20161011-兴业证券-计算系列报告之九_云安全_云风潮起_安全保驾护航_42页_4mb

报告摘要

云安全行业深度分析报告总结

核心内容

本报告分析了2016年云安全行业的发展现状、趋势及市场格局，指出云安全作为云计算发展的必然产物，正在迅速崛起，并成为信息安全行业增长的主要驱动力。

主要观点

云安全兴起背景：随着云计算的普及，企业上云趋势显著，云安全需求日益迫切，成为信息安全领域的重要组成部分。
云安全的定义：云安全是针对云平台自身的安全保护，主要涉及物理安全、主机安全、网络安全、边界安全、应用安全、数据安全和安全管理与支持等七个方面。
云安全市场潜力：据Gartner预测，全球云安全服务市场规模已达36亿美元，预计2022年将增长至120亿美元，国内云安全市场也将随之快速增长。
云安全发展趋势：
- 主动智能防护：通过“大数据+机器学习+云安全”实现主动防御，提高安全响应速度。
- 万物互联保障：云安全将为物联网的广泛部署提供安全保障。
- 新技术涌现：虽然新技术不断涌现，但国内市场尚未完全落地，仍有较大的发展空间。

关键信息

云安全责任划分：云安全责任由云租户和云服务提供商共同承担，具体取决于所采用的服务模式（IaaS、PaaS、SaaS）。
云安全行业融资与并购：2014-2015年，云安全领域发生16+起并购，2015年云安全初创公司融资案例占多数，显示出行业热度。
云平台服务提供商：如阿里云、腾讯云等，主要负责云基础设施安全，同时提供多种云安全产品以满足租户安全需求。
专业云安全提供商：如ZScaler、Symplified等，凭借持续创新能力和全球云覆盖率，在云安全市场中占据领先地位。
传统IT安全提供商：如趋势科技、赛门铁克等，具有深厚的技术积累，能够快速云化产品，成为云安全的天然参与者。
大型IT厂商：如IBM、思科等，通过并购和整合，快速构建云安全产品体系，增强市场竞争力。
重点推荐标的：绿盟科技、启明星辰、南洋股份（拟收购天融信）、网宿科技等企业具备在云安全市场中脱颖而出的潜力。

云安全行业参与者分析

1. 云平台服务提供商

代表企业：阿里云、腾讯云、亚马逊AWS
特点：
- 提供云基础设施安全服务
- 开发多种云安全产品，如Web应用防火墙、DDoS防护、数据加密等
- 与第三方安全厂商建立合作伙伴关系，共同满足云租户的安全需求
案例：
- 阿里云通过“安骑士”、“云盾”等产品提供云安全服务
- 腾讯云提供“大禹4.0”、“天御”等安全解决方案

2. 专业云安全解决方案提供商

代表企业：ZScaler、Symplified
特点：
- 主要聚焦于云安全的特定细分领域，如Web安全网关（SWG）
- 以SaaS模式提供服务，具备快速响应和灵活部署的能力
- 全球云覆盖率高，拥有强大的技术合作伙伴网络
案例：
- ZScaler作为SWG市场领导者，其云服务覆盖全球30个国家，拥有100多个数据中心
- 通过与SIEM、CASB、DLP等领域的领先企业合作，增强产品竞争力

3. 传统IT安全解决方案提供商

代表企业：趋势科技、赛门铁克、迈克菲
特点：
- 具有多年技术积累和丰富客户资源
- 能够快速将传统安全产品云化，满足云环境下的安全需求
- 无代理防护技术是其重要优势，可有效减少对虚拟机资源的占用
案例：
- 趋势科技的Deep Security是无代理防护的代表产品，具有领先的技术优势
- 与VMware等虚拟化平台建立紧密合作关系，提供更全面的云安全解决方案

4. 大型IT厂商

代表企业：IBM、思科、惠普
特点：
- 拥有强大的技术合作伙伴网络和经销商体系
- 通过并购整合，迅速扩大云安全产品线
- 具备全球布局能力，能够快速响应不同市场的需求
案例：
- IBM提供云安全解决方案，涵盖四个层面，包括SIEM、MSS等
- 思科通过并购进入云安全市场，但因整合问题未能完全适应混合云架构

投资建议

重点推荐企业：绿盟科技、启明星辰、南洋股份（拟收购天融信）、网宿科技
推荐理由：
- 在云安全领域具备较强的市场竞争力
- 技术积累深厚，能够快速适应云环境下的安全需求
- 与云平台及第三方安全厂商建立了良好的合作关系

风险提示

市场竞争激烈：云安全市场进入门槛较低，竞争者众多
新产品研发不及预期：技术更新迅速，若企业无法持续创新，可能失去市场优势
技术整合难度：大型IT厂商在并购后可能面临技术整合难题，影响市场表现
客户适应能力：云安全产品需要客户适应新的部署和管理模式，可能影响初期推广

附录

图表目录：
- 图1：网络安全行业全景图
- 图2：不同部署模式下云服务提供商和用户的安全责任划分
- 图3：IT基础架构的变迁
- 图4：传统IT基础架构的安防措施主要分布在网络边界上
- 图5：边界内的主机进行了更深层次的防护
- 图6：虚拟化技术的采用要求将防护措施扩展至虚拟机层面
- 图7：云时代下的安全防护
- 图8：云的成熟度模型
- 图9：虚拟化架构组成
- 图10：云环境下数据生命周期中的安全问题
- 图11：云环境下应用安全挑战
- 图12：全球云安全服务市场规模
- 图13：中国公有云和私有云市场规模及增速
- 图14：瀚思下一代安全信息分析系统产品架构
- 图15：云服务提供商和用户的安全责任划分
- 图16：阿里云安全责任共担模型
- 图17：腾讯云安全责任划分
- 图18：云平台服务提供商与第三方安全厂商的合作关系
- 图19：ZScaler在SWG市场中的领先地位
- 图20：传统安全Web网关设备配置复杂
- 图21：ZScaler云平台提供综合安全Web网关服务
- 图22：ZScaler与多个安全领域的领导者建立技术合作伙伴关系
- 图23：趋势科技云安全落地
- 图24：趋势科技云计算安全发展的四大支柱
- 图25：传统方案需要在每一台VM上安装客户端
- 图26：赛门铁克虚拟化防护方案需要在虚拟机层面安装客户端
- 图27：VMware领跑全球数据中心自动化软件市场
- 图28：趋势科技在服务器安全和虚拟化安全市场占据领先地位
- 图29：趋势科技在中国有大量优质客户
表格目录：
- 表1：2014-2015年重要安全行业并购一览
- 表2：2015年安全行业初创公司重要融资一览
- 表3：云安全与传统信息安全涉及的安全层次
- 表4：虚拟化技术带来的云安全威胁
- 表5：云安全面临的最大威胁与传统信息安全类似
- 表6：“大数据+机器学习”的应用案例
- 表7：近几年云安全的新技术
- 表8：云安全服务提供商的产品覆盖领域
- 表9：ZScaler与其他竞争者对比
- 表10：趋势科技的主要竞争对手
- 表11：趋势科技在中国云主机安全市场的竞争者

总结

云安全作为云计算发展的产物，正在迅速崛起，成为信息安全行业增长的重要引擎。随着企业不断上云，云安全需求将不断释放，市场空间巨大。云安全的发展趋势包括主动智能防护、万物互联保障、新技术涌现等。云安全市场由云平台服务提供商、专业云安全提供商、传统IT安全提供商和大型IT厂商共同参与，各具优势。未来，具备持续创新能力、良好的云覆盖率和强大技术合作伙伴关系的企业将在云安全市场中占据主导地位。

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