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亞信科技控股有限公司總結

公司簡介

亞信科技控股有限公司（股份代號：1675）是一家註冊於英屬維爾京群島的公司，自1993年成立以來，已成為中國電信軟件領域的領導者。公司從20世紀90年代開始與中國移動、中國聯通和中國電信等主要電信運營商建立長期合作關係，目前服務覆蓋全國超過十億用戶。

核心業務與產品

亞信科技的業務重點在於提供電信級軟件及相關服務，其產品組合包括：

• 客戶關係管理（CRM）
• 計費賬務系統
• 大數據解決方案
• 物聯網（IoT）技術
• 網絡智能化產品

截至2015年至2018年6月30日，亞信科技的電信運營商客戶數從176家增長至212家，顯示其在電信行業的廣泛影響力。按2017年收益計算，其市場份額達到25.3%，成為中國最大的電信軟件產品及相關服務供應商。

慧寧優勢

亞信科技的競爭優勢包括：

• 行業領先的研發能力：持續投入創新，打造全方位、高度專業化的產品圖譜。
• 長期的客戶關係：與中國移動、中國聯通、中國電信等主要電信運營商建立了深厚的合作伙伴關係。
• 市場份額領先：在電信軟件市場佔有重要地位，擁有廣泛的業務覆蓋。

風險因素

亞信科技面臨以下主要風險：

• 對中國電信運營商的依賴：公司收益高度依賴電信行業，行業重組或合併可能影響其產品與服務的需求。
• 政策變動風險：電信行業政策的變化可能對業務增長造成影響。
• 戰略實施風險：若不能有效執行發展戰略，可能影響公司長期業務及前景。

所得款項用途

本次發售所得資金將用於以下方面：

• 35%：用於提升研發能力和拓展數字化運營服務、IoT及網絡智能化等新興業務。
• 30%：用於償還銀行貸款。
• 25%：用於戰略投資及收購。
• 10%：用於一般營運資金。

財務表現（截至2018年6月30日）

認購資料

• 全球發售總股數：8,565.20萬股
• 國際配售股數：7,708.64萬股
• 香港公開發售股數：856.56萬股
• 總股本：7.14億股
• 價格範圍：10.50 ~ 13.50 港元
• 預計集資額：8.99 ~ 11.56 億港元
• 市值預計：74.95 ~ 96.36 億港元
• 每手買賣股數：400股
• 每手入場費：5,454.42港元
• 收款銀行：中國銀行
• 核數及申報會計師：德勤·關黃陳方會計師行
• 法律顧問：佳利（香港）律師事務所
• 聯席保薦人：中信里昂證券資本市場、花旗環球金融亞洲
• 聯席牽頭經辦人：中信里昂證券、花旗環球金融、香港上海滙豐銀行、野村國際、招銀國際融資

主要股東

• 中信資本控股：29.97%
• CITIC PE Fund：8.74%
• 淡馬錫控股：7.28%
• Liu Tzu-Lien：7.28%
• Qatar Investment Authority：7.28%
• 董事田溯寧：16.19%

股息政策

公司擬定分派該財政年度可供分派利潤不少於40%。

發行時間表

• 申請時間：2018年12月6日至2018年12月11日正午
• 預期定價日：2018年12月11日（星期二）
• 發送股票及退款日：2018年12月18日（星期二）
• 開始買賣日期：2018年12月19日（星期三）

附註

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