锁定期满后2年内，每年减持不超过上年末持股数量的25%。
- 减持前需提前3个交易日公告。
实际控制人罗立国承诺：
- 上市后36个月内不转让所持股份。
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 锁定期满后2年内，减持价格不低于发行价。
- 在任期间每年减持不超过持股总数的25%；离职后半年内不减持。
富达实业（持股5%以上股东）承诺：
- 上市后12个月内不转让所持股份。
- 限售期满后2年内，每年减持不超过持股数量的50%。
- 减持前需提前3个交易日公告。
新疆启远承诺：
- 上市后36个月内不转让所持股份。
新疆腾容、新疆启恒、香港美勤、宁波统宏、厦门德馨行、合众电器承诺：
- 上市后12个月内不转让所持股份。
董事、监事、高级管理人员承诺：
- 上市后6个月内，若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 锁定期满后2年内，减持价格不低于发行价。
- 在任期间每年减持不超过持股总数的25%；离职后半年内不减持。
实际控制人关系密切的家庭成员（闫海峰、罗燚、罗烨栋、张少特）承诺：
- 上市后36个月内不转让所持股份。

三、滚存利润分配安排

公司发行前的滚存未分配利润将由新老股东按发行后持股比例共同享有。

四、股利分配政策

基本原则：重视对投资者的回报，保持利润分配的连续性和稳定性，遵循同股同权、同股同利原则。
分配形式：优先采用现金分红，可结合股票分红。
分配频率：原则上每年一次现金分红，可根据情况提议中期分红。
现金分红条件：
- 公司当年盈利且累计未分配利润为正。
- 每年现金分红不低于可供分配利润的15%。
股票分红条件：
- 公司经营良好，且收入和利润持续增长。
- 董事会认为公司股本与净资产不匹配。
分红比例：
- 成熟期且无重大资金支出：不低于80%。
- 成熟期且有重大资金支出：不低于40%。
- 成长期且有重大资金支出：不低于20%。
- 不易区分但有重大资金支出：按成熟期处理。