20151019-渤海证券-计算机行业周报_行情强势_继续看好大数据_信息安全_15页_653kb

计算机行业周报总结

核心内容

本周计算机行业表现强势，沪深300指数上涨5.81%，而计算机行业上涨16.18%，跑赢大盘10.37个百分点。行业细分板块中，硬件上涨12.17%，软件上涨18.84%，IT服务上涨14.87%。个股方面，除停牌个股外，其余个股均上涨，其中同花顺、创意信息、恒生电子等涨幅居前。

主要观点

1. 行业整体表现

   • 计算机行业持续走强，短期呈放量上升态势。
   • 中小板及创业板也显著跑赢大盘，显示良好弹性。
   • 互联网金融、云计算、大数据等热点板块涨幅靠前。

2. 投资策略

   • 继续看好云计算、大数据、信息安全等板块。
   • 信息安全是国家长期战略，是新兴技术普及的前提。
   • 建议围绕以下主线配置：
     • 估值合理、业绩高增长的个股；
     • 信息安全、自主可控板块；
     • 云计算、大数据板块。
   • 国家加大信息化投资，将带动软硬件建设需求，可重点关注硬件基础设施、软件支撑平台及系统集成服务提供商。
   • 关注国务院关于海绵城市的相关政策，挖掘管网信息化相关投资机会。

关键信息

国际市场动态

• 戴尔收购EMC

  • 交易总价670亿美元，每股33.15美元（含现金24.05美元）。
  • 交易完成后，戴尔将成为全球最大的私营科技公司。
  • 合并后企业系统业务总部位于马萨诸塞州 Hopkinton，戴尔总部仍位于得克萨斯州 RoundRock。
  • 交易预计在2016年5月至10月完成。

• 苹果芯片侵权案

  • 苹果可能需支付最多8.62亿美元赔款。
  • 陪审团认定苹果A7、A8、A8X及A9、A9X处理器侵犯专利。
  • 该专利曾用于对英特尔的诉讼，但最终和解。

• 欧盟批准英特尔收购Altera

  • 交易金额约167亿美元，无条件批准。
  • 旨在强化英特尔在数据中心芯片业务，拓展物联网芯片市场。

国内市场动态

• 融360完成D轮融资

  • 融资金额10.35亿人民币，估值超10亿美元。
  • 公司专注于在线金融搜索平台，提供贷款、信用卡、理财等服务。

• 阿里云发布E-MapReduce服务

  • 基于ECS提供Hadoop/Spark/HBase等大数据服务。
  • 支持弹性拓展，融合阿里云其他产品，简化用户部署流程。
  • 阿里云在云栖大会上发布多项云计算、大数据及数据安全产品。

A股上市公司动态

• 紫光股份拟收购西部数据15%股权

  • 投资金额约240亿元人民币，持股比例约15%。
  • 通过资本纽带提升产业链整合能力，打造IT服务生态系统。

• 达实智能与支付宝合作

  • 全资子公司与支付宝签署校园一卡通合作协议。
  • 推动“互联网+智慧校园”服务模式，拓展智慧城市建设领域。

• 捷顺科技拟募资10亿元

  • 用于智慧停车及智慧社区运营服务平台。
  • 借助智能终端和管理平台，提升车位利用率和社区服务体验。

• 新大陆投资设立上海优啦金融信息服务有限公司

  • 持股70%，旨在打造电商供应链金融风控平台。
  • 为公司从硬件提供商向数据运营合作方转型提供支持。

• 梅安森与曙光云计算签署战略合作协议

  • 聚焦“物联网+安全云”领域，拓展智慧城市和城市云服务。
  • 降低对矿山安全监测的依赖，增强抗风险能力。

• 金证股份拟收购联龙博通

  • 收购价格5.3亿元，整合移动金融IT业务资源。
  • 提升公司在银行IT领域的市场地位和盈利能力。

股票池推荐

• 飞利信：增持
• 四维图新：增持
• 航天信息：买入
• 东方国信：增持
• 华宇软件：增持

投资评级说明

• 公司评级：

  • 买入：未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20%
  • 增持：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%
  • 中性：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%
  • 减持：未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10%

• 行业评级：

  • 看好：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10%
  • 中性：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10%~10%
  • 看淡：未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10%

总结

计算机行业本周继续强势上涨，显示出良好的市场预期。行业政策和企业动态推动了云计算、大数据及信息安全等板块的发展，建议投资者重点关注这些领域。同时，随着国家在信息化领域的投资力度加大，相关软硬件及系统集成服务提供商将迎来发展机遇。