信息安全行业专题报告之二：中美云安全产业对比研究，国内云安全公司空间几何？_37页_3mb

信息安全：中美云安全产业对比研究，国内云安全公司空间几何？

核心内容概述

随着全球企业加速数字化转型，信息安全的重要性日益凸显。企业不仅需要满足合规和风险管理需求，更需构建快速检测和响应能力。信息安全支出在IT总支出中的占比不断上升，2018年全球达到3.05%，而中国为1.8%，仍有较大增长空间。与此同时，云安全作为信息安全的重要组成部分，因云计算的普及而快速发展，尤其在海外，云安全服务市场已占主导地位。

主要观点与关键信息

全球与中国的云安全市场对比

• 全球市场：

  • 云安全服务市场增长迅速，2018年全球云安全市场规模达60.2亿美元，年均增长率接近网络安全市场三倍。
  • 安全服务占全球信息安全市场的64.4%，而软件市场占26.2%。
  • 企业上云率较高，美国企业上云率超过85%，欧盟企业上云率约70%。
  • 云安全发展滞后于云计算约3-4年，云安全服务已成为主流。

• 中国市场：

  • 云安全市场仍处于起步阶段，2021年预计市场规模达115.7亿元，年均增长率45.2%。
  • 中国各行业企业上云率约40%，公有云渗透率较低，私有云和混合云仍是主流。
  • 云安全需求分散在云的不同层级和环节，包括身份管理、数据保护、访问控制等。

云安全市场格局

• 云安全产品分为两类：云计算提供方直接提供的安全产品和第三方安全厂商提供的安全产品。

• 公有云安全：

  • 基础架构安全由云厂商负责，工作负载安全由云租户负责。
  • 公有云安全市场被云平台服务商主导，第三方安全厂商获利空间有限。
  • 2020年我国公有云服务安全市场预计可达2.67亿美元，仅占整体云安全市场的不到四分之一。

• 私有云安全：

  • 由于数据安全的担忧，国内政府和大型企业更倾向于使用私有云或混合云。
  • 第三方安全厂商在私有云安全防护市场有较大发展空间。

国内云安全厂商发展重点

• 启明星辰：

  • 提供全面的云安全解决方案，收入取得突破。
  • 前瞻布局城市安全运营，重点发展安全运营能力。

• 深信服：

  • 云计算与信息安全业务协同发展。
  • 提供云安全方案，包括云防火墙、云访问控制等。

• 安恒信息：

  • 专注新兴安全领域，采用“平台+服务”模式。
  • 推出天池云安全管理平台，提供全面的云安全服务。

海外云安全龙头分析

• CrowdStrike：

  • 成立于2011年，专注于云安全，采用平台+模块化产品模式。
  • 以SaaS订阅模式为主，订阅收入占比超过90%。
  • 核心客户为大型组织，但逐步拓展至中小客户。
  • 2021财年Q1营收达1.78亿美元，同比增长85%。
  • 市销率约35倍，毛利率持续上升。

• Palo Alto Networks：

  • 成立于2005年，从防火墙业务转型至云安全领域。
  • 采用直销与分销结合的销售模式，主要客户为大中型企业。
  • 通过多次收购扩展产品线，包括云安全、终端安全、威胁情报等。
  • 订阅收入占比逐步上升，2019年达到36%。
  • 市销率在2015年达到最高（接近20倍），后逐步下降。

云安全发展趋势

• 云安全需求随云计算发展而快速上升，主要集中在云数据资源保护、虚拟化安全、多租户环境下的安全防护等方面。
• 云安全服务涵盖身份验证、数据加密、威胁检测、安全运营等多个方面，是企业实现安全合规和防御能力的重要支撑。
• 云安全市场未来将持续增长，特别是在云抗DDoS、云WAF、云身份管理等领域。

投资建议

• 推荐公司：

  • 启明星辰：云安全解决方案全面，布局城市安全运营。
  • 深信服：云计算与信息安全协同发展。
  • 安恒信息：专注新兴安全领域，“平台+服务”快速成长。

• 建议关注：

  • 山石网科、三六零、绿盟科技等。

风险提示

• 疫情影响下游客户信息安全投入。
• 政策实施不及预期。
• 市场竞争加剧。

结论

云安全市场在全球范围内快速发展，尤其是以订阅服务为主。我国云安全市场仍处于早期阶段，但增长迅速，潜力巨大。国内安全厂商应把握私有云和混合云安全防护市场的发展机遇，全面布局云安全解决方案和安全运营能力，以应对日益复杂的网络空间安全需求。