20160229-渤海证券-计算机行业周报_两会召开在即_重点关注信息安全_大数据_17页_620kb

两会召开在即，重点关注信息安全、大数据 —— 计算机行业周报总结

核心内容

本报告为渤海证券分析师齐艳莉及助理分析师王洪磊发布的计算机行业周报，重点分析了两会前夕行业走势及国内外动态，并提出了投资策略建议。报告指出，计算机行业整体处于震荡走势，建议投资者关注估值合理区间内的板块及具备业绩成长性和新业务布局的企业。

行情走势

• 市场表现：上周沪深300指数下跌3.39%，计算机行业下跌12.61%，跑输大盘9.22个百分点。
• 板块表现：
  • 硬件板块下跌11.59%
  • 软件板块下跌12.90%
  • IT服务板块下跌13.10%
• 个股表现：
  • 湘邮科技涨幅最高（3.60%）
  • 东方通跌幅最大（-20.90%）

国际市场动态

• 微软收购Xamarin：为推进移动云服务战略，提升开发者在多平台开发能力，交易金额未披露。
• Uber设立匹兹堡研发中心：测试无人驾驶汽车，已从卡内基梅隆大学引进50余名研究人员。
• IBM收购Cleversafe：金额超13亿美元，加速混合云业务发展，计入10亿美元商誉。
• 甲骨文收购Ravello：金额达5亿美元，用于增强其云服务基础设施，提高企业应用迁移能力。

国内市场动态

• 工信部调研无人机企业：关注无人机安全风险、身份识别与追踪、监管等问题，可能年内出台监管法案。
• 高德地图用户突破五亿：2015年活跃用户增长翻倍，成为国内最大的手机地图厂商之一，积极布局智慧城市。

A股上市公司动态

• 旋极信息：拟18亿元收购泰豪智能，布局智慧城市，重点发展时空大数据相关业务。
• 新国都：中标中国光大银行POS终端供应商入围选型项目，中标5个包件。
• 易华录：控股子公司与潍坊滨海经济开发区签署战略合作协议，引入30-50亿元PPP基金。
• 思创医惠：成立浙江省沃森智慧医疗研究院，联合IBM推动医疗大数据与人工智能应用。
• 联络互动：拟以7500万美元参股雷蛇，拓展VR领域，利用其渠道与品牌优势。

投资策略

• 行业走势预期：计算机行业预计将继续维持震荡走势，建议关注估值中枢合理区间。
• 板块建议：重点推荐大数据、云计算、信息安全等国家持续推动且业绩逐步落地的板块。
• 技术趋势：人工智能或将成为资本爆发元年，尤其是弱人工智能（如生物识别、智能搜索）和强人工智能（如自动驾驶）。
• 投资重点：建议关注业绩持续兑现且在新业务上持续布局的企业，如飞利信、科大讯飞、东方国信、四维图新、华宇软件。
• 投资评级：维持“看好”评级，看好云计算、大数据、人工智能、移动支付、车联网等领域的投资机会。

重点品种推荐

投资评级说明