20161011-兴业证券-计算系列报告之九：云安全：云风潮起，安全保驾护航_43页_3mb

云安全行业分析报告总结

核心内容

本报告主要探讨了云安全行业的发展趋势、市场格局及投资建议。随着云计算的广泛应用，云安全逐渐成为信息安全领域的重要组成部分，其市场需求持续增长，产业融资和并购活动频繁，技术与产品创新不断。

主要观点

• 云安全兴起：云计算的IT架构和Internet交付模式给企业级安全带来了新挑战，云安全因此兴起。
• 安全责任共担：在不同的云服务模式（IaaS、PaaS、SaaS）下，云服务提供商和用户在安全责任上有不同的分工。
• 行业空间广阔：云安全行业潜力巨大，预计全球云安全服务市场规模将快速增长，国内云安全市场也将随之迅猛发展。
• 技术融合趋势：云安全正与大数据、机器学习、物联网等技术融合，推动行业创新。
• 竞争格局多元：云安全市场由云平台服务提供商、专业云安全解决方案提供商、传统IT安全解决方案提供商和大型IT厂商等多方参与，各自具备不同的优势。

关键信息

投资要点

• 云安全行业正经历快速发展，预计未来几年全球云安全市场规模将以23%的年均增长率持续增长。
• 云安全需求源于云计算的普及，特别是在边界安全、数据安全、应用安全和管理安全方面。
• 多种云安全产品与服务正在形成，包括Web应用防火墙、DDoS防护、数据加密等。

云安全发展趋势

1. “大数据+机器学习+云安全”实现主动智能

   • 云安全正从被动防御向主动智能转变，通过大数据分析和机器学习技术实现更高效的威胁检测与响应。
   • ZScaler等公司通过SaaS模式和强大的技术合作网络，成为云安全领域的领导者。

2. 云安全为“万物互联”保驾护航

   • 物联网的发展推动了云安全的重要性，云安全将作为物联网安全的重要组成部分。
   • 云安全产品需适应混合云架构，满足企业对不同安全需求的定制化要求。

3. 新技术不断涌现，但国内市场尚未落地

   • 云访问安全代理（CASB）、微隔离和流可视性等新技术不断涌现，但国内尚处于研究阶段。
   • 国内企业若能率先将这些新技术落地，将具备较强的市场竞争优势。

市场参与者分析

• 云平台服务提供商（如阿里云、腾讯云、亚马逊AWS）：

  • 负责云基础设施安全，同时提供云安全产品满足云租户需求。
  • 与第三方安全厂商建立合作伙伴关系，共同拓展云安全市场。

• 专业云安全提供商（如ZScaler、Symplified）：

  • 主要依赖持续创新能力和技术优势在云安全市场占据一席之地。
  • 优势包括SaaS模式、全球云覆盖率、技术合作伙伴网络等。

• 传统IT安全提供商（如趋势科技、赛门铁克、Palo Alto）：

  • 具备深厚的安全技术积累和客户基础，通过产品云化快速进入云安全市场。
  • 趋势科技的Deep Security产品是其在云主机安全领域的代表，具有无代理防护等技术优势。

• 大型IT厂商（如IBM、思科）：

  • 通过并购和整合快速拓展云安全产品线，利用其技术合作伙伴网络和全球市场布局增强竞争力。

重点推荐标的

• 绿盟科技：具备较强的云安全产品能力和市场拓展能力。
• 启明星辰：在云安全领域有深厚的技术积累和市场基础。
• 南洋股份（拟收购天融信）：通过收购增强其在云安全领域的实力。
• 网宿科技：在云安全和网络防护方面具有显著优势。

风险提示

• 市场竞争激烈：云安全市场参与者众多，竞争激烈。
• 新产品研发不及预期：技术更新迅速，若新产品研发滞后，可能影响市场竞争力。

结构分析

云安全责任划分

• SaaS模式：云服务商负责应用层安全，用户负责其他安全措施。
• PaaS模式：云服务商负责平台层安全，用户负责应用层安全。
• IaaS模式：云服务商负责虚拟化层以下安全，用户负责虚拟化层以上安全。

云安全技术与产品

• 云安全产品：包括Web应用防火墙、DDoS防护、数据加密、云主机安全等。
• 云安全技术：如无代理防护、大数据分析、机器学习、CASB等。

结论

云安全行业正处于快速发展阶段，随着云计算的普及，云安全需求将持续增加。云平台服务提供商、专业云安全提供商、传统IT安全提供商和大型IT厂商将在这一市场中发挥各自的优势，共同推动行业发展。国内云安全市场虽尚处于起步阶段，但随着技术的不断成熟和市场需求的提升，有望在未来几年内迅速崛起。