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国投证券股份有限公司计算机行业周报：CES2024与AI焦点

报告概述

版权声明：本报告版权归国投证券股份有限公司所有，声明详见尾页。
发布日期：2024年1月8日，聚焦CES2024会议，AI为最大主题。

市场展望

• CES2024焦点：AI、机器人、MR（AR/VR）、智能汽车等成为重点；AI终端应用和本地推理加速落地。
• AIPC发展：2024年有望成为AI PC元年，联想ThinkPad X1 Carbon AI等产品亮相。
• 行业布局：英伟达CEO黄仁勋公布生成式AI突破，覆盖XR、机器人、智能汽车等领域。

市场行情回顾

• 板块表现：计算机行业指数周涨跌幅-612%，跑输沪深300指数；个股整体表现一般。
• 关键数据：陆港通资金增持领域包括新北洋、博彦科技等；AI相关股票如科大讯飞、金山办公波动较大。

重点分析与机会

• AI应用：推荐关注金山办公、科大讯飞、中科创达；教育（如科大讯飞）、企业服务（如致远互联）、文生图视频（如万兴科技）。
• 数据要素：政策支持下，《"数据要素×"三年行动计划》落地，关注德生科技、易华录等。
• 智能网联汽车：中国出口增长，新能源车市场扩大，英伟达合作伙伴如德赛西威值得留意。
• 重点公司动态：
  • 海光信息业绩预增1082%-2214%。
  • 创远互联与深圳证券交易所合作推动数字化转型。
  • 百度文心一言用户破亿，AI应用扩展。
  • 中科创达获信通院AIGC大模型基础能力证书。

风险提示

• 宏观经济变化影响信息化支出、财政与货币政策低于预期、供应链波动风险。
• 本报告仅供内部使用，不构成投资建议。

原作者信息

• 赵阳分析师、袁子翔分析师，执业证书编号标明。
• 资料来源：WIND、Choice、东方财富等，行业数据综合分析。

[本报告内容仅供参考，投资决策需谨慎。]