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Mindtell Technology 业务概况与总结

公司概况

Mindtell Technology 成立于2006年，总部位于马来西亚，是一家专注于为企业客户提供定制化信息系统解决方案的IT服务供应商。公司主要业务包括：

• 系统整合及开发
• 信息技术外包
• 系统维修及顾问服务

公司客户涵盖多个行业，包括银行及金融机构、政府及法定机构、教育机构、IT服务公司、主要软件企业及中小型公司。

市场份额

根据过往记录，Mindtell Technology 在以下三个IT服务市场中占据一定份额：

• 2016年：

  • 系统整合及开发服务市场：0.3%
  • 系统维修及顾问服务市场：0.3%
  • 信息技术外包服务市场：0.03%

• 2017年：

  • 系统整合及开发服务市场：1.0%
  • 系统维修及顾问服务市场：0.2%
  • 信息技术外包服务市场：0.04%

核心业务区域

• 99.4%的收益来源于马来西亚
• 剩余约0.6%的收益来源于新加坡

竞争优势

Mindtell Technology 的竞争优势包括：

• 提供全面的IT解决方案，满足客户多样化需求
• 拥有自主研发的IT产品
• 在马来西亚拥有丰富的IT服务经验和专业知识，且当地市场需求持续增长

风险因素

公司面临以下主要风险：

• 项目制合约模式：大部分合约以项目为基础，导致未来收益存在不确定性
• 客户集中度高：五大客户贡献超过85.1%的收益，若任一客户收益下降，将对业务及财务状况造成重大影响
• 依赖单一项目：自2016年12月起，大部分收益来自一个单一客户的大项目（项目W），存在业务风险

所得款项用途

公司资金使用计划如下：

• 10%：用于招聘IT专业人才，强化技术团队
• 60%：用于采购硬件及设备，建立IT基础设施，以支持云存储与云计算服务
• 20%：用于研发现有IT产品的高级版与适应版本
• 10%：用于一般营运资金

财务摘要（单位：马币千元）

股权发行信息

• 发售总股数：1.17亿股
• 配售股数：1.05亿股
• 公开发售股数：1,170万股
• 总股本：3.90亿股
• 价格范围：0.68 ~ 0.88 港元
• 预计集资额：7,956万 ~ 1.03亿港元
• 市值范围：2.65亿 ~ 3.43亿港元
• 每手买卖股数：5,000股
• 每手入场费：4,444.34港元
• 收款银行：中国银行
• 核数师：中審眾環(香港)會計師事務所有限公司、瑪澤有限責任合夥會計師事務所
• 法律顾问：陳馮吳律師事務所
• 独家保荐人：建泉融资
• 联席牵头经办人：建泉融资、太平基业证券、潮商证券、雅利多证券、一盈证券、首盛资本集团、蓝山证券
• 主要股东：
  • 主席钟宜斌：25.20%
  • 董事谢锦祥：25.20%
  • 董事刘恩赐：9.80%
  • 董事林鹏：9.80%

股息政策

公司尚未制定任何股息政策或分派比率。

时间表

• 申请时间：2018年10月2日至2018年10月5日中午
• 预期定价日：2018年10月5日（星期五）
• 发送股票及退款日：2018年10月19日（星期五）
• 开始买卖日期：2018年10月22日（星期一）

其他说明

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