20240108-甬兴证券-电子行业周报_台积电CoWos满载_CES2024即将召开_16页_1023kb

电子行业周报分析总结：

本周报告聚焦电子行业，尤其强调AI和半导体领域的核心发展。核心观点包括：SK海力士拟在CES2024展示HBM3E等AI存储器，预计2024年量产，HBM产业链有望受益；IDC预测2024年AIPC（AI可穿戴设备）在全球PC市场占比达55%，AI硬件相关产业链受益；存储芯片市场可能出现涨价，供需矛盾加剧；台积电CoWoS产能满载，AMD寻求其他封装厂商合作，先进封装在算力时代重要性提升。市场回顾显示本周A股申万电子指数下跌642%，半导体板块表现最差。投资建议推荐关注HBM产业链公司（如赛腾股份、壹石通）、AI硬件相关企业（如漫步者）、存储芯片公司（如东芯股份）和先进封装公司（如甬矽电子）。风险提示包括中美贸易摩擦、下游需求不及预期以及国产替代缓慢。整体上，报告看好半导体周期复苏和AI相关产业链的增长。