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新股快訊总结：上海心玮医疗科技股份有限公司-B (6609.HK)

核心内容

上海心玮医疗科技股份有限公司-B (6609.HK) 于2021年8月20日正式上市，此前通过致富证券进行现金认购。本次新股发行吸引了广泛关注，其发行安排及财务数据如下：

• 认购截止时间：正常截止时段为2021年8月12日下午5时正，延长截止时段为2021年8月13日中午12时正。
• 手续费：延长截止时段申请的手续费为$50；全款付款客户若通过网上申请则免手续费，否则需支付$50。
• 上市日期：2021年8月20日。
• 全球发售股份：6,601,850股。
• 香港发售股份占比：10%。
• 發售價範圍：160至171港元。
• 預計集資金額：10.56至11.29亿港元。
• 發行後總股數：3,883.4萬股。
• 每手股數：50股。
• 每手入場費：8,636.16港元。
• 聯席保薦人：高盛、中金公司。
• 基石投資者：清池資本、博裕資本（以發行價中位數計算，佔比1.21%）。

所得款項用途

根据发行价中位数165.5港元，扣除相关开支后，集资所得净额约为9.806亿港元。资金用途如下：

• 核心产品开发：45.3%
• 管线内其他在研产品：39.9%
• 提升研发能力及扩充产品组合：4.8%
• 营运资金及一般企业用途：10.0%

回拨机制

若配售股份获超额认购，将根据公开认购倍数调整回拨比例：

• 15倍至少於50倍：公开认购30%，配售70%
• 50倍至少於100倍：公开认购40%，配售60%
• 100倍或以上：公开认购50%，配售50%

综合概述

• 上海心玮医疗科技股份有限公司是一家专注于神经介入医疗器械的内地公司，其核心产品包括CaptorTM取栓器械及左心耳封堵器。
• 集团预计在2021年商业化最多9款在研产品，并在2022年至2025年间商业化另外约10款在研产品。
• 目前集团拥有5个技术平台，覆盖产品研发、制造和质量控制。
• 截至2021年3月底，集团已建立由41家经销商组成的分销网络，覆盖中国25个省份的1,135家医院。

风险因素

• 高风险行业：医疗器械开发具有高度投机性，需大量前期资本投入，且面临在研产品无法获得监管批准或缺乏商业可行性的风险。
• 持续亏损：集团自成立以来已产生净亏损，且预计未来仍可能持续亏损。
• 知识产权纠纷：核心产品CaptorTM取栓器械涉及多项知识产权侵权索赔，若败诉可能导致产品停售并需赔偿。

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财务数据（千元人民币，截至12月31日止年度）