20230717-安信证券-计算机行业周报_信息安全为AI和数据要素保驾护航_15页_1mb

安信证券计算机行业周报摘要

行业观点

全国网络安全和信息化工作会强调信息安全与AI发展的关系，国家政策推动发展和安全并重，信息安全为生成式人工智能和数据要素提供全生命周期的技术支撑，包括数据分类分级、隐私计算等。数据安全是数据要素交易的前提，重要性凸显。

市场行情

本周计算机行业指数上涨90%，但相对上证综指和沪深300指数跑输，跑挫幅度分别为039%和102%。板块在中信行业中排名第14，投资机会集中在智能网联汽车、AI和数据要素等领域。

重要领域进展

• 数字金融：数字人民币在税收缴纳中应用创新，推动金融与科技融合。
• 人工智能：国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，强化安全监管。
• 工业软件与数字化转型：市场规模稳步增长，企业竞争加剧。
• 网络安全：聚焦数据保护和防范网络风险，强调产业链合作。
• 智能网联汽车：多个城市试点无人化驾驶商业化，技术创新加速。

投资建议

关注：

• 数据安全厂商：启明星辰、奇安信、安恒信息等。
• 商用密码厂商：三未信安、信安世纪等。
• 内容审核和反生成式AI厂商：美亚柏科、拓尔思等。
• 基础工具和股票：普源精电-U、德赛西威、科大讯飞等。避免：疫情风险、财政政策不确定性及供应链波动。

风险提示

• 疫情可能降低企业信息化支出。
• 财政和货币政策不达预期。
• 供应链不稳定影响科技产业发展。