【深企投】2024智能网联汽车零部件行业研究报告_62页_3mb

2024年智能网联汽车零部件行业研究报告指出，新能源汽车零部件市场因电动化、智能化和网联化加速发展，整体规模持续扩张。2023年中国新能源汽车相关细分市场规模合计超2000亿元，预计2025年将突破3500亿元，主要增长赛道包括域控制器、线控底盘、多合一电驱动、车载电源集成、热管理系统、车载摄像头、汽车雷达、高压高速线束、智能后视镜、抬头显示（HUD）、全景天幕、智能车灯、车载声学及车联网终端T-BOX等，年复合增长率普遍在10%-50%之间。

一、智能网联汽车零部件主要增长赛道

1. 新能源汽车零部件变革：减少传统燃油车的内燃机、变速箱等部件，新增动力电池、电机控制器等三电系统，成为整车零部件价值主体。
2. 线控底盘智能化：传统底盘系统向电控转型，线控制动、转向、悬架等技术逐步成熟，其中线控制动渗透率已超70%，空气悬架渗透率快速提升至45%。
3. 多合一电驱动集成：通过模块化整合电机、减速器、控制器等部件，2023年装机量达878万套，渗透率提升至11%，成本及效率优势显著。
4. 车载电源系统：OBC和DC/DC集成方案快速普及，2023年市场规模502亿元，预计2026年达1281亿元，CAGR达36.66%。
5. 热管理系统：座舱、电池及电机电控冷却需求增长，热泵技术普及使单车价值量提升至5650-6650元，市场规模2025年预计突破1600亿元。
6. 汽车雷达与摄像头：激光雷达、4D毫米波雷达及车载摄像头成为自动驾驶核心组件，2024年激光雷达装机量达9941万颗，HUD市场国产化率提升至77%。

二、域控制器市场格局

1. 市场增长：2024年中国域控制器市场规模超1.3万亿元，预计2030年达2800亿元。
2. 主要赛道：动力域控制器（外资主导）、底盘域控制器（本土企业崛起）、智能座舱域控制器（德赛西威、华阳集团等）、智能驾驶域控制器（博世、华为等）、车身域控制器（科博达、经纬恒润等），技术逐渐向中央集成架构演进。

三、线控底盘发展

1. 线控制动：市场份额由博世、伯特利等外资企业主导，2024年渗透率预达50%，2025年将达65%。
2. 空气悬架：本土企业如孔辉科技、拓普集团打破海外垄断，2023年国内市场份额超65%，2024年达85%。
3. 线控转向：技术仍处导入期，2025年渗透率目标为5%，2030年达30%，中日韩企业占据主导地位。

四、关键零部件国产替代趋势

1. 核心组件：如OBC、DC/DC、空调压缩机、电子膨胀阀等，国内企业如弗迪动力、三花智控、拓普集团等已实现规模化生产，逐步替代外资。
2. 技术突破：传感器、芯片、软件等环节国产化加速，本土企业依托成本优势和供应链整合能力抢占市场。

五、智能化与网联化协同推进

1. 自动驾驶渗透：2024年L2及以上智能驾驶车型渗透率达54.3%，推动相关传感器（如激光雷达、毫米波雷达）及域控制器市场需求激增。
2. 车联网发展：T-BOX市场2023年装机量达1.64亿套，2028年预计达2.14亿套，5G模块和智能座舱集成成为趋势。

六、行业格局变化

1. 供应链重构：整车厂与零部件企业协作模式转变，部分企业（如比亚迪、华为）向“自研+共研”模式发展，推动电子架构向域集中和中央集成演进。
2. 国产企业崛起：在智能座舱、线控底盘、HUD、天幕等领域，本土企业市场份额显著提升，逐步打破外资垄断。

报告强调，智能网联汽车零部件行业正经历从“机械+电子”向“软件定义汽车”的转型，未来随着技术迭代和成本降低，国产替代进程加速，产业链竞争将更趋激烈。