深企投2024智能网联汽车零部件行业研究报告62页_3mb

2024年智能网联汽车零部件行业研究报告指出，随着电动化、智能化、网联化加速推进，中国新能源汽车零部件市场迎来爆发式增长。2023年中国新能源汽车相关细分市场总规模超2000亿元，预计2025年将突破3500亿元，未来几年年复合增长率达10%-50%。主要增长赛道包括域控制器、线控底盘、多合一电驱动、车载电源集成、新能源热管理、汽车雷达与摄像头、高压高速线束、智能后视镜、抬头显示、全景天幕、智能车灯、车载声学及车联网终端T-BOX等。

域控制器市场呈现三大趋势：1）从分布式架构向域集中和中央集成架构演进，2024年中国域控制器市场规模超13765亿元，预计2030年将达2800亿元；2）市场格局呈现本土企业崛起，如德赛西威凭借灵活开发占据优势，华为、大疆等跨界企业加速布局；3）"主机厂联合Tier1"和"主机厂自研"成为主要开发模式。各类型域控制器中，智能座舱和智能驾驶域控制器增速最快，2024年市场渗透率分别达46%和13%。

线控底盘领域，线控制动和线控悬架成为核心增长点。2024年上半年线控制动渗透率达45.8%，预计2025年将达65%，市场规模247亿元；空气悬架渗透率快速提升，2024年4月达45%，本土厂商如孔辉科技、拓普集团占据主导地位。线控转向仍处导入期，预计2025年渗透率5%，2030年达30%，国内企业通过技术突破加速布局。

多合一电驱动系统快速发展，2022-2023年装机量从509万套增至878万套，渗透率提升2个百分点。比亚迪弗迪动力、特斯拉、蔚来等车企主导市场，第三方供应商如威迈斯、英博尔通过技术迭代与成本优化逐步抢占份额。车载电源集成市场同样呈现快速增长，2023年国内市场规模502亿元，预计2026年将达12811亿元，复合增速达36.66%。

新能源热管理系统价值量较传统车型提升，搭载热泵空调的车型热管理组件单车价值达6650元。三花智控、拓普集团等本土企业通过技术突破逐步替代海外巨头，压缩机、电子水泵等关键部件国产化率持续提升。汽车雷达领域，激光雷达与4D毫米波雷达逐步普及，预计2025年激光雷达市场规模达1062亿美元。车载摄像头市场2024年装配量激增至73453万颗，国产替代加速，华阳集团、华为等企业占据主导地位。

抬头显示（HUD）市场渗透率快速提升，2024年1-10月前装搭载量达400万辆。W-HUD和AR-HUD技术并行发展，国产厂商在低成本方案上实现突破，市场份额达77%。全景天幕渗透率持续提升，2024年1-5月装配量903万辆，调光玻璃需求快速增长。智能车灯向ADB/DLP技术升级，单车价值量显著提升，2023年ADB灯市场规模达157亿元。

车联网终端T-BOX市场呈现集中化趋势，2023年装配量16427万辆，头部企业如华为、东软集团等占据主导。企业竞争格局呈现外资巨头逐步让渡市场份额，本土企业通过技术集成实现替代。整体来看，中国新能源汽车零部件产业链加速升级，国产替代进程显著，未来几年将形成以本土企业为核心的市场格局。