20230116-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为2023年1月16日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，涵盖ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等多个方面，旨在为投资者提供市场资金动向的参考。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流入与流出情况

• 资金净流入：上周共有134只ETF出现资金净流入，流入金额总计约9.92亿元（科技）、5.05亿元（周期）、3.76亿元（消费）等。
• 资金净流出：412只ETF出现资金净流出，流出金额最大的为A股宽基（-95.35亿元）、债券（-26.11亿元）、医药（-18.45亿元）等。
• ETF表现：医药行业ETF平均涨幅最高（3.66%），消费行业（2.45%）和金融行业（2.28%）涨幅也较为显著；债券行业则微跌（-0.03%）。

2. 北向资金流入与流出情况

• 净流入行业：非银行金融（78.33亿元）、电力设备及新能源（72.30亿元）、食品饮料（69.74亿元）等。
• 净流出行业：煤炭（-9.02亿元）、国防军工（-4.07亿元）、房地产（-3.31亿元）等。
• 北向资金趋势：北向资金自2014年开通沪港通和深港通以来，已成为A股市场的重要参与者，尤其在市场低点时表现活跃。

3. 基金增量资金行业分布

• 预计增量资金：随着基金的成立和建仓，部分行业预计会获得较大增量资金，如电力设备及新能源（62亿元）、电子（25亿元）、医药（25亿元）、食品饮料（24亿元）等。
• 资金来源：基于已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行统计。

4. 融资融券情况

• 融资融券余额：截至2023-01-13，沪深两市融资融券余额为15390亿元，环比增速为-0.33%。
• 融资买入额：2538亿元，其中电力设备及新能源（256.40亿元）、医药（234.30亿元）、电子（220.15亿元）为融资买入主力行业。
• 融券卖出额：224亿元，其中医药（36.84亿元）、电子（25.82亿元）、电力设备及新能源（24.05亿元）为融券卖出主力行业。
• 净买入额：2314亿元，较上上周的2008亿元有所上升。

5. 股票回购资金情况

• 实施回购金额：上周A股股票实施回购金额为3.86亿元，环比减少35.80亿元。
• 预计剩余回购金额：市场最多还有429.50亿元股票回购金额未实施。
• 实施金额较多行业：商贸零售（1.28亿元）、医药（0.99亿元）、电子（0.38亿元）。
• 预计回购金额较多行业：机械（51.56亿元）、基础化工（43.75亿元）、医药（39.82亿元）。

6. 产业资本增减持情况

• 净增持金额：1.63亿元，主要集中在电力及公用事业（0.86亿元）、商贸零售（0.41亿元）、电力设备及新能源（0.16亿元）等。
• 净减持金额：129.15亿元，主要集中在医药（53.41亿元）、电力设备及新能源（15.18亿元）、基础化工（10.63亿元）等。

结构总结

风险提示

• 本报告为市场统计，不构成投资建议。
• 投资者需注意市场风险，独立评估信息和观点，并结合自身投资目标和风险承受能力做出决策。

分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 韩乾：分析师，SAC执业证书编号 S1110522100001，邮箱：hanqian@tfzq.com

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