计算机行业专题：信创产业加快发展，关注科技内循环_34页_1mb

报告摘要

信创产业（信息技术应用创新产业）正在加速发展，主要聚焦于算力硬件（AI芯片与CPU）、基础软件（操作系统、数据库等）及工业设计软件等关键领域，强调从芯片到软硬件的国产替代进程。美国对华科技封锁和关税政策的持续实施，推动了中国在关键科技领域的自主可控需求，同时也为国产替代提供了重要机遇。

算力硬件自主可控成为重点：随着美国对华科技封锁的加剧，AI芯片和CPU的国产替代需求显著上升。2024年中国AI芯片进口占比约70%，而本土品牌仅占30%；CPU市场则以Intel和AMD为主导，但ARM架构的国产芯片如华为鲲鹏、飞腾等正在提升市场份额，国产替代空间巨大。
信创产业进入规模推广期：从党政领域向其他行业逐步扩展，2027年将成为阶段性目标。基础软件市场预计2025年达到4327.6亿元，年复合增长率约48%，成为信创发展的核心驱动力。
智驾芯片国产替代加速：2024年智驾芯片进口占比达77%，国产芯片仅占23%。随着国产芯片性能提升与成本下降，预计2025年将显著扩大市场份额，尤其在中低端市场。
智舱芯片依赖进口：2024年智舱芯片进口占比高达90%，但国产厂商正通过差异化策略和性能优化逐步渗透市场。
国产软件出口保持增长：2024年中国软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%，国产办公软件如WPS已逐步打破Office垄断，市场占有率提升。

AI芯片：2024年中国AI芯片出货量约270万颗，其中本土品牌出货量约82万颗，占比30%；预计2025年AI芯片需求将持续上升，自主可控空间巨大。
CPU芯片：2024年中国CPU市场规模约2300亿元，年复合增长率8.6%。服务器CPU市场规模约460亿元，ARM架构占比提升，但Intel和AMD仍占主导地位。
主要国产CPU厂商：华为（鲲鹏）、海光、龙芯中科、飞腾、兆芯、申威，其中华为鲲鹏和飞腾为ARM架构，海光和兆芯为x86架构。
AI芯片国产替代代表企业：
- 海光信息：推出深算二号，覆盖云计算、大数据、人工智能等领域。
- 寒武纪：主打云端和边缘AI加速卡，如思元290、思元370等，具备高算力和兼容性。
- 华为昇腾：基于达芬奇架构，覆盖边缘、云端、数据中心等场景。
- 阿里平头哥：提供云端处理器倚天710和AI推理芯片含光800，支持电商、云计算等场景。
- 昆仑芯科技：主打AI加速卡，已部署于百度搜索引擎等业务。
- 腾讯：推出紫霄AI推理芯片、沧海视频转码芯片和玄灵智能网卡芯片，服务于AI计算、视频处理、高性能网络等领域。